律师用WorkBuddy做标书，9步跑完整套投标流程（附全套提示词）

对不少律师来说，做标书可能就是进律所以后，最早接触的一类基础工作。

一开始可能只是帮团队找资质、整理简历、翻业绩。做着做着才会发现，这活看起来基础，实际上特别考验细心，一个小纰漏，后面都可能带来一连串返工。

偏偏这些工作又大多重复、机械，还特别耗时间。很多都可以先交给AI。

但律师用AI做标书，关键也不是让它直接生成一整份标书，而是把它放进整个投标流程里：先读要求、核人员和材料，再做文件，最后反查评分和提交风险。

下面，就用一套虚拟的法律服务招投标材料，完整跑一遍 WorkBuddy 做标书的9步流程。每一步用到的提示词，也直接放在正文里。

01梳理招标文件要求

拿到招标文件以后，第一步先不要急着写。一份标书后面会不会返工，很多时候从这里就决定了。

同一个项目里，资格条件可能写在正式招标文件里，服务要求在采购需求书里，投标文件格式又单独放在附件里，连述标时间和PPT要求都可能另发一份通知。

只靠人工一页页翻，很容易出现两种情况：该看的漏了，不重要的反而记了一堆。

所以第一步，可以把招标公告、正式招标文件、采购需求书、投标格式附件和述标通知全部放进 WorkBuddy，先让它把整套要求拆出来。

这一轮先不写标书，只做一件事：把“采购人到底要求什么”整理清楚。

参考提示词如下：

请完整阅读我上传的全部招标材料，梳理项目基本信息、时间节点、资格条件、材料要求、报价及述标要求、签章密封要求和无效投标事项。 不同文件存在实质性冲突，或某项未明确且会直接影响资格、报价、递交、废标判断的，才标记为“待确认”。 不要因为招标文件没有规定某个常见事项，就自行增加澄清问题，也不要补充文件中不存在的招标要求。 请生成《招标要求核对表.xlsx》，注明每项要求的文件来源和页码。

这样第一轮下来，原本散在几份文件里的要求，就会先变成一张可以逐项核对的底稿。

后面每一步，都能回到这张表里找依据。

02把评分标准拆成具体动作

招标要求理清以后，下一步就要看评分标准。

很多标书的问题，不是没看评分表，而是只知道这一项值多少分，却没继续往下拆。

比如“同类业绩15分”，真正落到制作上，还要继续确认：什么项目算同类、时间范围怎么算、需要准备几项、证明材料要到什么程度、最后放在标书哪个位置。

如果这些不先拆清楚，很容易出现一种情况：材料准备了一堆，真正能支撑评分的反而没准备到位。

所以第二步，可以直接让 WorkBuddy 按照前面已经梳理好的招标要求，把评分标准逐项拆开。这一轮重点不是预测最后能得多少分，而是把每个评分点变成后面可以直接执行的任务。

参考提示词如下：

请结合本项目评分标准和前面已经读取的招标材料，逐项拆解本项目评分要求。 每项整理：评分项、分值、得分条件、具体响应动作、证明材料、建议放置位置、失分风险、出处和响应状态。 评分文件没有明确的内容不要自行推断，也不要猜测采购人的主观意图。 只有不同文件存在实质性冲突、且会影响评分响应的事项，单独列入“待确认事项”。 请生成《评分响应矩阵.xlsx》，保留“评分响应矩阵”“待确认事项”“分值结构总览”3个工作表。

这样一轮下来，原本只是“多少分”的评分表，就会变成一张更具体的响应清单。

后面准备人员、业绩、方案和报价时，都可以直接对着这张表去做：这一项要拿什么材料、写什么内容、放在哪里，一目了然。

03先做一轮投标前自查

评分标准拆完以后，先别急着把所有材料都翻出来。

这时候更实际的一步，是先看看：按目前掌握的情况，这个标有没有明显硬伤，值不值得继续往下投入时间。

比如项目负责人年限够不够、团队人数够不够、律所有没有相近项目经验，这些其实不用等所有合同和证明材料都找齐，先看现有资料就能做一轮初步判断。

所以这一步，可以先把律所简介、执业许可证、拟参标人员名单和历史项目登记表交给 WorkBuddy，让它对照前面的招标要求和评分标准，做一次粗筛。

这一轮不用查得太细，重点是先把已经能确认的、明显有缺口的、暂时还看不出来的分开。

参考提示词如下：

请结合前面已经梳理的招标要求、评分标准和我方现有资料，做一次投标前可行性自查。 重点核对：律所基本资格、项目负责人及团队配置、现有同类项目基础，以及主要评分项目前是否具备响应条件。 对每项标记为“初步满足 / 存在明显缺口 / 待进一步核实”，并说明判断依据。 本轮只做粗筛，不详细核验律师社保、执业证、业绩合同关键页等证明材料，这些留到后续步骤逐项检查。 文件没有明确规定后果的，不要自行判断为“废标”或“资格出局”。 请生成《投标可行性自查表.xlsx》。

