湖南
这一段时间化工涨得挺好。
小助手给我说了一句话：“轻舟已过万重山。”
我说说早了，轻舟还没过万重山。
最近一段时间化工确实还不错，和不断下跌的科技形成了鲜明的对比。这是化工的涨幅，连续大涨3天：
一根大阳线如果改变不了别人对化工的看法，那就三根，尤其是在之前大火的科技还在下跌的时候。
这导致不仅我手上的账户比之前表现得好，而且「小酒馆轮动」这个组合最近一个月也表现得很不错，最近一个月，我们都是跑赢了基准：
原因也很简单，就是在科技下跌的时候，我们手上没一点科技，反而吃到了周期板块（化工、有色、农业等）的反弹，所以最近一个月的表现就比较好。
而且最近一个月调仓得比较频繁，主要是为了应对未来可能到来的周期行情。
我相信持有人最近的体验应该挺不错，这一段时间市场下跌的时候，组合反而还上涨了。
不过这里着重说明一下：化工未来短期走势如何，我也猜不到，赚钱了的随时都可以卖，赚钱了什么时候卖都是对的。大涨三天之后，回调一下，都很正常。
好了，我们继续。
那化工涨了几天，是不是可以开香槟了。
我觉得还没到时候，等什么时候化工涨回到了今年3月的高点，再什么时候开香槟。
所以我才说，轻舟尚未过万重山，化工现在的这点涨幅，只是未来大行情当中的沧海一粟罢了。
化工的逻辑我再重复一遍，很简单，你们可以保存下来，等几年之后，化工真的掀起涨停潮了，再回来验证即可：
趁全行业亏得最惨的时候买进去，等扛不住的人关门了、货不够了、价格涨回来的时候再卖出来。
这句话不仅适用于化工，而且适用于所有的周期品投资。
这次化工为什么能亏这么惨？主要是21年的时候全行业扩张，导致产能太多，大家一起内卷，价格不断下跌，于是全行业亏损。
大多数化工品的价格，在2025年都创了历史最低点。
按理来说，化工品价格这么低，公司都在亏钱，我不应该看好化工。
但实际上，只有这个时候才是好机会。等到化工品价格上涨，化工公司赚钱的时候，股价已经飞上天了，到时候汤都喝不到，只能去接盘。
那为什么化工品的价格我认为未来会反转，会上涨呢？
除了行业产能出清之外，另外一个原因就是美国抑制不住自己印钱的欲望。
市场上货就这么多，美国印的钱多了，那价格自然就得上涨。
而且由于这次美国印钱速度史无前例的快，这也导致了，25年大量化工品出现历史最低点之后，26年居然就开始上涨了。
正常来说，都得在底部盘整几年的，不会像26年这么快。
产能的出清+美国的放水，我们可以看到化工公司的业绩已经逐渐开始反转了。
其实这几年做周期品都是这个思路。
之前我们做有色，也是看到了有色相关金属的价格上涨。
然后这些价格上涨会反应在业绩上，最终反应在公司的股价上。
我们只不过是在化工上，又重复了一遍有色的投资逻辑罢了。
我对化工的看好，过去已经写得很多了。
不管化工是涨是跌，我都没有放弃对于化工的坚持。
尤其是四五六月份，化工一直大跌的时候。
那时候的科技反而在大涨。
其实那个时候还是挺艰难的。
我一边亏钱，然后还一边收到了不少人对于化工的质疑，其实主要是对我的质疑。
有些人在化工身上亏钱了，就说是听了我的。
实际上化工我是从去年8月份说的，后面26年3月份创了高点，实际上真正跌的只有四五六三个月。
之前化工赚钱的时候这些人就不说了，现在亏钱的时候就嗷嗷叫。
淦。
所以我现在加减仓啥的，也没啥好说的了。
包括小酒馆轮动这个组合，我最近也没说加仓了。
反正想买就买，想卖就卖，我自己会调一下仓，把业绩做好。
投资这个事情，自己来。
不介入他人的因果，尊重他人命运。
我自己做好自己的投资，赚好自己的钱就可以。
实际上我觉得做投资就和老天爷赏饭是差不多的。
没什么高大上的地方，老天爷愿意给你一口饭，你就有饭，不愿给你，那你就得喝西北风。
我其实做的，就是提前弄明白老天爷愿意把这口饭给哪个板块，给哪个公司，然后在那里等着。
至于最终能不能吃到，什么时候吃到，那就看老天爷了。
风险提示：
以上为个人观点，仅供参考。短期涨跌不预示未来，如提及公司或基金不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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