新鹭社｜国产算力迎来新突破 苹果与高通再续专利合作 华为PC增速亮眼 懂淘布局香港卡牌展

9月26日 新鹭社今日新闻综合报道

当AI算力、通信专利与消费电子市场同时出现新变化，科技产业正在进入一个更加注重底层能力与生态协同的阶段。
一边是国产算力从单芯片竞争逐渐走向系统级集群能力，DeepSeek等大模型应用开始与国产算力基础设施形成更多结合；另一边，苹果持续推进基带自研，却仍然需要面对通信标准必要专利形成的长期产业壁垒。
与此同时，国内PC市场在经历调整后出现回暖，华为等头部品牌增速明显。消费科技之外，卡牌、潮玩等新兴文化消费领域也正在加速走向国际化。
本期新鹭社聚焦四个行业动态，一起看看这些变化背后的产业逻辑。
一、国产算力进入“集群时代”：DeepSeek落地国产基础设施，华为昇腾超节点持续扩容
AI产业的竞争正在从单纯比拼芯片性能，逐步转向比拼整个算力系统的协同效率。
随着大模型参数规模持续扩大，无论是模型训练还是大规模推理服务，对底层算力基础设施的需求都在快速增加。在高端AI芯片供应受到外部因素影响的背景下，国内企业也在加快国产算力适配进程，华为昇腾、寒武纪、壁仞等国产算力厂商因此获得更多产业关注。
其中，“超节点”正在成为AI基础设施的重要方向。
传统AI集群往往通过大量GPU进行横向扩展，但如果芯片之间的数据交换速度不足，即使堆叠大量计算卡，也很难充分释放整体算力。英伟达此前通过NVLink高速互联、InfiniBand网络以及配套软件体系，将多卡协同能力进一步提升，“超节点”也由此逐渐成为大型AI计算基础设施的重要形态。
国产算力的发展思路则出现了另一条路径。
即使单颗芯片的峰值性能与全球顶级产品仍存在差距，也可以通过大规模集群、通信架构和软硬件协同，对单卡性能进行系统层面的补足。
华为目前已经推出多代昇腾超节点方案，从Atlas-900 A3，到昇腾950的1024卡集群，再到规划中的昇腾960超节点，单个超节点规模预计进一步扩大至4096张卡，并计划于明年分阶段交付。
在这套体系中，灵衢UnifiedBus互联协议是重要组成部分。
其核心思路，是进一步打通板内、机柜以及更大规模集群之间的通信链路，减少不同硬件模块之间反复进行数据转换所产生的额外开销。
与此同时，华为还推出了NPO近封装光学产品Hi-One，将光引擎进一步靠近芯片，用于降低大规模数据传输过程中光模块数量与通信功耗，为超大规模AI集群的柜间互联提供新的技术方案。
除了AI加速芯片之外，鲲鹏CPU超节点同样在进行规模化升级。
目前相关方案最高可支持4096节点，并能够构建256TB统一内存池，同时结合PB级OceanStor M900存储以及远近内存统一编址技术，为Agent智能体等新型AI应用提供基础设施支撑。
这也解释了为什么英伟达CEO黄仁勋此前谈到DeepSeek运行在华为硬件上时，曾将其视作一个值得关注的结果。
当然，国产算力的发展仍然存在需要继续突破的环节。
一方面是芯片持续量产与供应能力，另一方面则是软件生态建设，尤其是CANN与CUDA之间的生态差距仍需要产业链长期投入。换句话说，国产算力正在从“有没有”逐步走向“好不好用、能不能规模化”。
二、苹果继续自研基带，高通专利授权却仍然不可绕开
苹果与高通之间的合作关系，再次迎来新的节点。
近日，高通正式确认已经与苹果完成全球专利许可协议续签，新协议将从2027年4月1日开始生效。不过，双方目前并未公开披露新的协议具体期限以及财务金额。
需要注意的是，专利许可协议与基带芯片供应协议并不是同一件事情。
此前苹果与高通签订的基带芯片供应安排，覆盖的是2024年至2026年的iPhone产品，而苹果近几年也一直在推进自研基带。
在iPhone 16e上，苹果已经推出自研C1基带，未来则计划进一步扩大自研基带的使用范围，从硬件层面逐步减少对高通基带芯片的依赖。
但芯片可以自己设计，并不意味着通信专利可以同步实现完全独立。
移动通信行业具有非常明显的标准化特点。手机需要兼容2G、3G、4G、5G等通信标准，而这些标准背后存在大量标准必要专利。
苹果与高通此前曾经历过持续多年的专利纠纷，双方最终在2019年4月达成和解，并签署六年期专利许可协议。之后苹果使用延期选择权，使原有协议持续至2027年3月31日。
如今双方再次完成续约，也意味着即便未来iPhone进一步普及苹果自研基带，只要产品继续使用蜂窝移动通信标准，相关专利授权问题依然需要处理。
从产业链角度看，这其实体现了两个不同层面的竞争。