这样一轮下来，最先解决的不是“材料还缺多少”，而是这个标到底值不值得继续做。哪些条件已经有基础，哪些地方可能卡住，后面还要补多少东西，基本就能先看清楚。

04核对参标团队

确定参标团队以后，还要把每个人的资格和材料真正对一遍。

做标书时，名单本身通常不会有什么问题，更容易出错的是：人已经定了，但招标要求和对应证明材料没有逐项核清楚。

比如项目负责人要求多少年执业经验，团队至少几个人，执业证是否有效，社保证明是不是在规定时间内开具，简历里的执业年限和证照信息能不能对应上。

这些问题，单看人员名单看不出来，得把每个人的简历、执业证、社保证明放在一起核。

所以这一步，可以把拟参标人员名单和现有人员材料一起交给 WorkBuddy，对照招标要求逐人检查。

参考提示词如下：

本次参标人员已经确定，请结合招标文件和现有人员资料逐一核对。 重点检查：项目负责人及团队人数是否符合要求、执业年限和执业身份是否满足、执业证与社保证明是否齐全有效，以及不同人员材料中的基础信息是否一致。 如发现简历、执业证、社保证明之间存在不一致，只记录具体差异，不自行补全或判断原因。 同类项目经验本轮只标记“待后续核验”，不要详细计算业绩得分。 请生成《参标团队核对表.xlsx》，无法从现有材料确认的事项标记为“待补充”或“待核实”。

生成以后，WorkBuddy会把每个人的基本资格、现有证明材料和发现的问题放到一起，方便直接对照查看。

这样一轮下来，团队名单里哪些材料已经齐了、哪些还要补、哪些信息需要重新确认，就能先看清楚。

05盘点投标材料

团队核完以后，接下来最费时间的，往往就是找材料。

律所资质、律师证明、历史业绩、合同、成果文件……很多东西平时都散在不同文件夹里，真到投标的时候，才发现“有这个项目”不等于“这份材料现在就能用”。

比如一项业绩看起来符合要求，但合同可能缺服务内容页；有的项目时间不在评分范围内；还有的虽然是大客户，但服务类型和这次招标要求并不完全匹配。

所以这一轮，可以把现有的律所资料、人员证明和业绩材料一起交给 WorkBuddy，让它按照前面已经梳理好的招标要求逐项检查。

参考提示词如下：

请根据前面已经梳理的招标要求，逐项检查我上传的律所、人员和业绩证明材料。 对每项标记为“可直接使用、需要补充、存在问题、未找到”，重点检查材料有效期、业绩时间和项目类型，以及合同关键证明页是否完整。 本轮只盘点已有证明材料，不制作技术方案、报价文件，也不检查装订密封。 请生成《投标材料盘点表.xlsx》和《待补材料清单.xlsx》。

生成以后，WorkBuddy会把现有材料按要求重新整理一遍，哪些可以直接放进标书、哪些缺关键页、哪些暂时不能作为有效证明，会分别标出来。

这样一轮下来，律师就不用再靠印象判断“这个材料应该能用”，而是能直接看清楚：现有材料到底够不够，还缺什么。

06开始制作整套投标文件

前面把招标要求、参标团队和现有材料都核清楚以后，才真正进入标书制作。

这一阶段和前面最大的区别是：前面是在找问题，这里开始出真正要交给采购人的文件。

所以已经确认的信息可以直接往里写，内部的风险分析、待补材料、核查过程，就不要再跟着一起塞进标书正文。

整套投标文件，可以分成几部分来做。

1. 商务及资格文件

商务部分相对标准化，很多内容其实就是按照采购人给的格式，把律所、人员和业绩资料一项项填进去。

这类工作重复度高，也容易因为复制粘贴留下旧信息，很适合先让 WorkBuddy 按固定格式去整理。

参考提示词如下：

请严格按照《投标文件格式附件》的顺序，使用前面已经确认的律所、团队和业绩资料，编制本项目商务及资格文件。 只填写现有材料能够确认的信息；确实缺失的字段标记【待确认】，不要在正文中加入风险分析、编制说明、旧稿残留检查或内部处理建议。 报价文件和技术方案不编入本册。 请直接生成可继续修改和提交的《商务及资格文件.docx》。

