北京
随着服务器和移动设备存储半导体的单价持续飙升，全球成品成本负担已达极限，苹果突然开始向国内OLED面板供应链发出价格调整的呼声。
由于近期人工智能数据中心投资的增加带动了对存储芯片的关注，高性能移动DRAM和NAND闪存的采购价格飙升，苹果似乎正在OLED显示屏领域——这一核心高价组件——寻求大幅削减成本，以捍卫其成品利润率。全球芯片价格上涨的影响正在蔓延至整个显示屏供应链。
据显示器行业8月24日报道，苹果公司在近期与包括三星显示和LG显示在内的主要面板厂商重新谈判下一代iPhone OLED面板的单价时，提出了特殊的附加条件。苹果不再只是简单地单方面要求降价，而是提出了一项与批量订单挂钩的方案，计划预购并囤积比原计划多30%至40%的面板。
苹果的新策略设想将OLED面板的持有期从目前的四周大幅延长至六周以上，以应对高通胀和不断上涨的内存价格，从而提前以低价锁定所需的面板数量。本质上，这是一种旨在通过大幅增加订单量来降低单价，从而最大限度提高面板厂商生产线利用率的妥协方案。
国内面板厂商正面临着如何应对苹果“大交易”方案的复杂局面。虽然降低单价必然会导致单位利润率下降，但实际获得的额外订单量高达30%至40%，足以使工厂保持最高产能利用率。分析师认为，评估这些谈判的关键标准在于，单价下调能否被生产线利用率提高和批量生产良率稳定所带来的固定成本节约部分抵消。
特别是，显示面板制造工艺的固定成本占比非常高，包括初始设备投资和有机沉积工艺的维护成本；因此，保持产能利用率决定了整体利润率。数值计算也发挥着作用，表明在新款iPhone初期批量生产阶段集中产量，使生产线满负荷运转，可以降低单位面积生产成本，从而有能力消化苹果公司提出的相当一部分降价要求。
值得注意的是，苹果公司以大订单为条件要求降价，这一举措不仅对三星显示器和 LG 显示器，而且对整个国内初级元器件生态系统都引发了连锁反应。据报道，包括 OLED 面板所用刚柔结合印刷电路板 (RF-PCB) 供应链以及显示驱动集成电路 (DDI) 设计和供应商在内的关键合作伙伴也已开始接受审查。这是因为，如果面板单价下调的影响转嫁给分包商，元器件供应商降低单价的压力将不可避免地加剧。这引发了人们对元器件降价压力转嫁可能产生的副作用的担忧。
在全球 IT 市场，有观点认为，由内存价格飙升引发的成本转移之争正在演变成成品制造商和元器件供应商之间错综复杂的博弈。从本质上讲，显示器价值链能否在成本结构有限的情况下，通过稳定处理大批量订单来成功捍卫利润率，正成为决定下半年市场走向的关键转折点。
一位显示行业人士表示：“由于内存价格飙升，苹果公司面临成品成本压力，因此正采用复杂的供应链策略，利用OLED面板的大批量订单作为谈判筹码来降低单位成本。”该人士补充道：“市场也关注三星显示器和LG显示器等国内企业能否通过确保大批量订单来最大限度地降低固定成本，从而成功捍卫盈利能力。”
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