自残式去中国化！为强拆中国设备，印度大出血，美国进入紧急状态

对于任何一个大国来说，国家级通信网络和电力网络的建立都是漫长时间与海量金钱投入的成果，这背后不仅是简单的设备购买与安装问题，而是从技术专利到供应链，再到网络搭建、后期维护的复杂闭环，任何一个步骤出现问题，都必然会牵一发而动全身。

但有的国家，却以所谓的“安全问题”为借口，给工业设备贴上政治标签，不惜拆除已经安装的通信与电力设备，也要完成“去中国化”的政治目的。

美国与印度，两个在不同维度上举足轻重的国家，就几乎在同一时间将矛头对准了中国制造的关键设备，以一种近乎“自残”的方式，展开了一场对中国设备的“政治封杀”。

图穷匕见，印度五年铺垫只为围剿中国设备

据印度财经网站Moneycontrol披露，印度政府近期正考虑以“国家安全”为由，评估一项针对移动通信网络中的中国电信设备的“拆除替换”计划。

这项计划一旦落地，印度国内的通信运营商就必须拆除印度政府认为存在“安全隐患”的设备，并替换为政府认可的安全设备。

而这些“存在安全隐患”的设备，指的就是华为、中兴等中国制造商生产的设备。

目前印度政府已经开始进行行业摸底与成本估算，向国内运营商了解他们正在使用的中国通信设备，以及更换这些设备可能产生的经济成本。

值得注意的是，这项计划并非印度政府一拍脑袋想出来的临时计划，而是蓄谋已久。2021年6月时，印度政府就引入了“可信来源”机制，要求电信运营商必须从获得“可信来源”认证的供应商处采购电信设备，此举将中国挡在了印度5G设备市场之外，也是在为日后清理国内的存量设备做铺垫。

如今，这场针对印度国内市场中国存量设备的“围剿”终于到来，但这场围剿的代价，似乎超出了印度企业的承受能力。

强拆中国设备，将引发“大出血”

由于目前印度仍未完成相关成本评估，拆除替换计划的具体成本我们无从得知，但有业内人士根据公开信息估算，仅巴蒂电信和沃达丰两家运营商，移除中国通信硬件和软件的潜在成本就高达30亿美元。

这两家企业分别是印度第一大与第三大通信运营商，其中巴蒂电信去年全年盈利约35.8亿美元，沃达丰则亏损29亿美元。

如果拆除替换成本由企业自身承担，则这两家企业会遭受重创。

巴蒂电信处于盈利状态，承担10到20亿美元的拆除替换成本不会让企业立刻垮台，但是会大幅降低企业盈利水平，影响企业资金流动与融资活动，给企业后续经营带来诸多障碍。

沃达丰则很可能因为这笔拆除替换费用而出现严重的财务危机，在应对亏损的同时还要消耗储备资金拆换设备，企业能否持续经营都要打上一个问号。

而这还仅仅是两家企业的预估成本，上升到整个印度通信市场，这种政治导向的额外成本，很可能蔓延成一场行业风暴。

据评级机构CRISIL预测，2026财年印度通信运营商总体利润率约为164.3亿美元，通信市场整体规模约为640亿美元。

而中国设备在印度通信市场的占有率约为37.5%，其中国有运营商存量网络占比超 50%；物联网模块占比超 80%；上游核心零部件占比高达 70%-80% 以上。

一旦进行一场全行业的设备拆换，印度每一家运营商都会“大出血”，其所付出的代价完全有可能引发一场全行业财务危机。

印度政府不会为自己的政治游戏买单

那么，印度政府作为政策提出者，有能力为行业兜底，以补贴或直接补偿的形式帮助行业度过难关吗？

答案是否定的。

因为印度政府的财务状况也不乐观，2025-2026财年，印度中央政府的财政赤字占GDP比重预计为4.4%，政府债务与GDP之比预计在56.1%，政府面临着高债务、高利益的巨大偿债压力。

印度政府对此心知肚明，曾多次强调不会为短期刺激而牺牲财政纪律，也不会推出类似2009年那种大规模的直接财政刺激或救济方案，政府的公共资金正被严格限制并优先用于能提升长期生产能力的领域。

这意味印度政府根本不会拿出巨额资金用于通信设备这种非生产性的设备拆除补贴，通信行业只能“自生自灭”。

当然，这些通信企业不可能坐等灭亡，在印度政府降下强拆指标并拒绝任何经济帮助之后，通信企业会干的只有一件事——通过提高通信资费，将成本转嫁给印度消费者。

说到底，这场政治游戏最终还是由印度的普通人买单，印度政府因为供应链安全焦虑而萌生的“去中国化”念头，最终不仅会导致印度行业萎靡，还会给社会经济发展带来巨大压力。

但在这一切之前，印度政府还得考虑一件事——强拆中国设备之后，谁来填补空缺？

前车之鉴：没有人能填上中国制造的空缺

按照印度政府目前的规划来看，在全面拆除中国设备之后，爱立信、诺基亚等传统西方厂商将承担接盘任务，补上设备空缺。

但目前来看，这些企业在现实面前，都有些力不从心。

西班牙的通信行业“去中国化”尝试就是一个前车之鉴，西班牙电信运营商MasOrange曾经计划全面拆换中国华为生产的通信设备，并已经与爱立信接洽，开始执行拆换。

然而到了今年8月，MasOrange却突然承认自身的计划受挫，主要原因是爱立信的设备比华为贵了40%，且覆盖能力更差，后其运营成本更高，针对同样面积城市需要更多基站。

