广东
先说一下今天的市场，8月收官战的表现，大超市场预期。
周末，投资者普遍很悲观，都在担心美联储的鹰派信号，但今天A股的这根逆市大阳线，强势打脸了空头，明显提振了市场情绪。
接下来，关键就是看市场能不能走出新的主线，特别是AI赛道，能不能走出持续性。
重点就是AI剧这条新赛道。
今晚，《后西游记》将在芒果TV正式发映，看其口碑如何、能否发酵。
如果口碑好、持续发酵，将持续刺激AI剧这条赛道，整个整个AI应用赛道，以及国产AI算力硬件赛道。
再说一下经济数据。
今天上午，8月官方制造业PMI公布——49.8，超出市场预期的49.6。
哨兵估计，应该主要还是延续了出口拉动的趋势，以及7月底重磅会议之后，8月份政策环比在加力。
同时，从政策整体上看，8月经济数据好于预期，政策就更没有必要进一步发力了（与市场期待的大力刺激相比），财政的“子弹”就可以继续多留一些给明年了。
然后咱们展望一下9月份。
9月有两件大事：一是美联储议息会议；二是访美。
先说美联储。
周末已经讲的差不多了，市场都在担心美联储9月份加息，但哨兵认为不会加息。
接下来的关键变量就是美国8月的通胀和就业数据。
本周五（9月4号）晚上，美国将8月非农数据和失业率。
哨兵的观点是，世界杯结束之后，美国大量的临时就业岗位消失，会直接拖累8月非农数据。
一旦非农数据恶化，将直接打击加息前景。
然后还有8月的通胀数据，预计也会回落。
等到9月16号（北京时间17号凌晨）美联储议息会议决议公布之后，只要是确定不加息，就能给市场吃一颗定心丸。
再说访美。
要等到9月下旬。
但双方的谈判，肯定会提前进行，基本上在访美之前，该谈的都谈得差不多了。
在美国11月即将举行中期选举的背景下，特朗普需要成绩来忽悠选民。
所以说，这次的谈判前景，是比较乐观的。
特朗普需要面子、需要“赢麻了”，咱们需要里子，获得一些实际利益。
包括在美债问题，双方都不希望美债危机真的爆发！
特朗普方面，不需要多说什么；
对于咱们来说，目前中国经济对于出口的依赖非常严重（这一点哨兵讲过无数次了），如果美债危机冲击全球，那咱们的出口咋办？
所以说，中美应该会达成一些妥协（或者说是默契），拖住美债，避免其演化为真正的危机！
因此，哨兵判断，近期受到全球关注的美债收益率，有望在9月份见顶，然后回落，改善全球金融市场的预期和信心！
对于大A，哨兵的观点是，市场在经历了7月的暴跌、8月的洗盘磨底之后，9月份有望迎来修复，大家继续保持耐心和信心就好。
关于AI应用，哨兵之前讲过，关键是看能否出现爆款产品，今天市场炒作《后西游记》的上映，但它能否成为爆款，还需要观察。
相对而言，国产算力链，哨兵反复在讲，不管是政策层面（“六张网”的建设加速），还是产业层面及企业层面的资本开支竞赛，都在推动国内AI基建全面加速，国产算力链的确定性是比较高的，哨兵还是继续看好国产算力链！
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