河南
马上就要进入供暖季，欧盟天然气补库的进度给所有人浇了一盆冷水，现在它的库存水平居然比2022年俄气断供的能源危机时期还要差。如今气价直接比去年翻了一倍，寒冬还没正式来，抢气大战已经暗流涌动，亚洲和欧洲已经盯上了市场上仅剩的液化天然气船货，就看谁能拿得下。
8月底欧盟的储气量只占到总库容的65.39%，换算下来约715亿立方米，比五年平均水平低了16.76个百分点，还是2011年有记录以来的同期最低。拉出去年前年的数据比一比，2022年这会储气率都有80.73%，2023年更是冲到了93%以上，现在比当年俄气断供的同期都低了15个百分点。连2021年危机爆发前的紧张时期都比不上，那会储气率还有68%出头。
从今年4月进入补库季算起，到8月底只注进去了410亿立方米天然气，只达到了补库需求总量的六成，还差270亿立方米的缺口。8月本来是补库的关键期，今年的净注入量只有92亿立方米，同比下降9%，排在近12年的最低档位。赶上今年夏天是史上最热的一年，8月反而从储气库提取了7.71亿立方米，这个提取量创了五年新高，还同比涨了11%，等于补库季还在往外抽气。
欧盟内部各国的储气情况差得不是一点半点，德国储气率只有53.28%，荷兰也才47.29%，这俩是西北欧最大的储气缓冲库，结果偏巧是最空的。意大利储气率达到83.10%，法国也有71.31%，情况要好不少。要在11月1日达到80%的储气目标，整个10月需要进口超过140船液化天然气，今年5到7月平均每个月才到港105船，算下来缺口足足有72船。
牛津能源研究所给出了预测，要是还是维持现在的补库节奏，欧盟入冬的时候储气总量大概只有720亿立方米，相当于总库容的67%，会是2012年以来最低的入冬起点。9月2日荷兰TTF天然气近月价格是73.8欧元一兆瓦时，换算下来约85.8美元，比去年同期涨了129.83%，刚好翻倍还多。虽然这个价格只有2022年危机峰值的五分之一，但已经是近三四年平均水平的两倍，2021年之前的低价根本回不去了。
这次的危机和2022年那会完全不是一个路子，2022年是俄罗斯管道气直接撤走，现在最大的不确定性是霍尔木兹海峡的局势，万一航道被关闭，卡塔尔的液化天然气就出不来了。国际能源署估计，要是真出事儿，海湾地区全年的天然气供应会损失540亿立方米，航道堵塞疏通了就能恢复，但是断裂的商业关系很难再接上。欧盟现在整体用气量比2021年低了15%到20%，主要是这些年去工业化导致的，其中德国下降幅度最大。
当年逼着各国抢库存的规则现在已经改了，原来要求必须11月1日达标90%的储气率，现在改成10月到12月之间完成就行，还给了15%的灵活调整空间。欧盟能源专员都直接呼吁成员国把储气目标降到80%，等于明摆着说就是要接受低库存入冬，四年前那种各国被迫一起抬价抢气的局面暂时不存在了。但是抢货的压力转到了亚洲这边，今年3到7月美国给中日韩印等亚洲市场的液化天然气交付量直接翻了两倍。
今年7月美国给亚洲的LNG出货量第一次超过了欧洲，现在亚洲买家能出的价格比欧洲高5欧元一兆瓦时左右，欧洲得把价格抬到60欧元以上才能把货抢回自己这边。说出来你可能不信，这不是因为亚洲需求暴涨，国际能源署的数据显示亚洲区域LNG需求还降了0.5%，中国进口量同比还降了12%，就是现在全球存量太少，有缺口就得抢。天气这边也是说不准，气象机构预测秋季气温偏高，能稍微压低一点供暖需求，但是刚过去的8月酷暑已经把发电用的天然气消耗量给抬上去了。
要是中东供应真的出问题断档，高盛预测今年12月TTF天然气价格可能突破100欧元一兆瓦时，牛津经济研究院虽然预计四季度到明年一季度价格大概在60欧元左右，但也发出了警告，欧元区下半年的通胀可能达到3.5%。谁能想到，距离2022年能源危机才过去几年，欧洲又走到了悬崖边上，这次的起点比当年还要糟糕。大家本来以为经历过一次危机，欧洲肯定攒够了经验补好了漏洞，谁知道现在的局面比当年还要棘手。
参考资料：财新网 欧盟储气水平低于2022年能源危机同期
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