高层发声！再提城市更新

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰今日策略

巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，步入中期调整。外围方面，美股三大指数集体收跌，AI算力租赁商、光通信板块大涨，英特尔涨超9%；国际油价大涨，布伦特原油涨超2%逼近100美元关口，国际金价跌近2%报收4400美元/盎司。国内方面，国家医保局、财政部等七部门联合发布《关于开展灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加基本医疗保险提质专项行动的通知》，2026年全国消费品工业座谈会在河北省石家庄市召开。操作上，建议均衡配置，高抛低吸，控制仓位为主；短线可关注AI算力、AI医疗、新能源、石油石化、煤炭等板块。中线建议持续关注人工智能、商业航天、半导体、创新药等景气度向好的板块。

美股

美东时间周二，美国三大股指全线收跌，道指跌1.18%报52786.07点，标普500指数跌0.58%报7673.52点，纳指跌0.32%报26421.41点。光通信板块大涨，Lumentum涨超11%，康宁涨超7%。英特尔涨超9%，公司拟上调PC端CPU价格10%。科技股方面，英伟达跌超2%，苹果跌逾1%。SpaceX涨超3%。纳斯达克中国金龙指数跌1.73%，百度集团跌近7%，金山云跌逾4%。

A股

周二，A股三大指数涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.20%，收报3940.55点；深证成指跌0.52%，收报13703.21点；创业板指跌1.15%，收报3359.72点。沪深京三市成交额1.98万亿，较前一日小幅放量140亿。

港股

周二，港股三大指数集体走弱。截至收盘，恒生指数跌0.38%，报25317.18点；科技指数跌1.61%，报4454.85点；国企指数跌0.38%，报8397.32点。

1、工信部：培育壮大生物医药新兴支柱产业和生物制造未来产业

重要程度：★★★★

2026年全国消费品工业座谈会在河北省石家庄市召开，会议强调，落实好轻纺产业、生物制造、医药工业发展“十五五”规划，制定实施化纤、造纸、乳制品、食糖、食盐等产业政策，强化行业运行调度，推动消费品工业智能化、绿色化、融合化发展。组织开展“人工智能＋三品”专项行动，建设纺织工业集聚区和地方特色食品产区，推进智能家居跨品牌跨品类互联互通，培育壮大生物医药新兴支柱产业和生物制造未来产业。

点评：

上海证券认为，创新药械审评审批规则优化，上市进程加速，创新药板块迎商业化收获期。国产创新药License-out数量、金额瞩目，建议关注：创新药新靶点/新机制（细胞疗法、ADC、单/多抗、小核酸药物等）、上市及临床进展、BD合作、商业化推进等；2025年医疗设备招投标整体呈现大幅增长趋势，前沿科技助力器械板块发展。建议关注：分级诊疗/强基工程/全民健康数智化建设相关的远程医疗设备及手术机器人、国产替代进程、器械创新出海等；长护险设立有望为康复设备、器械和耗材带来机遇。脑机接口领域政策支持、技术突破；人工智能在医疗领域的应用。相关公司：药明康德、创新医疗等。

2、高层发声！再提城市更新

9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，进行第二十一次专题学习。高层指出，城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手，成为改善居住条件、增进民生福祉的重要途径，成为扩大内需、加快动能转换的重要载体。高层强调，城市更新是个系统工程，必须加强统筹协调，凝聚强大合力。要加大政府投入力度，加强要素资源保障，统筹用好各类政策性资金，强化财政金融协同，推动重大工程项目建设。

宏观

1、津巴布韦即刻禁止锑、钨出口，推动矿产本土精炼提升资源附加值

9月8日，财闻海外资讯消息，津巴布韦已立即禁止锑和钨的出口，这是该国政府推动矿业公司更多地在本地加工原材料的措施之一。根据矿业部长托马斯.乌什致国有津巴布韦矿产销售公司(负责销售除黄金和白银外的所有津巴布韦矿产)的信函，矿石和精矿的运输也已暂停。这封日期为7月21日的信函已得到该国矿业部证实。

点评：

招商证券表示，二季度以来有色企业盈利继续兑现，已披露半年度业绩预告的公司整体超预期比例较高，黄金、铜及小金属企业受益于金属价格上涨、产销量增加和项目投产，业绩表现普遍较强，进一步验证行业基本面并未明显走弱。相关公司：厦门钨业、洛阳钼业‌等。

2、突发预警！8天5板、4连板，多只大牛股紧急公告

9月8日，A股多只农业大牛股发布公告提示风险，其中万向德农公告称，公司股票已严重偏离基本面和合理估值区间，股价随时存在快速下跌风险；8天5涨停的敦煌种业公告称，股票可能存在市场情绪过热和非理性炒作情形，股价存在快速下跌的风险；4连板的亚盛集团提示称，公司股价可能存在非理性炒作等情形，存在股价大幅上涨后快速回落的风险。

