上海
今天忙，简单聊几句。
老美加息预期继续降低，黄金继续回升，重回4500美元。
中东局势也没有缓解迹象，布油也继续拉升，逼近96美元。
黄金，原油齐涨，不太常见。
隔夜美股三大股指也上涨，目前股指期货继续上涨。
亚太市场日韩跟涨，涨幅均超1%。
港股也终于跟涨，恒科涨幅超2%，不过前几日净流入的南向资金，今天净卖出，截至收盘净卖出104亿。
今日市场上午下午冰火两重天，上午还好好的，两市积极反弹，大盘一度冲击年线，但午后没多久就跳水翻绿，大盘勉强守住50日均线，站稳3900大关。
成交额较昨日增加2708亿，达2.05万亿元，看小时线，早上第一个小时出现了明显的放量上涨，说明有场外资金抄底，但第二个小时开始市场就走平，午后跳水，早上抄底的资金，系数被套。
科创板、创业板、北证50也跟这跳，创业板已经连续三日收在年线下方，科创板也逐步向着年线靠近。
微盘指数在尾盘奋力翻红，红利指数全天逆势保持红盘。
本来好好的，怎么午后突发跳水？
我查了下卖方信息，也没有找到特别的基本面因素，如果你们知道，留言说说哈。
实在硬要找理由，我只能归结于资金面了，今天大家看盘面，很明显的风格切换，老登资产的白酒、地产、养殖（猪和鸡）普涨。
而小登资产的科技全面回调。
这种风格切换，引发了某些资金调仓，产生了一定扰动。
今日概念表现如下：
主题表现看，
1、很多领导关心AI应用怎么看？有卖方回答，筹码结构相对更好、美股AI应用业绩亮眼、AI应用产业β边际向好。
港股/A股的AI应用怎么选股？并非纯美股映射，仍然业绩为王。主要两点：
1）美股软件β强势，港股软件 ＞ A股软件
2）核心选股指标：营收增速环比提速
2、今日半导体设备板块整体回调幅度较大，国产算力也整体回调，可能为市场传言某国产服务器龙头Q3环比Q2增长幅度一般。（装X点的说法是：调研口径下修引发回调。）
3、白酒今日上涨，有卖方快评，中报后，白酒领先经济出清，展望中秋/十一，预计行业动销量有增长，但较2024年仍有缺口。
今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
三线汇聚之处，比较敏感，今天忙，没什么观点，继续震荡吧。
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