昨天科技硬件一把暴力反弹,今天直接换了频道。资金从 半导体设备、材料、元件等 撤出来,一口气灌进了农业化肥 。
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上证指数报3940.55点,涨0.20%,深证成指13703跌0.52%,创业板指3359.72跌1.15%,科创50报1591跌1.52%。市场成交约1.98万亿元,放量140亿元。超3400只个股上涨。恒生指数低开整理。
板块上,化肥农药掀涨停潮,农业种植延续强势,代糖白糖跟涨,有色铜活跃,传媒连板梯队稳着。下跌方面,科技硬件偏低迷。
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化肥板块今天大幅拉升。
泸天化、川发龙蟒、金正大、赤天化、潞化科技、华昌化工、新安股份、和邦生物、天禾股份、华锦股份齐齐涨停,川金诺涨超11%。板块涨4.26%,主力净流入排名前列。
甲醇期货今天涨停,能源化工品集体走强,也在给化肥添柴。
催化原因:周末尿素出厂报价上调50到150元每吨,主流地区报到1750到1820元。中东那边霍尔木兹海峡持续受阻,硫磺和化肥供应链绷着。联合国粮农组织9月4日报告显示8月全球食品价格指数升至2022年以来高位。
中信建投指出,8月以来赤道太平洋升温加速,Nino 3.4海温异常已升至+2.7℃,2026年秋冬出现"非常强厄尔尼诺"的概率超90%。强厄尔尼诺通过扰动东南亚、印度、澳洲及南美降水影响粮食供给,种植收益改善有望拉动化肥农药需求。
华创证券观点,俄钾和白俄钾Q3联合减产,叠加秋肥需求启动与东南亚采购放量,下半年钾肥价格具备上涨动能。
农业种植延续了强势。
亚盛集团4连板,敦煌种业8天5板,苏垦农发涨停,海南橡胶涨超9%。农业种植板块涨3.12%,豆一期货盘中创历史新高,粮食ETF跟踪指数一度涨超5%。
代糖也跟着动了。
三元生物涨超14%,华康股份、中粮科技、红棉股份、保龄宝涨停,中粮糖业也封板。白糖期货主力合约盘中创两个月新高。泰国糖业行业协会表示2026到2027榨季糖产量可能降至1000万吨以下。
中国银河证券认为,干旱引发原糖价格上行,食品饮料厂商或加大人工甜味剂替代,安赛蜜、三氯蔗糖需求有提升可能。
另外,有色铜概念活跃。
精艺股份涨停,北方铜业盘中触及涨停。伦铜三个月合约盘中涨至14494美元每吨创历史新高,年内累涨17%。核心催化来自市场对特朗普扩大铜关税的预期,加上全球矿山供应承压。
传媒板块早盘强势。
龙版传媒一度7连板,尾盘炸板,中国出版3连板,读者传媒2连板,中信出版盘中20cm。
催化有几个,一是国家版权局印发《版权工作"十五五"规划》,明确强化版权创造运用和严格保护,出版传媒板块直接受益;二是新华传媒公告拟受让上海界面财联社科技股份有限公司股权,传媒行业整合预期升温。
长江证券指出,AI互动影游正从爆款驱动走向工业化,制作成本由千万元级降至600到700万元,国内AI剧/漫剧市场规模预计达400亿元。版权定价重塑。
光纤概念也走了出来。杭电股份逼近涨停,年内涨超400%,华脉科技2连板。工信部印发《信息通信行业"十五五"规划》,推进算力传输通道建设,部署400G及以上高速传输技术。
不过,科技硬件整体今天不好过。
前些天强势的液冷今天大幅回撤。中石科技昨天涨17.39%创历史新高,今天直接跌15.46%,成交37亿,过山车走得够狠。摩尔线程昨日跌停,今天继续下探。
油气板块也有异动。中曼石油午后涨停。WTI原油涨近3%上破94美元,布伦特逼近99美元,沙特多处能源设施遭袭起火,胡塞武装称将对沙特纵深打击。地缘风险溢价继续走高。
中信建投给了个短期判断:短期市场或延续"指数震荡筑底、结构高低切换"的格局。A股在极致缩量后虽有技术性修复需求,但增量资金观望情绪浓厚,存量博弈下热点轮动加快,科技板块能否持续走强、成交能否重回2万亿以上是关键。
就这些。
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