广东
文源 | 源媒汇
作者 | 胡青木
泰国糖产量大幅下滑，让很多人担心起全球粮食危机。这一连锁效应，还没完全消散。另一边，9月10日，苹果公司发布了史上最贵iPhone，个个却喊着要抢购。
因为厄尔尼诺发生概率上升，加上地缘冲突导致化肥等涨价，担心粮食危机的情绪，很快传到了A股市场。
蛰伏许久的农业板块，顺势接棒成为市场主线。种业、种植、白糖、农化等细分赛道集体走强。
近半个月，农业种植指数累计涨幅突破10%；亚盛集团、敦煌种业走出连板行情，中粮糖业、农发种业等龙头同步走强，多只粮食ETF稳居涨幅榜前列。
很多投资人纷纷选择“不站在光里”，要“站在田里”。
这种对粮食危机的担心，并非毫无根据。
在超强厄尔尼诺发生概率持续走高，叠加地缘冲突冲击化肥、粮食全球供应链等多层因素下，海外农产品期货价格大幅走高。
美国小麦、玉米和大豆等期货品种均出现不同幅度的上涨，全球市场对粮食供给收缩的担忧持续升温。
根据联合国粮农组织（FAO）9月4日发布的最新报告，2026年全球谷物产量预测下调至29.80亿吨，较7月预报数29.83亿吨进一步调减，小麦、大米产量均有所下降。
不过，国内并不受影响。在持续推进粮食安全政策下，我国口粮库存处在安全线以上，大量储备不参与国际流通，成为国内粮价的安全垫。
价格市场表现上，海外小麦期货大幅上涨，国内小麦现货反而走弱。真正跟紧外盘上涨的，只有大豆、豆粕这类高度依赖海外定价的品种，国内主粮始终是供、价双稳。
截图来源于Mysteel
也就是说，很多人选择“站在田里”，更多是在科技股估值走高之后，寻找一个低估值水平的板块。长期被“冷落”、估值处于低位的农牧渔板块，刚好吸引了主力资金流入。
这边对全球粮食危机的担心，还没完全消散，结果，消费电子市场的热度，突然就冲了上来。
9月10日，市场热议很久的苹果首款折叠机终于来了，名字定为iPhone Duo，国行15,999元起、2TB顶配版本26,499元。
苹果发布会结束后，全网热度迅速拉满。
第一财经报道称，闲鱼等二手交易平台出现大量代抢iPhone Duo服务的链接，加价普遍已炒至5000元左右，甚至有黄牛标价高达9.9万元。
很多“站在田里”的人，纷纷洗脚上田“抢购史上最贵的iPhone”。
这也带热了苹果的“朋友圈”，领益智造等一众果链标的企业，备受关注。天眼查显示，领益智造成立于1975年7月，注册资本为约73亿人民币。
苹果首款折叠机带来的供应链增量，主要集中在UTG超薄柔性玻璃、精密结构件两大高价值赛道。
其中，蓝思科技承接超薄柔性玻璃与支撑板订单，领益智造拿下铰链结构件、超薄电池壳订单，两家企业对应单机配套价值，都达到普通直板机型的数倍。
而立讯精密暂时无缘2026年首批苹果折叠机的订单，折叠机型组装业务由工业富联承接。
目前立讯精密仅深度参与机型前期研发，投入资源攻关铰链精密零部件。按照苹果供应链排产计划，市场普遍预计，2027年立讯精密才有机会切入整机装配与铰链零部件赛道。
在A股市场存量博弈环境下，资金主线切换快速，想要跟得上这种“快牛”行情，还得提前做好布局。
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