原来散在不同文件里的律所、人员和业绩信息，被WorkBuddy按照招标文件要求重新组织成一套完整的商务文件。

2. 技术服务方案

技术方案就不能只靠填表了。

律所以前做过类似项目，通常都会留下旧方案，但这些内容只能作为参考用。

尤其是服务对象、人员、响应时效、项目期限这些内容，换一个项目就要重新对一遍。

所以可以把历史方案也交给 WorkBuddy，让它只复用其中还能用的方法和结构，再根据这次的新需求重新组织方案。

参考提示词如下：

请根据本项目采购需求和评分标准，结合已经确认的团队和同类项目经验，编制本项目技术服务方案。 严格按照采购人要求的技术方案目录编制，重点写清项目理解、重点难点、服务路径、团队分工、响应机制、交付成果和质量管理。 历史方案只作为素材参考，与本项目不符的客户名称、人员、服务期限、响应时效、页码和其他旧项目内容不得沿用。 不要虚构采购人尚未提供的债务人、资产或具体案件事实。 请生成《技术服务方案.docx》。

这样生成出来的方案，不是简单套旧标，而是把原来能复用的经验重新放回这次项目里。

3. 报价文件

报价这一块，AI可以帮忙算，但不适合替律师直接决定最终报多少。

更实用的做法，是先把内部报价测算表交给 WorkBuddy，让它核一遍：有没有漏算工作量，费用有没有重复算，最后再看不同报价区间分别是什么结果。

参考提示词如下：

请结合本项目报价规则、采购需求和现有内部报价测算，检查最高限价、费用范围、服务期限、工作量和成本口径。 对内部测算中的工作量与采购要求逐项比对，检查是否存在漏算、重复计算或单位不一致。 在最终报价尚未确定的情况下，只做报价情境测算，不替我决定最终投标价。 最终报价确认后，再检查投标函、报价表及其他涉及金额的文件是否保持一致。 请生成报价测算和报价文件。

通过这个文件，律师看到的不只是一个“建议报价”，而是这笔报价背后的工作量、成本和不同报价方案，可以自己参考着来做最后判断。

4. 述标PPT和讲稿

如果项目还有现场述标，PPT也没必要重新从头写。

前面的商务文件和技术方案已经把项目理解、团队、业绩和服务方案做得比较完整，可以直接从这些最终内容里提炼。

重点是讲清楚，而不是把几十页标书搬到PPT上。

参考提示词如下：

请根据已经完成并确认的投标文件和《述标通知》，提炼一套10分钟左右的现场述标PPT。 重点展示项目理解、团队及同类经验、服务方案、重点难点、响应机制和报价，不要大段照搬标书正文。 PPT中的人员、业绩、报价和服务承诺必须与最终投标文件保持一致。尚未最终确认的信息，不要自行写成确定事实。 请生成《述标PPT.pptx》，并同步生成一份简短述标讲稿。

这样一轮做下来，商务、方案、报价和述标材料就能在前面已经核过的资料基础上统一生成，不用每一份文件都重新从头整理一遍。

07按评分标准反查一遍

标书基本做完以后，还不能只看“有没有写”。更重要的是再回到评分标准，一项项确认：写进去的内容，真的能拿到分吗？

业绩表里写了6个项目，不代表6个都能计分；技术方案里提到了响应机制，也不代表已经把评分要求完整落下来。

有时候问题不在“缺内容”，而在于证明材料撑不住、不同文件口径不一致，或者一句话写得太满，反而超出了招标要求。

所以这一步，可以把最终版本的商务文件、技术方案、报价文件和述标材料一起交给 WorkBuddy，再对照前面的评分标准逐项反查。

参考提示词如下：

请根据本项目正式评分要求，对当前最新版投标文件逐项反查。 每个评分项重点核对：是否已经实际响应、具体写在哪里、对应证明材料是什么、现有材料是否足以支撑，以及不同文件之间是否存在前后矛盾、尚未确认却已经写成确定事实，或超出招标要求自行增加承诺的情况。 不要因为投标文件中“提到过”就判断已经满足。 对于可以客观计算的评分项，可以按评分规则核算；需要评委裁量的内容，只判断响应是否充分，不自行估算具体得分。 本轮只检查评分响应和内容一致性，不检查签章、装订、密封、U盘等形式问题。 请生成《评分响应核查表.xlsx》。

WorkBuddy会把每个评分点和最终标书重新对上，哪些已经真正闭环、哪些只是“写到了”、哪些还存在材料不足或前后冲突，会分别标出来。

这样一轮下来，律师看到的就不只是“标书写完了没有”，而是哪些分已经有支撑，哪些地方还可能因为材料或表述问题丢分。

08提交前再做一轮终审

评分反查完，内容层面的问题基本已经看过一遍。

最后还要再检查一件事：这套文件现在到底能不能正式交出去。

因为很多真正容易出问题的地方，反而都出在最后这一步。比如签字盖章漏了、正副本数量不对、报价文件没有单独密封、电子版和纸质版不是同一个版本，甚至旧项目名称还残留在某个角落里。

