北京
美国昨晚空袭伊朗，结果炸了一个婚礼仪式，四人死亡，其中有一个儿童，50多人受伤。
特朗普满搞笑的，据说他通过私人带话，要伊朗不要回应，伊方当然直接拒绝了。
之后伊朗用重型导弹进行报复，轰炸了约旦美军基地。
美股本来昨天反弹的好好的，一看局势不稳，油价上涨就又下跌。
《金融时报》报道，俄方正在帮伊朗研发最新的超音速导弹，能打航母，主要是帮伊朗开发冲压发动机推进系统。
灵哥认为这很可能是真的，因为在伊朗方面的新闻稿中，专门提到新型导弹，代表他们的武器是有升级和补充的。
不可能是东大提供的，那就只有大鹅了。
普京的回应也耐人寻味，他说钦佩伊朗的勇气，正在努力提供必要的援助，提供必要的物资。
特朗普一看就没什么招，你看他话放的狠，说什么用更猛烈，更高级别力度打伊朗，但他居然又非常可爱的问： “伊朗人民啥时候才会起义反抗？”
特朗普都没底气，他下面的官员就更不用说了。
贝森特在G20部长新闻发布会讲话，说只要渡过伊朗冲突，利率就会下降。
他还会见了日本央行行长和财政大臣，明确鼓励日本加息。
他说安倍经济学已结束，言下之意就是日本已经没有通缩了，现在要应对通胀。
至于加息是不是会带来债务违约，贝森特可能觉得短期还不至于，就算有些啥问题也是你日本要搞定的事情，现在最重要的是要稳定美日汇率，不能抛美债给他添堵。
所以大概率日本是要加息了，但灵哥上次贝森特打第一次嘴炮救日元时就说了，别期待太高，真的加了肯定会先稳住，之后再跌。
因为金融政策都是短期的饮鸩止渴，基本面才是更长久的东西。
日本的经济现在一言难尽，就靠日元贬值带来的全球游客了。
至于美国，那还是得靠AI啊。
所以贝森特发言专门谈到AI，认为现在AI投资6个月后就会看到通缩。
他认为当前美债收益率涨是阶段性的，是为了投资AI，私人企业大量借贷。
但只要渡过现在的双重难关，即伊朗冲突，和AI投资期，生产力的爆发会带来通缩，那时候高利率自然就会下来。
灵哥觉得，他就差点说，AI会替代掉你们的工作，你们工作都没了，消费下滑，那不就是通缩吗。
他说的其实是对的，但市场不买单的是当下，AI都把电网的电吃了，连居民用电都涨了，你现在怎么解决当前的通胀问题？
灵哥觉得要想短期有解，还得靠东大，只有东大的产能才能源源不断给美国带来通缩。
但这又和特朗普政府要制造业回流的政策相反，因此公开是很难承认的，甚至动辄要用所谓的进口禁令来骗选票。
嘴巴说不要不要，身体却是诚实的，有很多事只能干不能说，就像9月的美联储会议，嘴炮是要打的，到最后加息大概率是不敢真加的。
（全文完）
北方长龙大涨，军工大涨，国产算力继续，都是星球最近写的逻辑，加入灵哥星球，现在可进D08群，还有不到20个位子。
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