“十五五”开局定调：通信业从连接管道驶向AI算网

2026年9月，信息通信业迎来“十五五”开局之年的关键节点。工业和信息化部正式印发《信息通信行业发展“十五五”规划》（工信部规〔2026〕188号），为未来五年行业发展定下系统性框架；同月，2026年中国国际信息通信展览会（PT展）在北京开幕，五家基础电信企业集体亮相，围绕算网融合、AI、Token经营、智能体等议题展开战略布局。政策顶层设计与产业一线响应在同一时间窗口交汇，勾勒出通信业从“连接管道”向“AI算网”演进的建设节奏。

顶层设计落子，“十五五”量化目标明确

《规划》于8月12日成文、9月7日发布，明确提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。量化目标包括：每万人拥有5G基站数达到50个，新建5G-A基站50万个，5G用户普及率提升至95%，信息通信业整体收入达到4.1万亿元，基础设施投资总量达3.8万亿元。这组数字既是对“十四五”成果的延续，也标志着投资重心从规模覆盖转向性能升级与算力协同。

工信部副部长余晓晖在PT展开幕式上指出，“十五五”是巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位的关键窗口期。他提出五个方向：把握新一代通信网建设战略机遇，夯实数智底座；勇担高水平科技自立自强使命，厚植创新动能；夯实经济社会数字化转型关键支撑，深化赋能实效；提升行业治理现代化水平；强化全产业链协同联动，共创开放合作生态。其中，“推进宽带网络向双万兆演进”“推进低轨卫星互联网系统建设”“推动算力设施扩容提质”等表述，与《规划》目标形成呼应。

截至今年7月底，全国5G基站达515.4万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口达3304万个，万兆光网实现市县部署，智能算力规模达2185 EFLOPS。5G行业虚拟专网超8万个，工业5G专网项目超2.6万个，建成1260家5G工厂，5G和光网络双千兆应用融入全部97个国民经济大类。基础设施的存量优势，为“十五五”向AI算网升级提供了起点。

PT展上的产业响应：五家基础电信企业同台竞逐AI算网

本届PT展以“强网兴算·智汇生态”为主题，特别设置信息通信业“十五五”创新图景展区，系统呈现开局之年的发展蓝图。开幕式上成立了ION-2030（智能光网络）推进组，同期举办25场论坛，集中发布20余项研究报告与行业标准。五家基础电信企业代表先后发言，虽路径各异，但战略指向高度一致：网络底座之上，算力与智能正在成为新的主业构成。

中国电信总经理刘桂清提出打造“五位一体”的Token经营体系。中国电信建成16个百兆瓦级数据中心园区，建设“新八纵八横”骨干光缆网，推动传输链路向800G演进，息壤平台纳管算力超过118EFLOPS。今年3月，中国电信在行业内率先提出Token经营，构建星辰TokenHub一体化运营服务平台，汇聚170多个大模型，并坚持“国芯训国模”，推动AI从“听得懂话”向“办得成事”跨越。

中国移动副总经理张冬将行业趋势概括为三个转变：连接对象从“人与人、人与物”向“人机物+智能体”延伸；价值内核从单一流量经营转向“Byte+Token”融合经营；行业角色从供给连接资源升级为交付智慧能力。中国移动锚定“世界一流科技服务企业”愿景，坚持通信网、算力网、智能网全面强基，做强通信服务、算力服务、智能服务三大主业。

中国联通副总经理邱宝华表示，联通连接总规模突破13亿，从联人、联物向联身、联智拓展。联通智算云8.0通过算电、算网、算芯、算模、算安、算数深度协同，构建AI时代可信词元基础设施。依托星罗先进算力调度平台，实现跨域异构混训、混推，深度适配30家国产芯片，汇聚300家主流模型，综合算效较年初提升3倍。中国联通提出全面开放“Agent+Token+AI云”运营体系，推动运营从流量向Token、从传比特向赋智能、从连接力向生产力转型。

中国广电董事长宋起柱介绍，广电正走“广电视听+信息通信+AI”特色融合之路。自2022年5G开网以来，深化与中国移动共建共享，建成700M 5G精品网络，推进广电国家干线网演进和有线接入网光纤化、智能化改造，面向6G加快构建“端网业协同”智能体网络。中国铁塔副总经理刘国锋则披露，铁塔站址规模超217万座，累计承建5G基站超328万个，室内分布系统覆盖面积162亿平方米，高铁、地铁公网覆盖里程4.7万公里，正做强数字塔与边缘算力节点。

5G-A进入规模化窗口期，6G预研同步提速

在第三届5G-A万兆网产业论坛上，中国信通院移动所技术产业部主任黎卓芳指出，今年是“十五五”开局之年，国家提出双万兆网络发展目标，5G-A承担着从无线侧千兆向万兆升级的历史使命，正迎来商业化和规模化发展的关键窗口期。截至今年3月，全球5G用户总数达29.3亿，我国5G用户占比超过42.5%。我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络，基站总数达510万个，实现“乡乡通5G”。

标准层面，3GPP R20将是5G-A最后一版国际标准，主要方向包括通信AI融合、蜂窝无源物联和通感融合。国内CCSA已规划5G-A标准体系，预计明年基本完成5G-A基础网络标准体系建设，并启动6G标准预研。技术试验方面，5G推进组自2023年起启动面向原型平台的5G-A技术实验，今年开展面向R19预商用设备的关键技术试验，覆盖eRedCap、无源物联、通信AI融合等方向，预计10月完成今年全部技术试验。