所以这一轮，不再看整个工作文件夹，而是只检查最终准备提交的那一套文件。

可以分成两层来看：

第一层，先确认正文能不能完全定稿。重点检查资格材料、人员、业绩、最终报价和各份文件之间的信息是否一致。

第二层，再检查真正递交时的形式要求，包括签字盖章、装订、密封、电子文件、U盘、保证金和递交时间等。

参考提示词如下：

请仅针对本次准备正式提交的最终文件包，进行递交前终审。 第一部分检查“是否可以冻结正文并进入印制”：重点核对资格材料、团队、业绩、最终报价、跨文件一致性和旧项目残留。 第二部分检查“是否可以正式递交”：重点核对签字盖章、正副本数量、装订、密封、电子文件、U盘、保证金和递交要求。 请区分“已经存在的实质问题”和“递交前尚待执行的动作”，不要把尚未到办理节点的事项直接判断成已经发生的无效投标风险。 对存在问题的事项，标明对应招标要求和建议处理动作。 请生成《投标终审清单.xlsx》。

把“现在就有问题的地方”和“递交前还没完成的动作”分开，不把所有事项都混成一堆风险，补充材料的时候就轻松多了。

这样一轮下来，律师最后看到的就是一张真正能用来放行的清单：哪些问题不解决不能印，哪些动作没完成不能交。

09把这次投标资料沉淀下来

标书交出去以后，很多材料其实还可以继续用。

律所资质、律师简历、执业证、社保证明、已经核验过的业绩合同、历史方案……如果每次投标都重新找一遍，不但浪费时间，还很容易继续用到旧版本。

所以最后一步，不是再总结一套“投标方法”，而是把这次真正用过、核过的资料重新整理好。

重点是区分：哪些可以长期复用，哪些需要定期更新，哪些只属于这一个项目，下一次绝对不能直接套。

参考提示词如下：

请根据本次最终使用的投标材料，整理一份可持续更新的投标资料库。 按照律所通用资料、律师人员资料、业绩证明、历史方案模板和本项目专用材料进行分类。 对每份资料记录：文件名称、资料类别、适用业务、对应律师或项目、有效期、证明材料是否完整、存放位置和最近核验时间。 对需要定期更新的资料，如社保证明、律师简历、执业信息等，标明下次使用前需要重新核验的内容。 对仅适用于本项目的客户名称、项目名称、报价、服务期限、响应时效等信息，明确标记为“不得直接复用”。 请整理成一份方便后续持续维护的资料库索引。

AI最后把这次投标里真正值得留下来的材料重新分类，哪些可以直接调用、哪些下次要先更新、哪些只能留作历史参考，会一目了然。

这样以后再来一个新项目，就不用从头翻文件夹，而是可以先从已经核验过的资料库里找，再按新的招标要求重新筛一遍。

10律师最后再核一遍

整套流程跑完，最后的决定仍然要回到律师手里。至少再核4件事。

核要求

有没有漏掉招标文件中的实质性条件，AI有没有把文件没要求的内容自己补进去。

核材料

律师、业绩、资质的每一个重要表述，能不能回到原始证明材料。

核一致性

人名、年限、项目名称、金额、日期、服务承诺，在商务标、技术标、报价和PPT里是不是同一套口径。

核提交

最终签字、盖章、装订、密封和电子文件，是否真正满足采购人的要求。

做标书其实很像律师日常工作的一个缩影。

要求很多、材料很散、时间又紧，真正拖慢进度的，往往不是某一个特别难的专业问题，而是大量细碎的核对、整理和反复确认。

以前这些活只能靠人一点点磨。现在有了AI，可以先把很多基础工作变得更有顺序：先把要求拆出来，再把人和材料对上，文件做完以后还能重新反查一遍。

它带来的变化，不只是“标书做快一点”。更重要的是，很多原来靠经验、靠细心、靠反复检查才能兜住的事情，开始可以沉淀成一套稳定的流程。下一次再碰到类似项目，不用重新从头摸索，也不用把同样的坑再踩一遍。

而这种思路，其实不只适合标书。做内容也是一样。选题、找素材、写初稿、改标题、做配图，很多重复工作都可以先交给AI，但最后真正需要留下来的，还是律师自己的经历、判断和表达。

如果你还没有把AI真正用进自己的工作里，可以先从一个更轻的场景开始。Wonder的《律师智能自媒体入门课》，39.8元，2小时带你跑通第一套内容工作流。

先把AI用起来，再慢慢把它接进更多真实工作场景里。

如果你还想进一步把AI用到内容输出和获客上，LegalAI自媒体进化营也会继续带律师把选题、写稿、短视频到持续更新这一整套流程跑起来。