北京
马斯克发出重磅预警，AI行业正面临电力危机，由于AI芯片产量的快速增长，预计2027年AI芯片面临至少15吉瓦的电力缺口，但是中国以外地区的电力供应年增速仅为10%至20%，难以匹配这一缺口。
正如马斯克所说，AI的耗电速度已超出所有人的预期。Gartner最新数据显示，2026年全球数据中心总用电量将达565太瓦时，同比激增26%；其中AI优化服务器用电量从95太瓦时暴涨至175太瓦时，一年增幅高达84%。高盛更是将2030年全球数据中心用电需求增幅从175%上调至220%，相当于五年内再造两个半当前的数据中心用电规模。
一台搭载八颗高端AI芯片的服务器系统功耗超1000瓦，下一代芯片单颗功耗再涨40%；一个万卡算力集群仅计算单元每小时就要消耗7000度电，加上散热、UPS等配套系统，实际耗电量还要上浮30%-50%。一座超算中心的用电量，堪比一座中小型城市。
更严峻的现实是，电力缺口不是发电能力的问题，而是电网输送能力的硬约束。在美国弗吉尼亚等数据中心核心区，新建数据中心的电网接入排队周期已长达七年——数据中心18个月就能建成，但配套输电线路需要5-8年才能落地。丹麦国家电网甚至直接暂停受理新的数据中心并网申请，仅一年新增的用电申请就占到全国总需求的三分之二。
在这种情况下，全球正在掀起新一轮电网建设与升级浪潮。今年年初美国三大区域电网运营商已获批了总计750亿美元的输电扩容项目，将大规模扩建超高压线路，电力高速公路里程预计将达到现在的4倍；韩国电力公司甚至向三星和SK海力士提出要预付未来5年的电费，用于投入到电网建设中。
电力正在取代芯片，成为AI时代最核心的战略资源。全球电网建设潮的背后，是一场深刻的产业逻辑重构，AI的竞争已经从“抢芯片”转向“抢电力”，从算力竞赛转向算电协同能力的比拼。马斯克已先行一步，SpaceX自建发电设施配套数据中心，甚至引得谷歌、Anthropic等AI巨头反向租用算力，本质上就是用能源优势构建算力护城河。
多家券商研报指出，本轮电网建设超级周期有望带动三条主线。一是特高压、智能电网等输电侧基础设施升级；二是数据中心配套的配电、散热、储能技术；三是一体化的算电协同解决方案。AI革命将从比拼谁的模型更先进，转为谁能为持续指数级增长的算力提供稳定、廉价、清洁的电力供应。
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