广东
液冷赛道火了，多只概念股获融资客加仓。
8月31日，市场全天低开高走，三大股指午后均翻红。短剧影视、消费电子、算力租赁等板块涨幅居前，贵金属、光伏设备、创新药、农业等板块跌幅居前。
液冷赛道加速升温
液冷服务器概念今日涨幅居前，海鸥股份（603269）3连板，浪潮信息、金富科技、艾华集团涨停，精研科技、同飞股份、科创新源、飞荣达等股涨幅居前。
据央视财经报道，过去，数据中心主要靠风扇和空调等传统方式“吹凉”。随着算力产业拼得越来越“热”，服务器的发热量，正在迅速逼近传统风冷的能力边界。给服务器降温的生意“热”起来。
在山东济南，高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西，一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已经排到12月底；在广东佛山，一家液冷部件生产企业今年的订单、产值和交付量同比都接近100%增长，70%产线达到满产状态。
赛迪顾问数据显示，2025年中国液冷数据中心市场规模达到159.8亿元，同比增长45.2%。根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。只要AI服务器功率还在上升，机柜密度还在提高，智算中心还在持续建设，智算液冷市场就会继续扩张。
华西证券证券表示，英伟达最新财报证实数据中心业务仍在高速增长，黄仁勋在财报电话会上宣告AI算力基础设施已全面迈入100%全液冷时代。VR平台量产、OpenAI等头部客户陆续交付，液冷正从技术验证走向大规模部署，整个产业的景气度正在被持续验证。
多只概念股获杠杆资金加仓
据证券时报·数据宝统计，受益于产业热度，液冷概念股年内股价表现亮眼，年内涨幅平均值录得31.28%，显著跑赢大盘，华正新材、金富科技、胜蓝股份、海鸥股份等7股年内股价涨幅均超100%。
结合上半年业绩数据来看，35只概念股的股价较年内高点回撤超30%，其中16只超跌股今年上半年业绩盈利，且净利润同比呈现增长。龙蟠科技、奕东电子业绩扭亏，博杰股份、华正新材、鸿富瀚、安洁科技的净利润同比增幅均超100%。
8月以来，十余只液冷概念股获得融资净买入，中石科技的融资净买入额最高，达7.2亿元；公司围绕光模块“芯片级—模块级—系统级”多层级散热需求，构建了“材料—组件—模组—液冷”全栈热管理体系，形成覆盖高性能导热界面材料（TIM）、VC散热模组及液冷散热方案的完整产品矩阵。浪潮信息、胜蓝股份、飞龙股份、飞荣达的融资净买入额居前，均超2亿元。
飞龙股份、中航光电、华峰铝业、银轮股份等股8月获得多家机构调研。
飞龙股份的机构调研家数最多，达218家，公司表示，目前公司在服务器液冷领域已与HP项目、英维克、AVC、宝德、讯强电子、同飞股份、申菱环境、Cooler Master、智邦科技、宝格电子等40多家行业领先企业建立紧密的合作关系，部分客户项目已实现量产。
中航光电8月获得92家机构调研，公司表示，液冷业务目前订单增长较快，收入转化预计在三四季度体现，公司将持续做好产品交付质量与服务。
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责编：周莎
校对：王锦程
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