在成本高、覆盖差的同时，爱立信的设备还存在复杂城市环境下的信号死角问题，因为相关技术专利掌握在华为手中，爱立信只能通过不断调试来缓解问题，而没有办法彻底解决。

这背后暴露出的现实是，如今的通信行业从技术源头到产业链，都已经充斥着“中国元素”。中国厂商通过数十年努力，已经从行业的落后追赶者，转变成行业的规则制定者。中国设备不仅仅是通信网络的一个可选项，而是绕不过去的最优解，强行替换只会导致自身的网络质量全面降级、运营成本快速激增。

有如此前车之鉴，印度还看不清现实，最终只能自食苦果。

更讽刺的是，在印度内政部门评估通信行业“去中国化”的同时，工商部门还在对中国拼命示好，修改投资政策，放宽中国对印投资门槛。

这种政策上的“精神分裂”，让我们看清了印度的本质——既想利用中国的资金和技术推动本国工业化，又想在关键基础设施上摆脱中国影响。

但这种“杀猪盘”式的营商环境，不会给印度带来发展机遇，反而会让全球资本给印度的政策稳定性打上问号，最终起到反效果。

如果说印度的举动还停留在“评估”阶段，那么美国的行动则更加激进且具有破坏性。

一纸行政令，美国开启存量清洗

今年8月底，美国总统特朗普签署行政令，以“国家安全”为由，宣布外国供应的关键电网设备对美国构成“国家紧急威胁”。

此项行政令意味着美国进入了国家紧急状态，美国能源部将被授权禁止或限制“可能被用于破坏、远程操控或扰乱美国大容量电力系统的外国设备”。

这是一个典型的“口袋政策”，通过具有极大主观操作空间的暧昧描述，赋予了政府部门远超其应有的权力，令其在政策所指的领域拥有堪称生杀予夺的单方面最终解释权。

这道行政令的最终目的，是彻底进行美国电网的“去中国化”。

相较于以往的政策，新行政令的核心变化在于，它不再仅仅针对尚未进入美国市场的新设备，而是将矛头对准了已经安装在美国电网中、运行多年的外国设备。

根据命令，这些存量设备可能面临隔离、断开、更换甚至拆除的命运。这是美国在电网领域至今最激进的“去中国化”动作。它标志着美国的封锁策略从“贸易限制”升级为“存量清洗”，试图通过行政手段强行切断已经深度融合的供应链。

但和印度的行为一样，美国的行为也面临着沉重代价。

脆弱的电网，经不起特朗普“折腾”

美国电网的脆弱性，我们在近年的新闻上也算有所见闻，其中包括纽约市中心大面积停电、暴雪导致电费极端上涨，极端热浪下的大规模断电等等。

很多人也因此知晓，美国的电网存在线路老化、电网结构碎片化、环保转型失败、国内相关产业空心化等问题。

但实际上，美国电力系统面临的问题不止有这些，现今美国电网存在的问题要比大多数人想象的还要严重。

因为在以上种种问题的基础上，美国资本市场和政府，还在极力压榨电网。

俄乌冲突升级后，拜登政府向乌克兰运送了大量军事物资，这导致美国自身库存下降，美国政府因此规划了大规模的军工产能升级。

特朗普上台后，不但扩大了拜登时期的增产政策，还再度举起了自己的保护主义招牌，加速构筑贸易壁垒，鼓励制造业回流。

这些高耗能产业带来庞大的电力需求，虽然军工产能扩张和制造业回流的进度并不理想，但其电力需求对已经不堪重负的电网来说，仍是巨大挑战。

此外，AI产业的大爆发也带来了庞大的电力需求，大量新建数据中心都需要持续、稳定的电力供应。

面对这种远超能力的需求，美国电网已经开始“拒绝”。

2026年第一季度，全美至少75个数据中心项目被迫延期或取消，涉及投资高达1300亿美元。马斯克旗下的xAI公司甚至被迫用燃气轮机临时拼凑电力，以解决其超算中心的供电问题。

而特朗普无视这些现实，以国家紧急状态来强行推进电网“去中国化”，必然导致美国供电压力激增，反而阻碍美国的军工扩产、制造业回流和AI产业发展。

归根结底，这种以政治主导技术的愚蠢行径，往往会以“回旋镖”的形式击打自身，中国制造在全球产业链与供应链层面的优势，不是政治博弈的结果，而是中国无数从业者耗费数十年搭建的劳动成果，无视客观现实的“自残式去中国化”，得不到这些政客想要的“供应链安全”，只会令其自身陷入危机。

杨志｜中国人民大学区域经济学硕士