广东
9 月 21 日，米其林发布 2026 年 8 月轮胎市场数据集。截至前八个月，全球乘用及轻卡原配轮胎需求同比下降 2%，替换渠道出货量同比增长 1%。两个百分点的差距看似不大，拆到区域层面却立刻显出分化：中国原配市场下跌 7%，替换市场上涨 7%，方向完全相反。对靠轮胎吃饭的企业而言，这份数据值得逐行细看。
全球原配市场为何集体走弱
原配轮胎跟着整车产量走。全球原配下滑 2%，是主要汽车市场产量同步走弱的结果。欧洲原配降 1%，北美及中美洲原配降 1%，而占全球最大权重的中国市场原配大跌 7%，几乎以一己之力拉低了全球盘子。
中国原配下滑，米其林的解释相对直白：2025 年新车购置端扶持力度较强，以旧换新、置换补贴等政策集中释放了一批购车需求；进入 2026 年，政策力度边际减弱，新车销量回到自然节奏，配套轮胎需求随之回落。这本质上是高基数效应，去年的 "透支" 需要时间消化。欧美原配走弱则更多与车市自身节奏有关 —— 欧洲在高利率环境下需求持续疲软，北美整车产量受关税与供应链不确定性扰动，配套轮胎只能被动跟随。
中国替换市场为何逆势走强
与原配的惨淡形成对照，中国替换渠道出货量同比增长 7%，是这份报告中表现最好的区域市场。
替换轮胎的逻辑与原配不同：它不取决于新车卖了多少，而取决于路面上跑着多少车、跑了多少公里、磨损是否到了换胎节点。米其林将其归因于两点 —— 宏观环境向好带动出行与货运需求，前几年大量上牌车辆集中进入换胎周期。
第二点尤其值得重视。2022 至 2024 年中国乘用车新车销量维持高位，新能源渗透率快速提升。按乘用车首次换胎周期普遍在 3 至 5 年估算，这几年售出的庞大保有量，正集中在 2026 年前后进入第一轮轮胎更换窗口。新能源车型因车重高、扭矩大，轮胎磨损通常快于同级别燃油车，进一步放大了替换需求。这波增长有相当部分来自保有量自然迭代的 "硬需求"，而非短期刺激。
渠道分化背后的企业分野
原配与替换的走势差异，最终会传导到财报，且不同销售结构的公司感受天差地别。大陆集团 2025 年轮胎业务收入中替换市场占 76%，原配仅占 24%；这类以替换为主的企业，在原配走弱的年份受到的直接冲击相对有限，原配占比高的厂商则日子更紧。
米其林自己的上半年业绩就是样本。米其林品牌替换轮胎销量增长 5%，但受原配业务和低端品牌拖累，集团整体销量仍同比下降 0.9%。替换端的亮眼，没能完全掩盖原配端的拖累。
行业评论
中国轮胎商务网（Tirechina.net）认为，把这份数据放回 2026 年的行业语境，有几点值得持续跟踪。全球大盘的单一增速指标正在失去解释力：原配、替换、中国、欧洲、北美各走各的曲线，一家企业的真实经营环境，取决于它的渠道结构在哪个市场、哪个环节暴露更多 —— 替换占比 76% 的大陆集团，与原配依赖度更高的厂商，面对同一份 "全球原配 - 2%" 会做出完全不同的判断。
同时，数字本身需要打折阅读。这份数据统计的是渠道出货量，并非终端零售，后续仍可能修订。北美替换 - 3% 是亚洲库存去化的渠道扰动，并非终端需求坍塌；中国替换 + 7% 也包含前期上牌潮进入换胎周期的阶段性红利。米其林自己也承认，8 月数据尚不足以证明行业出现了向替换赛道的永久性结构转移。
对轮胎行业而言，这份月报把原配与替换、中国与欧美的分化清晰地摆到了台面上。后续企业中报、各国行业协会数据与进出口统计的交叉验证，将围绕这张坐标图展开。
原创投稿/新闻线索 tirechina@tirechina.net
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