广东
这两天华为的全联接大会开幕了，华为高管汪涛上台说了一堆数据，其中最亮眼的两个数据当属昇腾超节点已经部署了1000多套，客户规模达到370多家。
说实话，1000多套超节点放在整个AI算力市场里不算大，跟英伟达全球几十万套的装机量相比，连零头都算不上。但华为是在芯片、服务器、互联、软件生态全部自研的情况下，从零开始做到了这个规模的。就凭这个从零到一的坚持，华为的1000套超节点部署足以媲美英伟达的几十万套的水准了。
1000多套超节点的部署确实值得自豪，但汪涛后面说的那段话才更让人欢欣鼓舞。汪涛表示昇腾960性能翻番，比原计划提前了三个季度。三个季度就是九个月，在AI芯片赛道上，九个月的时间差够干很多事了。正因为如此，有很多机构都在探讨英伟达在超节点上的护城河还能不能守得住。
华为在超节点的追赶速度非常快，英伟达该紧张了
英伟达的护城河能守住吗？这就要看华为追赶的速度有多快了。很长一段时间里，英伟达的AI芯片都是遥遥领先，国产AI芯片望尘莫及。换作三年前，英伟达领先是没有问题的，但昇腾960提前亮相正在动摇这个判断。
英伟达的迭代节奏大约两年一代，从A100到H100用了两年，从H100到B200又是一轮。而华为的回应很简单，那就是一年一代。汪涛在台上原话是坚持一年一代的演进节奏，依托韬定律，实现算力规模的继续翻倍。
一年一代和两年一代的差距意味着什么？打个比方，如果两个人爬楼梯，一个人每层停两分钟，另一个人每层停一分钟，只要楼足够高，后面那个人迟早追上来。当然了，芯片的迭代追赶比爬楼梯要复杂得多。实际追赶速度要看AI芯片得良率、看软件生态、看客户迁移意愿。即便如此，华为的这个迭代节奏足够让英伟达的团队开会时多聊几句了。
而且华为的1000多套超节点的部署已经可以说明很多问题，这些超节点不是实验室里的样机，是跑在客户机房里的真设备。这意味着什么呢？意味着客户拿自己的数据、自己的模型、自己的业务场景跑了一遍，确认华为的超节点没问题，然后才掏钱买的。由此可见，在超节点领域，华为的追赶速度非常快，英伟达该紧张了。
当然了，我们也得承认华为跟英伟达还有不小的差距
虽然华为在超节点的追赶速度很快，但这并不意味华为和英伟达是同一级别的竞争对手了。英伟达手里最大的牌不是芯片本身，而是CUDA生态。目前全球有几百万开发者在CUDA上写代码，几万个AI框架深度绑定在上面，这种生态锁定不是一两代芯片性能提升就能打破的。
华为在生态方面确实做了很多事，昇腾的CANN软件栈和MindSpore框架迭代了好几年。但跟CUDA生态底蕴相比，CANN的差距还非常明显。这就好比你修了一条很好的路，但路上跑的车大部分还是别人的。没有多少人愿意换车，路再宽也白搭。
除了生态上的差距外，芯片的先进制程也是个绕不开的问题。英伟达可以让台积电用最好的2nm工艺制程代工，但华为在方面就有太多的限制。时至今日，华为的最强工艺也只是等效7nm，和英伟达的先进工艺差了好几代。这不完全是技术问题，更多是外部环境的问题。
英伟达的护城河是整个CUDA生态加全球开发者网络加先进制程保障构成的系统性壁垒，目前看来，这个壁垒依然非常坚固。但华为用1000多套超节点的部署证明国产超节点也能正常使用，并且华为还能实现一年一代的更新节奏，这个追赶速度足以让英伟达紧张。
至于华为能不能真的追上英伟达？现在下结论还为时尚早。但华为的1000多套设备、370多家客户、提前九个月的下一代产品，这些数字已经证明华为有追上英伟达的潜力。
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