卫星物联网2亿连接:从"奢侈品"走向"普惠化"

近日，市场研究机构Omdia发布了一份研究报告指出：全球卫星物联网连接数将从2023年的770万个，增长至2035年的1.977亿个，年复合增长率（CAGR）达到31%。这意味着卫星物联网正从海事、油气、军事等“高价值、小规模”的利基市场，走向更广阔的行业应用连接市场。在商业航天发展成为热点的背景下，卫星物联网是形成相对明确商业模式的赛道，激发业界积极探索。

PART.0 1

近2亿卫星物联网连接的市场分布

根据Omdia报告分析，低轨（LEO）卫星物联网是增长的主力，预计其连接数的年复合增速将高达88.6%，而传统的地球静止轨道（GEO）则被大量替代，其增速仅为7.3%。这背后的驱动力主要包括卫星部署节奏加快、带宽与可用性持续提升、连接成本不断下降，低轨星座正在改写卫星通信的运行逻辑，让卫星通信“普惠化”更加明显，即过去只有输油管道、远洋货轮才付得起的连接成本，正在下探到普通车辆和传感器可以承受的水平。

Omdia预计，卫星连接将在多个关键物联网垂直领域得到越来越广泛的应用，包括农业与环境监测、国防与军事、能源与公用事业，以及交通与物流。

其中，使用卫星连接的汽车是最主要领域，将从2023年的约1.1万辆飙升至2035年的1.12亿辆，年复合增速高达115%。包括吉利、特斯拉、宝马、Stellantis等车企已在积极测试和部署卫星连接方案，构建所谓”网络的网络”（network of networks），即车辆可在地面网络与非地面网络（NTN）之间动态切换。Omdia首席分析师John Canali指出，随着企业级物联网走向成熟，用户对”无盲区全球覆盖”和”地面网络失效时的韧性”的需求将愈发迫切。

PART.0 2

牌照落地，国内卫星物联网扩张加速

卫星物联网也是一个“重资产”运营的领域，为保障用户合法权益，持牌经营就显得比较重要。2025年11月，工信部发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》，启动卫星物联网商用试验；今年5月，北京国电高科拿到国内首张卫星物联网商用试验牌照，依托其”天启星座”（41颗在轨卫星）开展为期两年的试验；近日，第二张牌照花落吉利旗下的时空道宇，其吉利星座一期已完成64颗卫星在轨组网。

长期以来，卫星物联网缺乏独立的业务分类，管理上只能参照地面物联网或传统卫星通信，合规边界模糊，企业无法名正言顺地收费、签订长期商业合同。此前，国电高科、时空道宇等厂商已开展商业化合作探索，在牌照的加持下，其商业化道路将进一步“走宽”。

获得卫星物联网牌照的门槛较高，从相关制度规定看，申报企业须同时满足五项硬性条件：取得卫星移动频率许可与空间电台执照、星座项目获国家发改委核准、拥有在轨可服务卫星系统及全套地面支撑系统、具备网络安全与应急保障能力、可面向全国提供长期稳定服务。目前来看，国电高科、时空道宇是少数能真正达到要求的民营企业。此前，铱星公司、Globalstar等海外厂商通过卫星物联网获得规模化收入，为国内民营卫星物联网公司提供参考。

从卫星物联网核心商业模式来看，主要有以下几类模式：

一是最为成熟的“星座运营+服务订阅”模式，即由企业自建并运营低轨卫星物联网星座，向行业客户收取服务费，类似于电信运营商模式。目前海外铱星公司、Globalstart的收入均主要来自于这方面，国电高科、时空道宇也通过这一模式获取收入。这一模式的关键是一方面需要拓展规模化的用户，另一方面不断挖掘高价值用户来提升ARPU值。

二是“基础设施即服务”模式，即企业将卫星星座和地面系统作为基础设施，向其他应用主体开放，提供底层连接能力。这一模式和虚拟运营商或转售商服务密切相关，这些虚拟运营商、转售商直接面向客户提供卫星物联相关服务，但其背后需借助基础设施的能力。海外卫星服务商Skylo就是以虚拟运营商身份，与Ligado、EchoStar、Viasat等现有卫星运营商合作，复用基础设施，以轻资产形式为用户提供服务。

三是“数据服务+解决方案”模式，即将卫星物联网采集的海量数据进行分析处理，转化为有价值的行业洞察，为客户提供定制化解决方案。这类模式对运营企业有更高要求，是从订阅模式的“卖连接”进一步升级，随着卫星物联网不断成熟，这一模式将带来更大市场空间，服务价值更高。

从技术路线实践看，高度的标准化是实现卫星物联网规模上量的重要路径。此前，卫星物联网厂商大部分采用私有协议，终端生态与星座方深度绑定，形成的结果是运营商既要设计和运营卫星，又要推进终端制造，自身切入产业链条太多。而随着3GPP NTN标准的深入渗透，国内外厂商也深入押注3GPP技术路线，采用IoT NTN协议，在标准化协议的基础上，未来产业生态将进一步可以复用此前3GPP庞大生态，终端、应用厂商规模持续扩大。

PART.0 3

从连接规模到市场规模

Omdia的预测是连接数口径，而非收入口径。低轨NTN连接的增加可能伴随着ARPU值的大幅摊薄。传统的GEO通信收取高额费用，导致大量应用望而却步，未来大部分应用接入LEO星座，量的增长必然带来收入的增长，但类似于“薄利多销”式增长。

与现有蜂窝物联网面临“增量不增收”的困境类似，虽然卫星物联网ARPU值数倍于蜂窝物联网，但近2亿的连接规模，能够获取到的总连接收入有限。当然，卫星连接嵌入汽车、能源、物流、应急等行业的日常运转之中是第一步，卫星物联网未来要追求的不仅仅是这2亿终端的连接收入，更要挖掘用户增量价值，正如笔者提出的“数据服务+解决方案”模式带来增量收入。

研究机构预测的近2亿连接，勾勒出的是一个卫星连接从”奢侈品”向一定程度普惠化的过程，当低轨星座的成本曲线持续下探、3GPP NTN标准逐步成熟、汽车等市场放量，随着商用试验的持续推进，卫星物联网产业生态将进一步壮大，商业闭环能力会进一步增强，成为商业航天领域率先探索出的真正商业化样板之一。

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本文转载自“物联网智库”，原标题《卫星物联网2亿连接:从"奢侈品"走向"普惠化"》。

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