早八点丨第36周新房及二手房成交规模同比均增长；上海住宅用地成交出让金达135亿元

36周市场要点（08.30-09.05）

1、交易市场：第36周30城新房成交规模环比增长1.5%，同比增长20.8%；20城二手房成交规模环比下降2.0%，同比增长16.9%。9城新房可售面积环比增长0.3%。

2、土地市场：第36周300城住宅用地成交规划建面620万平方米，土地出让金443亿元，其中一线城市宅地出让金为243亿元，二线城市宅地出让金为116亿元，三四线城市宅地出让金约84亿元。

3、政策动态：住建部印发《“好房子”建设经验做法（第二批）》，引导住房品质提升；住建部发布《城市更新规划编制标准（征求意见稿）》，构建三级规划编制实施体系。上海印发《上海市住房和城乡建设管理“十五五”规划》，统筹部署城市更新、宜居安居等重点任务；青海、湖北发布城市更新“十五五”规划，湖南、厦门支持“原拆原建”；郑州、广东等地出台盘活存量配套政策，郑州打通保租房REITs资产处置路径，广东推进低效用地再开发；南京、哈尔滨多地优化公积金政策，南京公积金异地贷款范围扩大至全国。

4、企业资讯：房企非银融资类型以超短期融资券为主。北京城建集团与世纪金源集团签署战略合作协议，涉城市更新等领域。

交易市场

▍整体市场：36周30城新房成交规模同环比均增长，二手房成交规模环比下降、同比增长

新房市场：36周（08.30-09.05）30城新房成交面积为190万㎡，环比增长1.5%，同比增长20.8%。

• 一线城市新房成交56万㎡，环比增长5.6%，同比增长39.6%。其中上海新房成交环比增长32.8%，同比增长48.6%，为一线城市唯一环比增长城市；

• 二线代表城市新房成交99万㎡，环比下降7.6%，同比增长11.9%。其中温州, 南宁, 西宁36周成交环比增长均超30%；

• 三四线代表城市新房成交35万㎡，环比增长29.5%，同比增长21.7%。

二手房市场：20城二手房成交26134套，环比下降2.0%，同比增长16.9%。

• 一线城市二手房成交9752套，环比下降1.8%，同比增长19.2%。其中北京二手房成交环比下降1.8%，同比增长21.2%，同比增幅居一线城市首位；

• 二线代表城市二手房成交12347套，环比下降4.3%，同比增长10.7%，其中南宁, 温州, 杭州36周成交环比正增长；

• 三四线代表城市二手房成交4035套，环比增长4.8%，同比增长33.8%。

图：30城新房近8周成交趋势图：20城二手房近8周成交趋势

数据来源：中指数据CREIS

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表：各线城市新房、二手房近4周成交情况

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▍库存：36周9城新房可售面积环比增长

监测的9个代表城市上周新房可售面积环比增长0.3%。一线城市中北京, 上海可售面积环比下降，广州, 深圳环比增长；二线城市中宁波, 苏州可售面积环比均下降，去化速度较快。

表：重点监测城市36周新房可售面积及环比变化

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土地市场

▍整体市场：36周300城住宅用地成交规划建面620万平方米；土地出让金443亿元

• 推出：各类用地共推出3527万m²，其中住宅用地推出886万m²。分梯队来看，一线城市宅地推出15万m²，二线城市宅地推出192万m²，三四线城市宅地推出680万m²。

• 成交：各类用地共成交2753万m²，其中住宅用地成交620万m²，分梯队来看，一线城市宅地成交49万m²，二线城市宅地成交约191万m²，三四线城市宅地成交约381万m²。

• 出让金：各类用地土地出让金为575亿元，其中住宅用地土地出让金为443亿元，分梯队来看，一线城市宅地出让金为243亿元，二线城市宅地出让金为116亿元，三四线城市宅地出让金约84亿元。

图：300城近8周住宅用地推出、成交情况

数据来源：中指数据CREIS

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▍宅地出让金：上海、北京、西安宅地出让金均超50亿元，排名前三。

36周上海、北京、西安宅地出让金分别为135亿元、83亿元、55亿元，居周度宅地出让金前三。本周上海成交3宗宅地，普陀区真如社区W060802单元B04B-01地块成交价超67亿元，助推上海居周度出让金总额首位。

图：36周住宅用地出让金TOP10（单位：亿元）

数据来源：中指数据CREIS

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▍宅地总价TOP5：北京地块宅地成交价居首位，TOP5中一线城市地块占四席。

36周全国宅地出让金TOP5一线城市地块占四席，在50亿以上的地块占三宗。北京市顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目SY00-2101-2001、2002地块出让金居首位。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍近期公告出让地块

36周（08.30-09.05）300城推出149宗住宅用地，其中广州推出2宗住宅用地，起始价超43亿元；盐城推出10宗住宅用地，规划建筑面积近46万平。

表：36周全国住宅用地公告出让地块情况

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政策动态

▍中央政策

• 住建部：印发《“好房子”建设经验做法（第二批）》，引导住房品质提升。

• 住建部：发布《城市更新规划编制标准（征求意见稿）》，构建三级规划编制实施体系。

▍地方政策

• 上海：印发《上海市住房和城乡建设管理“十五五”规划》，统筹部署城市更新、宜居安居等重点任务。

• 青海、湖南等多地：青海、湖北发布城市更新“十五五”规划，湖南、厦门支持“原拆原建”。

• 郑州、广东等地：出台存量盘活政策，郑州打通保租房REITs资产处置路径，广东推进低效用地再开发。

• 南京、哈尔滨等多地：出台公积金新政，南京公积金异地贷款范围扩大至全国。

文末附详细政策列表。

企业资讯

房企非银融资类型以超短期融资券为主。北京城建集团与世纪金源集团签署战略合作协议，涉城市更新等领域。

▍融资

• 知识城投资集团：8月31日，知识城（广州）投资集团有限公司披露2026年度第二期超短期融资券发行情况公告。本期债券计划发行总额与实际发行金额均为10亿元，票面利率1.42%，发行完成比例100%。债券起息日为2026年9月1日，兑付日为2026年12月10日。发行统计显示，本期超短融投标家数13家，全场投标总量17.9亿元，全场倍数1.52，中标家数7家，中标总量10亿元。相关费率方面，收费比例为20.00%，收费标准为2万元/每特别提款权。

▍合作

• 北京城建集团：9月3日，北京城建集团与世纪金源集团举办战略合作签约仪式，双方将在酒管、文旅、体育、商业管理、物业管理等运营业务领域及城市更新投资施工领域深化合作。北京城建集团党委书记、董事长李伟东，党委常委、副总经理张锁全，世纪金源集团总裁黄涛出席活动。世纪金源集团战略运营中心总经理王悦与张锁全代表双方签约。参观集团展览中心、观看宣传片后，双方围绕存续资产盘活运营、城市更新领域探讨“投资+设计+施工+运营”的全链条合作模式。

表：8月30日至9月5日房地产市场重点政策及事件汇总

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