谁能掌控“变”局？商用车智驾驶入“规模兑现”下半场

2026年前三季度，商用车智驾完成了从"技术验证"到"规模兑现"的关键一跃。全国无人配送物流车保有量从2024年的1万余台跃升至2026年一季度的4.7万台，其中，嬴彻科技卡车智驾商业运营里程于9月突破10亿公里。

干线物流与末端配送双主线格局基本确立：头部玩家用运营里程、市场份额与成本曲线，构筑起肉眼可见的护城河；行业评价的标尺，也从"技术有多先进"悄然换成"商业闭环能否成立"。

站在四季度门口，商用车智驾领域的悬念逐渐浮现：规模兑现之后又将呈现怎样的变局？

双主线分治，头部通吃

资源向头部玩家倾斜是各行各业发展成熟之后的必然规律。

干线物流方面，嬴彻科技以超10亿公里商业运营里程、超90%智能重卡市占率一骑绝尘。目前，其高速网络覆盖率97%，与国内前五家主机厂建立量产合作，适配约20款不同车型；多家头部快递公司已将其列为重卡采购的标配。

尽管赢彻看起来如此强大，竞争者也不是毫无实力。以L4为起点直切赛道的小马智行，第四代重卡硬件成本较上一代下降约70%，预计下半年启动量产，计划未来2-3年投放500-1000辆无人重卡。今年一季度，其Robotruck服务收入达1020万美元，反超起家业务Robotaxi。

由滴滴孵化的卡尔动力，可以说是干线物流自动驾驶领域一个含着"金钥匙"出生的玩家，这使它获得了额外的关注。它同样是直接押注L4级自动驾驶。并拿下了L4级“1拖3”道路测试资质，是国内唯一正式获批的同类资质。这意味了“自动驾驶编队远程商业化试点”落点，标志着干线物流自动驾驶从“单点示范”进入“区域成网”的实质性阶段。

正从L2+向L4演进的嬴彻，与卡尔动力、小马的L4直切路径形成“渐进vs跨越”的对比张力。

末端配送领域同样强者愈强。九识智能（含菜鸟）以53.2%市占率稳居国内RoboVan第一，累计交付逼近3万台、覆盖全球20国300余城；其"Zelos Inside"模式对标华为HI打法，与东风股份联合打造OpenVAN品牌、首发订单超4000台，6月发布后不到3个月即完成首批交付，并率先实现L4无图方案规模化量产，车辆部署周期压缩至1天以内。

新石器牵手广汽领程与五菱；行深智能联合吉利远程、轻舟智航联合奇瑞商用车各自组局；Momenta、华为乾崑等乘用车玩家亦在侧翼虎（参数丨图片）视眈眈。显然新科技的推动下，乘用车、商用车的技术应用正在相互渗透。

注：市占率为各赛道头部口径；全球自动驾驶卡车市场预测引自共研产业研究院数据（2026-2032 年复合增速约 8.6%

为"经济账"买单，不为"技术故事"付费

今年前三季度需求的底色，是政策、成本与回报三股力量的同频共振。

政策端，8月发布的GB1589—2026首次为雷达、摄像头、V2X天线等感知部件增设外廓尺寸豁免，2027年7月起实施，为智驾上车扫清合规障碍。目前，开放RoboVan公开道路路权的城市已超100个。

成本端，国产固态激光雷达单价跌至千元级，智驾硬件整体成本较三年前下降50%-70%。实际运营中，卡尔动力与地平线联合推出的KargoBot Space，采用无驾驶舱设计，货舱空间增加25%，有效载重提升10%，单车年收益可增加25万至40万元。九识无人车百公里运营成本低至15元、单月使用成本可控制在3000元以内。成本拐点的到来，使智驾从高配变成了“算得出经济账”的标配。

需求端，越来越务实的客户不会为了技术噱头冲动消费，而是只为可量化的收益买单。嬴彻智驾系统比老司机更省油3%-5%，客户普遍能在18个月左右收回投资；东风OpenVAN DF-8综合运营成本较传统轻卡下降超30%（基于城配、园区转运业务模型测算），多数客户有望2-3年实现投资回收；九识在广州白云区的农业配送实测中，将配送综合成本压低约35%、生鲜损耗率从20%降至5%以内。

资本端的口径随之收敛。融资逻辑从"讲故事"转向"看订单、看里程、看闭环"，钱正加速流向有真实运营数据的头部。

主流需求从来都是既要且要：要省油、要降本、要路权，更要确定性回本。作为生产资料的商用车，客户买的是从来都是"运力经济学"，而不是"技术浪漫"。

谁会是下一个蛋糕分享者？

尽管智驾的兴起看起来不过四五年，但是冰山般的积累早已在前期写就基本格局。可以大胆判断，在商用车智驾行业规模兑现的下半场，竞争的定义已从"谁的技术更先进"改写为"谁的商业模型跑得更稳"。

干线物流的无人重卡大概率将从"百辆级示范"走向"千辆级运营"，竞争焦点由牌照与测试里程，转入真实运价下的成本较量。步入"平台化"竞争时代的末端配送，或将以九识的Zelos Inside点燃燎原之火，彻底转向"卖运力服务"，无人配送车将沉淀为可实时调度的社会化运力池。据预测，2026年无人物流车销量有望达8-10万辆。

令人欣喜甚至自豪的是，在这一轮新科技的洗牌中，再次领略了中国智慧的光彩。供应链国产替代进入深水区，中国方案加速出海。从芯片（地平线、黑芝麻）到激光雷达（禾赛、速腾聚创），再到重卡Tier1，国产供应商已占据核心份额；嬴彻突破欧洲、日本、中东，九识覆盖20国，吉利远程"神童T6"计划2026年在东南亚投放5000台……一个个令人振奋的消息诉说着，中国商用车智驾正把国内验证过的场景与数据优势向全球输出。

当然，在10亿公里与53.2%的压倒性数据，将行业竞争推向技术与市场的双重壁垒，后来者要跨越的也许不再是技术鸿沟，而是向时间吹向挑战的号角——每一公里、每一张订单，都在加固头部的护城河。未来2-3年，我们有概率看到又一轮的残酷出清，迟到的赢家究竟属于"跨界者"还是"颠覆者"，且拭目以待。