高盛唱多、工信部盘后重磅！a股科技大反攻，中际旭创h股暴涨近20%

今天科技人终于硬气了一回，中际旭创自7月份暴跌以来，首次出现放量大阳线。

感觉上周五和8月3日的行情类似，都是外围市场都在涨、然后都期待a股科技涨，没想到来了个大跳水，直接让大批科技人破防，也进一步清洗了筹码。

上周五我还是坚定科技股牛市没有结束，我觉得GPT Astra有望提振ai产业预期，而且科技股拥挤度已经大幅回落了，具备反弹的客观条件。

上周五美国公布的8月份非农就业数据大超预期，但美股光、存等ai硬件反而暴涨，一方面是ai硬件分子端增速能够抵消分母端的加息预期，更重要的是Astra提振了ai叙事。

周末Astra高度发酵，其computer use和3d建模有了突破性进展，二季度科技股牛市的推动力是coding爆发，然后市场担忧coding渗透率增速见顶，但Astra的电脑控制更像一个“人”，能够完成更复杂的任务，从而打开ai应用新的领域。

今天日韩股市高开高走，大a科技股也是高开高走，相比之前的科技股反弹，今天最大的不同是中际旭创终于放量大涨了，这说明可能真的有大资金回流了。

不过，这里也不能轻言反转，首先市场对ai还是有分歧，然后这周美国还要公布cpi数据，后面还有美联储议息会，再后面就是国庆长假，部分资金还是偏谨慎，这可能是今天没怎么放量的原因。

再来看今天的重磅消息：

• 周末美伊互袭油轮，伊朗议长卡利巴夫周日表示，此前“对等回应”的阶段已经结束，伊朗近期针对美军基地的军事行动仅是新阶段的开始。他表示，美方应该认识到“游戏规则已经改变”，今后任何针对伊朗利益和安全的行动，都将遭到“更迅速、更猛烈、更痛苦”的回应。

• Cpo板块掀起涨停潮，泰金新能、汇绿生态、剑桥科技、景旺电子、光迅科技等多股涨停，中际旭创a股暴涨超10%，市值重回万亿，h股暴涨近20%。

光通信的原因除了gpt6 Astra提振了ai叙事，还有两大催化：

高盛全面上修全球光模块出货预测：2026—2028年整体出货量分别上调21%/31%/31%，800G及以上出货量上调31%/39%/36%，1.6T及以上出货量上调29%/61%/50%。预计2026/2027/2028年全球光模块市场规模将分别达到680亿美元/1,314亿美元/1,485亿美元。

同时高盛首次覆盖中际旭创H股并给予“买入”评级，12个月目标价为3267港元。该行2026及2027年的净利润预测较市场普遍预期分别高25%和42%，鉴于更高的收入和毛利润率假设。

国内方面，第27届中国国际光电博览会将于9月9日在深圳开幕，展会同期将举办“AI算力时代CPO与光电异构集成技术论坛”，多家头部产业链公司将悉数参展。

• 除了光通信外，pcb板块也是暴涨，则成电子、迅捷兴、华正新材、深南电路、沪电股份、江南新材、广合科技、兴森科技等多股涨停。

• 黄仁勋于当地时间周日发帖称，OpenAI的GPT-6 Astra模型由约10万+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72集群训练完成。他还在社交媒体上祝贺OpenAI团队，并直言“AGI已到来”。此外，黄仁勋还提到从ChatGPT到o1再到Astra，这一路走了4年。他同时透露，下一批40万GPU即将上线，暗示算力军备竞赛仍在加速。

• 工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划列出了13个主要指标，包括到2030年，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，电信业务总量年均增速7%，每万人拥有5G（含5G-A）基站数为50个，智能算力规模达9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），5G（含5G-A）用户普及率达95%等。

• 马斯克称，未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍。另外，根据产业调研，特斯拉OptimusV3有积极进展。

机器人板块暴涨，斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、科森科技涨停。

• 据报道， CPO设备迎来缺货潮。全球第二大滚珠螺杆制造商上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数微涨0.07%，创业板指大涨3.41%，市场成交额小幅缩量不足两万亿；港股恒生指数跌幅为0.93%，恒生科技指数跌幅为0.92%。

分行业来看，通信、电子、综合、机械设备、农林牧渔等行业领涨，煤炭、非银金融、石油石化、银行等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考