广东
2026年，哪个国家挣中国人的钱最狠？
不是美国，也不是日本或俄罗斯，而是韩国。
当全世界为霍尔木兹海峡通航困难、油价飙升而焦虑的时候，韩国垄断的存储芯片涨价幅度更狠。油价只涨了50%左右，而韩国人垄断的存储芯片的价格涨了六七倍！
根据海关总署公布的数据，今年1到7月中国内地最大进口来源地发生了新变化——韩国时隔6年后重返第一。
1到7月，中国（内地）自韩国进口额达到1696亿美元，增速67%；中国从韩国的进口额超过了整个欧盟，是从美国进口额的2倍！
而我们对韩国的贸易逆差，也在1到7月达到了587亿美元，估计全年将超过1100亿美元。
韩国存储芯片仍在持续涨价中，所以估计今年全年，我们自韩国进口额可能达到3300亿美元，其中大部分是买存储。去年中国对外采购石油总花费也不过2965亿美元，今年估计3300亿美元左右。
但中国石油进口来源地是高度分散的，三大来源地俄罗斯、沙特、伊拉克分别只占17.5%、14%和11%。我们的存储芯片进口高度依赖韩国，这意味着什么？
存储芯片主要分为DRAM和NAND Flash两大系列，这两个领域的双龙头都是韩国的三星电子和SK海力士
DRAM领域，三星和海力士合计全球市占率68%；NAND合计市占率52%。高端HBM领域，两家合计占了全球的近80%。
由于AI算力中心建设需求大爆发，继前两年英伟达GPU价格暴涨之后，从去年下半年至今轮到了存储价格大涨。这让韩国迎来了国运大爆发。
韩国存储芯片大约三分之一卖给了中国内地，三分之一直接或间接（通过中国台湾封装后）卖给了美国，其他卖往全球各地。
所以，中国内地是韩国存储主要的利润来源地。深圳和苏州，又是最大的买家。
最近大家都在讨论：深圳今年1到7月进口额竟然飙升了61.9%，一举超过上海。这其中，主要是AI硬件涨价，尤其是韩国存储涨价造成的。
深圳是全球电子信息制造业枢纽，近62%的进口增速，本质上是全球AI算力军备竞赛在供应链端的直接反映。同样的情况也出现在苏州，今年1到7月苏州进口暴增了59%。
相比之下，上海、北京今年1到7月的进口增速就要慢很多，分别为15.3%和19.1%。
好在中国有长鑫存储和长江存储，前者在DRAM赛道上市占率全球第四，后者在NAND赛道全球第三。它们也赚得盆满钵满，估计今年的利润都能达到1300亿到1500亿元的量级，超过华为和宁德时代。
长鑫去年的盈利只有18.75亿元，长江142亿元。可见这波存储涨价潮之猛烈。
如果没有长鑫和长江，中国人只会被韩国人割得更狠。
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