新一轮污水处理设施及管网建设潮来袭！“十五五”城市更新规划加紧编制，提质增效机遇释放

从中央部署到省市规划，2026年以来，城市更新配套政策密集落地，基础设施升级改造全面提速。重塑城市水源生命线要求下，污水处理厂提标升级、管网改造、厂网一体化运维、资源化利用等任务被放在了突出的位置。当工程建设需求逐步见顶，这将为我国环保水处理产业打开中长期增长空间，成为新一轮增长的重要起点。

“十四五”收官之际，城镇污水处理率突破98%，城市污水管网总长超过103万公里，地级市、县城主城区污水处理设施基本实现全覆盖，部分地区产能已有所富余，新厂建设计划大幅缩减。在此基础上，“城市更新”行动作为现阶段重要战略任务，有望刺激存量市场改造需求，释放更多高标准、高回报的订单。

一、政策密集落地，锚定发展新坐标

今年5月，作为我国城市更新领域首部国家级专项规划，《城市更新“十五五”规划》重磅发布。规划将“污水垃圾收集处理设施建设工程”、“市政基础设施提升工程”列入15大重点工程，要求新建改造总能力达2500万立方米/日的污水处理设施，建设改造排水管网约17.5万公里、供水管网约17.5万公里、污水管网约10万公里。

建设目标与任务明晰，政策导向发生了根本性转变。未来，“推动建立厂网统筹的建设运维长效机制”是重中之重，过去长期存在的“重污水厂建设、轻管网配套”的治理短板要得到彻底扭转。

在国家规划引领之下，地方层面相继启动“十五五”城市更新规划编制工作，并于近日密集落地。结合地方实际，规划中不仅明确了污水处理设施新建改造目标，更细致描摹出未来城市污水处理系统图景，为相关工程建设指明方向。

·福建：新改扩建污水处理厂28座

福建省将加快供水污水设施更新，规划新改扩建污水处理厂28座，新建改造总能力达110万立方米/日。创建城市污水管网全覆盖样板区10个，新建改造污水管网2500公里。并在福州、厦门、泉州等地探索“厂网一体”专业化运行维护和按效付费模式。因地制宜制定城市排水系统雨季溢流污染控制技术路线，完善相关政策和标准。

·四川：新改建污水处理厂100座

四川省规划新改建污水处理厂100座。在推进既有污水处理设施设备更新的同时，鼓励提升抗生素、微塑料等新污染物去除能力，推动污泥无害化处置与资源化利用，推广“厂网一体”专业运维，因地制宜完善再生水利用设施。统筹城市地下管网与基础设施生命线安全工程，抢抓国家“六张网”建设战略机遇，开展供排水等地下管网专项体检评估，推进地下管网“一张图”建设。

·吉林：提高城市生活污水集中收集率至80%

吉林省将系统全域推进海绵城市建设，推动污水管网、城市污水处理厂、再生水利用设施、污泥处置设施建设改造，提高城市生活污水集中收集率至80%。同时，力争建设改造城市供热、供水、排水等管道1.4万公里，新增供水能力不少于25万吨/日，城市供水管网漏损率较“十四五”时期降低2个百分点。

·广西：累计新建和改造污水处理设施规模60万立方米/日

广西将加快城市污水收集处理设施建设，优化再生水设施布局，因地制宜实施资源化利用，探索“厂网一体”改革。规划累计新建和改造污水处理设施规模60万立方米/日。探索城市生活污水管网全覆盖样板区建设。同步补齐污水收集短板，因地制宜推进雨污分流改造，修复破损、错接管道，提升收集效能，建设改造污水管网约1600公里、雨水管渠约2000公里。

·湖北：新建改造污水处理设施规模60万立方米/日

湖北省将实施污水垃圾收集处理设施建设工程。新建改造污水处理设施规模60万立方米/日，城市生活污水集中收集率达到80%。城市生活垃圾资源化利用率达到80%，建筑垃圾有效处置率达到90%。同时，加快城市污水收集处理设施补短板，建立“厂网一体”长效机制。

