广东
昨天盘后，8月财政收支数据也出来了。
哨兵继续整理出8月份单月的数据。
在7月份狭义财政收支出现了明显的盈余之后，8月份，再次转为赤字。
主要是财政收入增速下滑，从7月份的+11.72%回落到了4.68%;同时，支出则保持了刚性，但同比增速转负，较7月份的同比增速小幅下滑。
重点还是看支出端，在控制支出的力度，这也验证了哨兵近期反复讲过：政策（货币+财政）在蓄力，为明年的发力提前“储备弹药”！
科技方面，今天讲两条消息。
1）Anthropic的IPO时间推迟。
之前传的是10月份，今早传出的最新消息，是说要推迟到11月份。
原因，其实也很好理解，市场压力太大。
此前哨兵多次讲过，中国的开源AI大模型，给Anthropic和OpenAI带来了巨大的竞争压力，导致它们被迫降价、导致其ARR不及预期，直接冲击了公司的估值。
为了撑起其高达2万亿美元的目标估值，Anthropic需要想办法来刺激市场的信心。
现在，Anthropic推迟IPO，主要准备了两招：
一是技术层面，Anthropic考虑在IPO前发布新的AI大模型，以对抗OpenAI近期新发布的GPT-6 Astra；
二是财务层面，Anthropic预计到今年年底其年化收入将超过1000亿美元；同时，公司第三季度财务业绩会在11月IPO之前发布，用以提振公司估值。（10月份IPO的话，三季度的业绩还出不来）
对于市场来说，Anthropic的IPO推迟，延缓了其对于市场的抽血压力；同时，Anthropic为了提振公司估值而放出来看利好（不管是财务数据还是新的大模型），都有利于提振整个AI产业链的信心！
2）Anthropic喊话：算力再翻一番！
今天凌晨，美股尾盘时分，芯片股直线拉升，费城半导体指数涨幅达2.78%。
直接导火索是：Anthropic计划今年年底前拥有约5吉瓦可用算力，并预计到明年年底，算力规模将在此基础上再翻一番。
去年Anthropic可用算力约1.5吉瓦，计划在今年年底前拥有约5吉瓦可用算力，明年底再翻一番就是10吉瓦，这增长太快了！
这么多的算力增长，自然是需要继续加大对于算力的投资，直接利好上游的算力硬件相关企业。
对于中国来说，这压力又来到了咱们这边。
本来，大家普遍的预期是，美国企业的资金压力越来越大，已经“烧不动”了，现在正是中国国产AI算力疯狂追赶的时候；
现在，人家美国企业还敢如此疯狂的增加算力，那中国能怎么办？
没得选，只能继续加码，AI算力军备竞赛继续加速，国内AI基建也需要进一步加速！
所以说啊，哨兵还是继续坚定看好国产算力链，大家保持耐心和信心就好！
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