下一轮全球产业竞赛，胜负将取决于电力

零碳情报

【 下一轮全球产业竞赛，

胜负将取决于电力 】

撰文：Maria Mendiluce

编辑：小澜

两百年来，产业始终追随着能源的足迹。工厂聚集在煤田周边，炼油厂落地于港口与输油管道沿线，高耗能产业选址在燃料充足且廉价的地区。

谷歌近期宣布，将在芬兰投入 130 亿欧元建设数字与人工智能（AI）基础设施，这是其在欧洲单笔规模最大的投资，配套签署了一份为期22年的核电购电协议。

AI技术虽是全新的，但背后的产业逻辑亘古不变：稳定可靠的电力，能够吸引资本落地。

人工智能的兴起，让电力重回经济政策核心，这一趋势已经无可忽视。而数据中心只是电力需求大规模增长的其中一环。

国际能源署预测，到2030年，全球电力消费量增速至少将是整体能源需求增速的2.5倍，拉动增长的动力来自工业生产、电动汽车、制冷设备、数据中心以及各类新增用电场景。许多发达经济体历经数十年电力需求低迷之后，电力需求再度回升。

能源智库 Ember 发布的新作《电力时代》报告提出，数字革命与实体经济的电气化进程正开始交汇。芯片、电池、电力电子器件、电机与传感器，如今支撑着从人工智能服务器、电动汽车到电网储能等各类技术体系。单一市场的规模扩张，能够带动其他领域的成本下降与性能提升。Ember 认为，那些能够把数字能力、可规模化的廉价电力与快速电气化相结合的经济体，将更有条件吸引投资，培育围绕电力发展的新兴产业。

这一转变，将重塑全球经济力量格局。煤炭、石油与天然气曾凭借地质禀赋，让部分国家获得先天优势，也让世界上大多数地区依赖跨洋、跨管道输送的化石燃料。

而太阳能与风能的分布要广泛得多：Ember 测算，全球97%人口所在的国家，其可再生能源资源潜力，能够满足本国当前电力需求的十倍以上。但要把这种自然资源潜力转化为经济优势，取决于各国能够落地并持续完善的能力，包括电源建设、电网体系、储能配套、人才储备、能源市场机制与治理制度。

在中国，电力已占到终端能源消费总量的28%；美国这一比例为22%，欧盟为21%。中国工业的电力密集度也在持续提升。2024 年，光伏组件、电池与电动汽车制造工厂的耗电量超过300太瓦时，大致相当于意大利全年的用电量。中国同时推进电气化与自动化，Ember 认为，二者协同能够同时加速两个领域的发展。

欧洲拥有丰富的可再生能源资源，也出台了全球力度领先的气候政策，但高昂电价持续压制本土工业。欧洲央行估算，2019至2024年间，高耗能工业用电价格上涨约53%；2019到2023年，工业用电量下降约14.5%。

欧洲正同步推进脱碳、再工业化，还要在新技术赛道参与全球竞争，它无法承受高电价演变为自身的竞争短板。

企业高管已经从竞争力视角看待电气化。近期一项面向全球企业管理者的调研显示：90%受访者预计，到2035年，自身业务运营将基本实现电气化；88%认为电气化会提升企业竞争力；91%预期电气化能够增强能源安全。

但仍有72%的受访者表示，政府政策推进速度过慢；62%称，如果无法获得足够政策支持完成电气化转型，他们会考虑把生产转移至其他国家。

电气化推进节奏，将成为纽约气候周的核心议题。能源与电气化议题将贯穿本周的商界与政界议程。即将担任第 31 届联合国气候变化大会（COP31）主席国的土耳其，已经将电气化列为核心优先事项，设定目标：到2035年，电力占全球终端能源消费比重达到35%。

快速推进电气化，存在两大突出障碍。

第一是电网瓶颈：目前全球有超过2500 吉瓦的可再生能源电站、储能项目与大型用电负荷卡在并网排队名单中。大型电网基础设施建设周期长达5至15年。

第二个障碍是融资：在新兴经济体与发展中国家，可再生能源和储能项目的资本成本，至少是发达经济体的两倍。即便拥有丰富廉价的可再生资源，如果企业无法并网发电，资源优势便无从谈起。

正因如此，下一阶段，各国政府需要做的不只是上调可再生能源装机目标。电力必须具备可负担性；新建工厂与设备要能够快速并网；电网要借助数字技术和柔性负荷，充分挖掘现有线路的供电潜力；资本成本要足够低廉，让那些坐拥巨大可再生能源潜力的国家，可以把资源转化为具备生产力的电力。

煤炭、石油、天然气塑造的世界经济版图延续了数代人；如今，电力正在重新绘制这张地图。自然资源依旧重要，但制度、基础设施与资本投入的权重会更高。

能够低成本生产清洁电力，并把电力输送到需求端的国家，将建立起一种叠加放大的竞争优势 —— 随着经济更多领域转向用电，优势会持续累积。

注：本文译自路透集团旗下《Ethical Corporation》杂志行业洞察，作者为玛丽亚-门迪卢斯（Maria Mendiluce），她是“我们助力商业联盟”（We Mean Business Coalition）首席执行官。该联盟汇集七家头部可持续发展非营利机构。玛丽亚拥有25年企业气候行动领域从业经历，同时担任科学碳目标倡议（SBTi）执行董事会成员。

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