观点分享 | 近两年全球先进制造业集群发展趋势

很高兴在先进制造业集群发展大会上，向大家分享近两年我们观察到的全球先进制造业集群发展趋势情况。习近平总书记多次强调，要打造具有国际竞争力的先进制造业集群。放眼全球，新一轮科技革命和产业变革加速演进，叠加地缘格局深刻调整，各国都把先进制造业集群摆上国家战略位置，集群发展的逻辑、模式和竞争重心，正在发生系统性变化。摸清这些变化，是我们做好集群工作的基本前提，也是分享趋势的初衷。

自2023年起，课题组连续跟踪全球150个代表性先进制造业集群，整合世界经济论坛、国际机器人联合会、麦肯锡、德勤等权威机构以及各国产业主管部门的公开数据和调研成果，开展年度梳理研判。今天，我将和大家分享本年度的四点核心观察。

01

人工智能正在改变集群的底层逻辑

一是集群的生产方式变了。物理AI加速落地，机器人正从执行简单工序，走向自主感知、自主决策。2024年全球工业机器人安装量达到54.2万台，德国巴登—符腾堡、丹麦欧登塞、美国波士顿和匹兹堡等一批有国际影响力的机器人集群不断涌现。

二是集群的创新网络变了。人工智能进一步拓宽了创新主体的边界，制造企业、人工智能企业、高校院所、平台组织和金融机构，正围绕共同的技术需求和产业场景开展协同创新。如比利时鲁汶微电子集群就聚集了600多家产业伙伴、200多所合作高校，研发团队规模超过6600人。

三是集群的生态支持变了。人工智能应用离不开算力、数据这些公共底座，光靠企业自己建不起、建不好。这要求集群进一步具备数据服务、算力供给、算法测试、场景验证和技术咨询等专业化服务能力。当前，欧盟已经布局了19个人工智能工厂、13个配套天线站，免费向中小企业开放算力和技术支持。

02

集群创新竞争进入效率比拼的深水区

过去比谁的资源多、平台多，现在比谁能把成果更快转化成生产力。

一是公共创新平台在补短板。过去实验室成果出来了，走不到工厂去，卡在中间试验这一环。我们观察到，如德国弗劳恩霍夫协会等第三方机构开始为集群企业提供中试验证服务，大幅压缩技术从实验室到工厂的风险敞口，其太阳能研究所，提前给美国一家光伏企业在建工厂复制中试产线，让企业投产前就把工艺磨合好。

二是产业资本在深度参与。资本跟着创新走，才能把好项目扶上马、送一程。比利时鲁汶微电子研究中心设立的加速器基金，已经支持360多家深科技初创企业，投后融资超过10亿欧元。

三是衍生企业在放大成果。好的科研成果，要靠企业接住、市场检验。衍生企业依托高校、科研院所原创科研成果孵化设立、专门推动技术产业化落地。例如，荷兰莱顿生命科学集群依托莱顿大学的科研积淀，已经孵化出86家衍生企业，走出了一条“基础研究突破、企业孵化成长、产业收益反哺科研”的良性循环，这也是这个集群能持续产出新药、新技术的根本原因。

03

集群成为区域供应链韧性的战略锚点

一是重点领域和近岸布局在加快。我们发现，各国竞相加码半导体集群等重点领域投资，如台积电在美国亚利桑那州半导体集群的投资，已经从最初的650亿美元累计增至2650亿美元。同时，各国都在把核心产业往可控区域收。墨西哥承接了北美供应链再布局的红利，截至目前在营工业园区已达477个，汽车、电子产品、航空航天、医疗企业、纺织服装等集群加快发展。

二是安全指标进入了集群的评价体系。过去评价集群，看规模、看产值；现在还要看安全不安全、可控不可控。欧盟《关键原材料法案》直接把“单一国家依赖不超过65%”写进法律条文，供应链安全第一次被量化考核。

三是跨国合作在织补供应链网络。单打独斗扛不住风险，抱团才能补位。美国牵头发起的“Pax Silica”（硅之和平）倡议，把分散在各国的芯片和关键矿产集群串联成互相补位的联盟网络，参与方已经横跨北美、欧洲、中东、亚太数十个国家和地区。集群不再只是增长引擎，更成了各国保障产业链自主可控的战略支点。

04

软实力构筑了集群不可复制的持久竞争力

一是文化共识在降低协作成本。硅谷和波士顿128号公路带，技术禀赋差不多，走出了两种命运，学者研究发现，根子就在硅谷更开放、更宽容失败的产业文化。

二是品牌保护把文化积淀变成了真金白银。德国索林根刀具集群，靠专门立法保护产地名称，守住了这块金字招牌。法国香槟集群实行原产地保护制度，香槟产区普通地块地价是其他一般产区地价的数倍。

三是老手艺和新技术结合，让集群历久弥新。如日本滨松乐器集群传承一百三十多年，既通过师徒传承、企业内训等机制延续极致精工的匠人文化，守住乐器制造的核心工艺标准；也持续将数字化设计、智能制造技术嵌入生产全流程，提升产品精度与生产效率，历经产业变迁始终屹立不倒。这些案例说明，集群发展到最后，拼的是品牌、拼的是文化、拼的是共识。

总结来看，全球先进制造业集群的竞争，正在从要素集聚转向系统能力，从速度取胜转向质量取胜，从单点突破转向生态制胜。我国80个国家级先进制造业集群具备发展基础扎实，但对标世界级水平仍有明显提升空间。结合全球发展规律与我国集群发展实际，我们建议下一步集群工作重点关注以下五个方面：

第一，集群的组织形态要跟上AI变革，把算力、数据这些基础设施建到集群里，让中小企业用得起、用得好。

第二，集群的创新体系要打通全链条，中试验证、成果转化这些环节不能掉链子，让实验室里的成果尽快变成生产线上的产品。

第三，集群的供应链要绷紧安全这根弦，核心环节不能被卡脖子，产业布局也不能把鸡蛋放在一个篮子里。

第四，集群的牌子要立得住，品牌和文化不是喊喊口号，得靠制度保护，靠一代一代人真金白银地积累。

第五，集群要有人专业地去“管”，行业协会、促进组织要真正把集群这张网织起来，把该服务的服务好，该协调的协调好。这五条，都是从国际经验里找规律，再结合我国实际提出来的，希望能给各地工信部门、集群发展促进组织、链主企业一点参考。

看世界，才能更好谋自己。今天的分享，为的就是给大家提供一面镜子，照清全球集群发展的最新态势，找准我国集群补短板、扬优势的着力点。

本文根据工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星在先进制造业集群发展大会（2026）上的发言整理而成。

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