芯片设计属于硬件能力，可以通过研发投入逐步建立；而通信标准必要专利则更多依赖长期技术积累、标准参与和专利布局，两者并不是同一个竞争维度。
因此，即便苹果不断推进基带自研，高通的通信专利授权业务依然具有相对独立的商业价值。
三、国内PC市场重新升温：华为同比增长82%，头部品牌进一步集中
经历一段时间调整之后，国内PC市场正在出现回暖迹象。
根据调研机构Omdia公布的2026年第二季度中国大陆PC市场数据，台式机与笔记本电脑合计出货约1140万台，同比增长11%。
市场总量恢复增长的同时，厂商之间的分化也越来越明显。
联想依然位居市场前列，第二季度出货约370万台，市场份额达到32%，同比增长约7%。相比去年同期34%的市场份额有所下降，但出货量仍保持增长。
华为则成为本季度市场中的高增长品牌之一。
数据显示，华为电脑二季度出货约180万台，市场份额达到16%，同比增幅达到82%，位居国内市场第二。
从市场结构来看，华为的增长并非单一因素推动。
消费市场方面，新款笔记本持续更新，产品体验不断改善；商用市场方面，政企信创相关需求持续释放。同时，多设备协同等生态能力也成为部分消费者和企业换机时考虑的因素。
其他主要厂商方面，软通动力二季度出货约140万台，市场份额12%，同比增长71%；苹果出货约120万台，市场份额10%，同比增长63%。
前五厂商中，华硕是少数出现同比下降的品牌之一，二季度出货约80万台，市场份额约7%，同比下降5%。
与此同时，其他中小品牌合计出货约250万台，占据22%市场份额，但出货量同比下降约26%。
数据呈现出的趋势十分明显：PC市场虽然整体恢复增长，但新增市场空间正在更多向头部品牌集中。
未来PC厂商之间的竞争，除了硬件本身，还将集中到产品更新速度、软硬件生态以及商用市场拓展等多个维度。
四、从游戏数字商品到卡牌文化：懂淘（懂宝）亮相香港卡牌展产业生态
在传统消费电子之外，亚洲收藏文化市场同样正在形成新的产业机会。
据彭博社报道，懂淘Dongtao（懂宝Dongbay）正式成为HK Trading Card Show香港卡牌展赞助商。
作为亚太地区具有一定影响力的集换式卡牌活动，HK Trading Card Show将在亚洲国际博览馆举办，为期两日。
展会覆盖多个热门卡牌品类，包括宝可梦、海贼王以及体育卡等，同时涵盖复古卡、限量卡及其他收藏类产品。
除了传统展示之外，现场还设置卡牌交易、交换、交流与品鉴等活动，并提供VIP早场入场权益，覆盖专业藏家、卡牌商户以及普通兴趣玩家等不同群体。
从区域市场来看，香港本身具备较成熟的国际贸易和收藏文化交流环境，因此卡牌展会也逐渐成为连接亚洲收藏者、商户与文化消费群体的重要线下场景。
懂淘Dongtao（懂宝Dongbay）此次参与香港卡牌展，更值得关注的是其业务布局与收藏文化市场之间正在形成新的连接。
据了解，懂淘主要围绕跨境文娱服务展开布局，涉及卡牌、潮玩以及游戏数字商品等领域，并尝试通过交易核验、履约服务等方式，为不同地区的收藏爱好者和相关商户提供交易基础设施。
此次参与HK Trading Card Show，也意味着懂淘（懂宝）正在进一步接触亚太收藏文化市场，希望借助线下展会场景，加强与海外藏家、商户以及相关文化消费群体之间的交流。
从行业发展角度来看，卡牌、潮玩与游戏数字商品之间本身就存在一定的用户圈层交集。
随着年轻消费群体对IP文化、收藏文化以及数字娱乐内容的关注持续提升，传统线上交易平台与线下文化展会之间的连接也正在变得更加紧密。
对于懂淘（懂宝）而言，此次香港卡牌展更像是一次面向亚太收藏生态的行业交流与品牌展示，也为后续观察跨境卡牌及潮玩市场的发展提供了一个新的窗口。
从国产算力超节点，到苹果自研基带，再到国内PC市场回暖，以及卡牌文化走向更加国际化的线下场景，今天的科技与消费市场正在呈现出一个共同特点：
单点能力之外，生态、基础设施和长期积累的重要性正在持续提升。
AI算力需要芯片、互联、存储与软件共同协作；手机通信需要硬件研发，也需要长期的通信标准与专利积累；PC厂商比拼的不只是参数，更是产品与生态；而卡牌、潮玩等新消费领域，则开始出现线上服务与线下文化场景相互连接的趋势。
对于行业参与者来说，真正值得持续关注的，或许并不是某一个单独产品的短期变化，而是这些产业链正在发生的结构性调整。

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