北京
上周五灵哥文章已经分析了，一切看周五晚上的CPI数据。
数据符合预期，现在9月加息概率已经达到了86%。
现在高盛认为9月加，但10月不会加，但当前市场仍然计价了2.5次的加息，今年年内两次。
只能说特朗普玩砸了，因为2015年竞选那一波，我是记得很清楚，9月应该加息，耶伦就没加，为希拉里保驾护航。
能改数据也不改，只能说特朗普虽然任命了沃什，但他仍然掌握不了美联储，仍然无法左右华尔街，在和建制派的斗争中仍然没有赢。
伊朗那边很明显是玩砸了，人菜瘾大，他继续玩，结果现在把沙特也要赔进去了。
沙特油管被炸，恐怕要一个月才能修复，但库存能出口的原油只有3到5天。
现在白宫经济顾问哈塞特喊话，加息没任何理由，但白宫百分百支持美联储做的任何决定。
共和党众议院肯定是失去了，参议院民主党赌盘赢的概率是52%。
如果两院都失，特朗普未来两年就跛脚了。
所以周四真的加息落地的话，预示着他的反对力量赢了，2028无论是万斯还是谁，老特影响力肯定会下降，能体面结束也不错了。
周末还有另外一个大新闻发酵，从上周Anthropic离职员工放料，说未来10年人类会有很大概率被AI灭绝，到周末Anthropic CEO写长文呼吁要放缓大模型研发速度，到马斯克黄仁勋等加入混战。
上周五我在会员群明确写了，这些都是叙事，绝不会是谁谁谁写点个人观点，然后就莫名其妙等到共鸣就火了。
一切都是操纵，传统媒体是传统媒体操纵，社媒时代是社媒时代的操纵。
美国现在K型分化那么厉害，油价要新高，还要加息，就靠AI了，然后你觉得突然之间人家慈眉善目跟你说，为了全人类我们应该放缓最前沿的研发，你觉得可能吗。
放缓研发，然后让东大赶上来？我谢谢你啊，美国啥时候那么大爱了。
灵哥认为这时候，扔出这么一个叙事，有三个目的。
第一还是特朗普可能会输中期，民主党回归后，对AI倾向于加大监管。AI公司就先发制人，先说我自己为了全人类我会先放缓。
这就把球踢给了监管，因为AI已经绑定了全世界最有钱的人的利益，他们会去游说议员的。
第二是现在市场的不确定性还是很大，而两家AI公司，OpenAI和Anthropic本身业务有减速，也有被开源威胁。
要等更好的时机IPO，比如上周发酵的GPT-6能变成主导叙事，能加速收割。
Sam Altman周末已经承认要推迟IPO了。
第三的确是为了应对东大，他们也希望美国的监管阻挡东大开源大模型的进入。
这一点，白宫也很清楚，David Sacks，白宫AI最高负责人直接写了一个帖子。
他说你们描绘的那种可怕场景，他在实验室里面是没看到的。如果你们真的觉得要放慢脚步，那我支持你们，但是你们不要各种装了，包括表面上要监管实质上要垄断，包括动机是利他。
然后他明确说：东大极不可能加入全球协议。（即和AI监管相关的）
他说你们想做什么都可以做，你们自己就是前沿，你们想放缓也可以，但是别搞成对公众和政府的勒索。
这就是一场美国内部狗咬狗的游戏，不用太在意，历史证明这些巨头，嘴巴说放缓，身体很诚实都在拼命的卷。
欧洲日本加息，美国这次加息也很可能是不得不跟随，不然资本会流出美国。
还得把油价给降下来，现在伊朗和支持的胡赛把两个海峡都占了，不仅对美不利，对东大也不利。
看起来双方又有新的议题可以谈，可以聊合作了。
（全文完）
风华今天继续，上周提醒，东方钽业涨停，加入灵哥星球，现在可进D08群，还有1个位子。
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