3、茅台年内第六次调价：自营店飞天涨至1766元

传统销售旺季来临之前，茅台自营店再次上调飞天价格。9月8日，据澎湃新闻记者从多地的茅台自营店获悉，飞天53%vol500ml贵州茅台酒的零售价已由1753元/瓶上调至1766元/瓶，距离上一次调价，仅过去一个月时间。这也是贵州茅台年内第六次调价。

4、智己启动“无方向盘”车辆测试、特斯拉Cybercab将登陆中国

上汽集团旗下高端智能电动品牌智己汽车，发布主题为“没有方向盘的车”的视频动图，并配文“这台车，不在大洋彼岸，而是在中国，上海”。动图中，车辆座舱内没有方向盘，车辆却能够自主完成启动、转向、避让行人等一系列操作。特斯拉中国近期表示，Cybercab将于9月中旬开始在北京、上海等多个城市陆续展出，迎来国内首次公开亮相。

5、铜价续刷新记录新高

截至北京时间9月8日19:30，LME伦铜涨幅持续扩大，涨约1.4%，最新报14714美元/吨，续刷纪录新高。前一交易日，伦铜刚以每吨14533美元打破今年1月创下的历史高点。短短两日内，国际铜价接连突破关口。据央视财经报道，有分析指出，市场预期美国可能将对精炼铜加征新的进口关税，贸易商提前将铜运往美国，造成美国以外地区铜供给收紧，拉动全球铜价上行。太平洋证券测算，2026至2028年全球铜供需缺口分别为4万吨、35万吨、43万吨，铜市场呈现供需双强格局，供应端增长预计落后于需求增长。

6、上交所张斌：长期资金正加速配置中国硬科技

9月8日，上交所国际合作部总监张斌在“HKEX中国机遇论坛”上表示，中国市场已经成为国际资金配置的必选项，而不再是可选项。张斌认为，近年来，A股市场在高科技行业赛道呈现爆发式发展，在人形机器人、算力产业链、半导体设备等领域涌现了很多优秀企业，获得了很多外资机构的增持，不仅看中A股资产的估值优势，更看中中国产业转型的发展前景。在此背景下，上交所持续提供更多灵活性、针对性、差异性的举措鼓励长线资金入市，推动健全更加有利于中长期资金入市的政策环境，增进与境外主权基金、长线资本的推介沟通力度。

产业

1、存储芯片议价权生变

重要程度：★★★

存储芯片价格持续上行，议价权正在易手。据媒体当地时间9月7日报道，苹果近期或已就NAND闪存供应签订长期供货协议（LTA）。报道称，该协议期限可能为三至五年，且不设价格上限。此前，行业内的多年期长协主要集中在高带宽内存（HBM）领域，此次延伸至NAND，因而格外引人关注。

点评：

东海证券认为，目前存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高分位水平。综合考虑，我们认为AI基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，但估值增长过快，短期警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会为主。相关公司：兆易创新、北京君正。

2、2026年全国消费品工业座谈会在河北省石家庄市召开

9月8日，2026年全国消费品工业座谈会在河北省石家庄市召开。会议强调，落实好轻纺产业、生物制造、医药工业发展“十五五”规划，制定实施化纤、造纸、乳制品、食糖、食盐等产业政策，强化行业运行调度，推动消费品工业智能化、绿色化、融合化发展。要加快构建现代化消费品产业体系。组织开展“人工智能＋三品”专项行动。

3、沙特南部地区多处能源设施及公用设施遭到也门胡塞武装袭击

据央视新闻消息，沙特能源部9月8日称，沙特南部地区多处能源设施及公用设施遭到也门胡塞武装袭击，多处地点起火，部分设施的运营暂时中断。胡塞武装高层此前警告称，沙特“没有安全之地”，产油区、工业场地及各类关键设施均不再安全。受此影响，国际油价直线拉升，内盘能源化工板块多个品种大涨。

4、中秋国庆“双节”期间旅游市场预订热度持续走高

据中国旅游报，今年中秋、国庆假期只相隔3天，“请3天假休13天”的拼假方案走红。多家旅游企业近日发布的数据显示，中秋国庆“双节”期间旅游市场预订热度持续走高，呈现预订周期显著前移、长线深度游与县域松弛游并行、客群更加多元等鲜明特征。

A股交易提示

利空提示

桂林旅游(000978)：联合打造的文旅AI短剧尚未获取分成收入

龙版传媒(605577)：股价涨幅偏离基本面 将于9日起停牌核查

个股关注

新安股份（600596）

公司是国家创新型企业，主营作物保护、有机硅材料。公司开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等系列产品，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。公司通过终端化、平台化、国际化战略，正式向现代服务型企业转型。

赤天化（600227）

公司是全国首批300家重点企业和国务院100家建立现代企业制度试点企业，是贵州省科委认定的高新技术企业和国家产业政策重点扶持的农用化工企业，主营业务为尿素的生产和销售，经营范围包括：氮肥、磷肥、复合肥、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售；生物工程制品(不含预防用生物制品)及生物制药的研究、开发、生产、销售；健康食品、功能性食品、绿色环保产品的研究、开发、生产、销售；资本运营及相关投资业务。

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作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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