黎卓芳提出，5G-A在速率、时延及立体空间覆盖方面的性能提升，将有效支撑低空经济、具身智能、工业互联网等新兴场景规模化发展，加速5G新通话、裸眼3D、5G消息等应用创新。从“双千兆”到“双万兆”，从5G到5G-A再到6G，技术演进路径已经清晰。

Token经营登场，运营商价值逻辑重构

如果说5G-A解决的是网络能力问题，那么Token经营回答的则是商业模式问题。2026年MWC上海展上，中国移动董事长陈忠岳提出，数字产业经营逻辑已完成从Byte流量经营向Token词元经营的历史性切换，通信运营商的核心身份将从“连接服务商”升级为“全域智能底座运营商”。这一判断将行业讨论多年的管道化焦虑，转化为可操作的转型路径。

中国移动的Token经营体系分三层落地：以空天地海一体化通信网络筑牢Token传输底座，包括5G-A固移融合架构、6G通感算智融合体系、手机直连低轨卫星、AI-eSIM等；以一体化算力网搭建Token生产与调度中枢，自研MoMA模型服务平台聚合超300款主流大模型，依托算网大脑实现百万亿级Token智能调度，通过Token压缩、智能路由、缓存复用等技术，将单位Token推理成本降低30%；以全场景智能服务完成Token价值变现，消费端推出世界杯AI观赛智能体，家庭端具身智能机器人、产业端AI航空维修等方案按Token调用量计费。

三大运营商的差异化路径同样值得关注。中国电信以“息壤”智能云为核心，深耕产业端Token标准化交付，推出EasyOn 5G-A RobotNet机器人专网方案，依托息壤轻量化智算一体机为中小企业提供低成本、国产化Token算力；中国联通以“Agent+Token+AI云”开放运营体系为牵引，强调算力供给、模型调用、场景回报统筹成一本账；中国移动则兼顾个人与政企双赛道，以MoMA平台和AI-eSIM构建从终端入口到算力调度的闭环。三者互补竞争，共同勾勒出通信业面向AI时代的转型趋势。

北斗规模应用提速，时空底座与AI算网协同

在通信网络向AI算网演进的同时，北斗产业也在“十五五”迎来规模化跃升。国家发展改革委9月新闻发布会披露，“十五五”时期将推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，实现市场化、产业化、国际化新突破。2025年，我国北斗产业总体产值突破6290亿元，国内北斗产业企事业单位达3万多家，从业人员超200万人。

应用层面，全国超过1200万辆营运车辆搭载北斗系统，高精度车道级导航覆盖99%以上城乡道路；超过350万台套北斗终端设备应用于农机辅助驾驶、无人机植保等场景；7万艘渔船搭载北斗终端，累计救助群众万余人次。国内已有14亿部智能手机、5000多万辆电动车、1400多万辆共享单车、1.6亿台可穿戴设备搭载北斗定位服务，相关产品出口至全球140余个国家和地区。

北斗与人工智能、卫星互联网的融合创新，将进一步筑牢安全可靠的时空底座。在低轨卫星互联网系统建设写入“十五五”规划、手机直连卫星技术逐步成熟的背景下，时空信息与通信网络、算力设施的协同，将成为AI算网不可或缺的维度。

绿色算力配套跟进，算电协同成必答题

AI算网的扩张，离不开绿色低碳的算力底座。工信部等五部门组织开展2026年度国家绿色算力设施推荐工作，覆盖工业、信息通信、能源、互联网、金融、公共机构等领域，推荐智算设施、通算设施、超算设施等类型。推荐条件包括：算力设施规模不小于3000个标准机架（公共机构、金融领域及智算设施除外），上架率不低于60%，绿色发展水平达到《绿色数据中心评价》二级及以上，电能利用效率达到《数据中心能效限定值及能效等级》2级及以上，风电、光伏等可再生能源电量占比不低于所在省（区、市）可再生能源电力消纳责任权重。

值得注意的是，通知明确2022年以后新建的大型、超大型算力设施，原则上应位于全国一体化算力网络枢纽以及国家明确的算电协同试点区域范围内，并引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局，提升用电负荷调节能力。这与运营商层面正在推进的算电协同实践形成上下呼应——中国电信持续推动算电协同，中国联通智算云8.0也将“算电”协同列为核心能力之一。绿色算力不再只是能耗指标，而是AI算网能否可持续扩张的前置条件。

从“十五五”规划的时间表，到PT展上五家基础电信企业的路线图，再到5G-A、北斗、Token经营、绿色算力的具体落点，信息通信业正在经历一次系统性换挡。连接仍然是底座，但价值重心已经向算力、智能和Token迁移。运营商不再满足于管道角色，而是试图成为AI时代的算网基础设施供给者和智能服务交付者。开局之年的政策信号与产业动作表明，这场从“连接”向“AI算网”的演进，不是单点突破，而是一场涉及网络、算力、能源、终端、生态的协同重构。谁能在“十五五”窗口期内完成能力闭环，谁就将在下一轮产业周期中占据更有利的位置。