山东
节前A股集体收跌，指数共振调整。上证指数跌1.22%，创业板大跌2.68%，两市合计成交1.65万亿，个股普跌，超4300家个股收绿，市场情绪明显走弱。
板块上：林业、风电零部件、物流等逆势抗跌；PCB、贵金属、医药CXO大幅领跌，半导体、算力高位股集体回调，节前资金避险抛售为主。
美股全线收涨：道琼斯+0.93%，纳斯达克+0.48%，费城半导体指数大涨1.41%，芯片股走强，安森美+5.54%，高通、恩智浦涨幅超3%；存储芯片集体回暖，SK海力士+2.78%，美光小幅收涨；光通信标的Lumentum、康宁上涨。
美债：10年期美债收益率回落4bp至5.16%，两年期4.85%。国际油价高位震荡，地缘风险持续支撑油价。
消息面
1、国内：央行三季度例会释放信号，稳流动性，节前资金呵护预期；国庆倒计时，仅剩3个交易日，资金有降仓避险诉求。险资加码权益市场消息持续发酵，托底大金融预期。
2、中美达成八点成果共识
有三个点比较重要，两国同意不得对国际水道收费；双方达成“300亿美元”对等降税安排；建立中美AI对话。这个成果还是不错的，利好。
3、AI失控频发！OpenAI再度按下“暂停键”
OpenAI暂停了最先进模型的训练、评估工作
中美同意建立人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益 下次对话将于今年11月举行
这个是网络安全方向
4、光模块利空
光模块有小利空美国几个快退休的议员，提议为了美国家安全，禁止政府类项目采购中国制造的光收发器。
5、五连板牛股新华文轩收监管工作函
6、英伟达加码玻璃基板。据韩媒报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作
7、报道称特斯拉人形机器人产量 提升了约10倍
外围美股偏暖，半导体板块走强，对国内芯片存储形成情绪利好。但核心矛盾是长假前资金意愿偏弱，缩量环境下指数很难走出连续大阳线，市场以结构性轮动为主。
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