浙江
隔夜费城半导体指数被 "AI降速论"砸了一顿，A股半导体设备反而逆势 走强 ，靠的是今早落地的一份规划。另一头，上周最热的两条线——旅游和农业，还在还账。
先看指数。
上证指数报收3864.28点，跌0.54%，深证成指13287.97点，跌0.72%，创业板指3247.92点，跌1.15%，上证50跌0.52%。科创50上涨1.55%，北证50也涨了0.65%。
市场成交1.62万亿元，比昨天又少了177亿元，是年内低量水平。全市场超4300只个股下跌。港股这边，恒生指数跌1%。
板块上，能赚钱的地方很集中，也很窄。风电设备涨超4%，覆铜板、铜箔、半导体设备、电子布、电子化学品等概念都在涨。跌的那头是旅游酒店、农业种植、粮食概念、商业零售和影视院线。
今天真正的戏眼在半导体设备。
工信部、国家发改委联合印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，给的目标是到2030年规上企业营收突破30万亿元、研发投入强度3.5%。更值钱的是那句"推动集成电路全链条攻关"，设备、材料、EDA、IP、先进封装一个不落全点到了名，还头一回把光子产业单独拎出来当一个方向。
规划里"以存强算、以存代算"这八个字，把HBM、铁电、阻变这些新型存储摆上桌面——这些东西对刻蚀、薄膜沉积、键合设备的要求，是全新的增量。
盘面反应得很直接。臻宝科技涨超12%，华海清科涨8.64%，拓荆科技涨7.99%，长川科技、富创精密、芯源微、江丰电子、屹唐股份跟涨，气派科技盘中一度20cm封板。
海外科技走弱，并未影响A股照着自己的政策节奏走，这轮跟跌的意愿明显弱了。
中银证券判断，全球云厂商资本开支高位运行，国内AI芯片供需缺口显著，价格与产能双双紧绷，国产算力正迎来"产业景气+资本催化"的双重窗口。
东吴证券认为，AI驱动的半导体设备需求确定性在增强。
材料涨价这条老线，今天又往前走了一步。
覆铜板逆势活跃，澳弘电子3连板，生益科技涨近3%。
电子布这边，卓创资讯9月数据显示G75、7628电子布价格涨幅明显，多数厂商对部分高端型号电子纱的提价幅度进一步加大。
逻辑不复杂：AI服务器PCB层数上去了，单台电子布用量是传统服务器的3到5倍，而有效供给没跟上。
机构判断，上游材料涨价开始向部分PCB品类传导，效果从今年三季度起会逐步体现。AI服务器产业链的景气正在往上游关键物料和设备传导，8月中国台湾AI服务器整机出货明显提速。
MLCC接着昨天的劲儿走。双星新材3连板，华瓷股份涨停。AI对MLCC等被动元件需求持续强劲，龙头停产与长协共振，扩产速度跟不上AI需求的增幅。
宁德时代大跌，但不影响新能源分支走强，风电设备今天放量拉升。大金重工、吉鑫科技、天顺风能涨停，海力风电涨12.84%。
催化：挪威 Rystad Energy 最新行业分析：欧洲海上风电扩张遇到结构性产能供给不足，2020 至今海上风机整机单位售价上涨 40%~45%，涨幅显著高于制造成本 20%-25% 的增幅。
7 月陆上风电单月招标 21.66GW，创历史新高。近期国家电投等央企大额集采落地，风机中标价格止跌回升。
固态电池也动了。比亚迪执行副总裁李柯近日表示，比亚迪计划2027年推出搭载固态电池的车型；标准层面同步跟进，《电动汽车用固态电池》性能、安全、寿命三项国标已下达立项，年底出征求意见稿，我国牵头的固态电池国际标准也在IEC成功立项。
今早的规划里同样提到了推进固态电池产业化。
盘面上，金龙羽、上海洗霸、英联股份涨停，宏工科技大阳线。
德邦证券的判断是，政策与资本双向驱动，2027年有望成为产业关键节点，优先看干法电极、等静压这些价值量提升明显的设备环节，以及硫化物电解质、硅基负极这类增量材料。
就这些。
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