二、钱从哪里来？未来的城市污水处理系统又该怎样建设？

“十五五”规划紧锣密鼓编制中，污水处理设施与配套管网新建改造提上日程，从业者最关心的资金问题又将如何解决？

首先，中央及各地专项补助将是“第一桶金”。根据《关于开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，财政部、住建部将通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市，由中央财政给予定额补助。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元。目前，晋城、鞍山、长春、无锡、宁波、马鞍山等15个城市已确定入选。

多元化投融资体系，则是破解资金瓶颈的核心抓手。传统污水处理工程建设模式以一次性交付为主，重建设轻运营，很难支撑厂网一体化长效运维目标落地。而现在，EPCO、特许经营等投建运一体化方案逐步成为主流，收益来源不再局限于污水处理服务费，还包括资源化产品收益、智慧化运维增值服务等。这将进一步提升项目对社会资本的吸引力，撬动更多市场化资金参与存量水务市场改造。

本轮城市更新热潮下，污水处理行业变革最深层的主线还包括建管模式的迭代升级。如何建、怎么建，决定了城市污水处理系统将以何种姿态呈现。综合上述规划文件来看，未来污水处理厂特征已然明晰。

·厂网一体化

长期以来的“厂网分离”体制，使得管网运维责任分散，造成污水处理厂出水达标，但收集效能不足，导致雨污混流、溢流污染反复出现，治水成效大打折扣。因此，在规划中，“厂网一体化”一词被高频提及，国家层面明确要求建立厂网统筹长效机制，新建、改造项目必须坚持系统思维，以流域、片区为单元统筹规划。

厂和网由同一主体负责，这就意味着，按污水处理量付费的时代将逐渐远去，引入绩效评价挂钩机制后，年度服务费与运营维护、安全生产、运行效果等考核结果直接挂钩，企业需要对此负责。

·资源化循环

当城镇污水处理增量建设逐步见顶，污水已不再被视作需要消耗成本处理的废弃物，而是城市可循环利用的宝贵水资源。各地将加快再生水输配管网建设，打通再生水“产-供-用”链条。

由此，污水处理厂定位将从“单一水处理末端”向“水资源中转站”转变，再生水用于工业冷却、市政绿化、道路清扫、生态补水等，污泥通过脱水、干化、厌氧消化、沼气利用、协同焚烧及其他资源化路径回收，相关设备需求有望随着城市更新迎来持续增长。

新污染物管控同样成为升级改造的硬性要求，新建和提标改造污水处理设施，将同步增强微塑料、抗生素、持久性有机污染物等新污染物去除能力，补齐最后一块短板。

·智慧化运维

数字化、智能化升级是“十五五”污水处理厂提质增效的关键。依托数字孪生、人工智能、大数据监测等技术，新一代污水处理厂智慧水平将得到显著提升。这将彻底颠覆传统依靠人工经验、粗放管控的运维模式。

在硬件层面，各地将完善污水厂、泵站、管网、排口的立体化监测网络，通过在线水质监测、管网液位流量传感、设备智能巡检等设备，实现全流程数据实时采集、动态溯源，覆盖传统运维盲区。在算法层面，依托水务垂类大模型与智能体，可自动完成污水处理工艺参数优化、设备故障预警、能耗智能调控，有效提升改造落地效率。

三、把握机遇，就现在！

当效益成为主要导向，环保水处理行业“卷价格”、“拼速度”的竞争模式也将由此落幕，全域运维能力、核心技术壁垒、数字化智慧运维水平成为获胜的关键。在此情形下，行业优胜劣汰将加速，集中度持续提升，不同梯队企业获得差异化发展机遇。

上一轮水处理行情，靠的是大规模新建和PPP扩张；这一轮，"地方财政承压、项目回款周期较长、市场竞争激烈”这些约束并不会因规划出台而消失。中新网分析认为，机会将更分散、周期更长，更多来自老厂提标扩容、设备节能改造、管网修复、厂网一体运营、污泥处置、新污染物治理和再生水利用。

整体来看，城市更新背景下的水务市场，不再是普惠式增量红利。未来能够持续胜出的企业，需同时具备全域统筹运维、技术迭代、多元投融资与资本运作三大核心能力。行业资源将持续向头部集中，形成“国资主导大盘、民企深耕技术、专精企业补位细分”的良性竞争格局。

由此，水处理行业高质量发展将正式迈进全新周期。