突发利好！A股午盘拉升，国常会重磅，房地产涨停潮

正如我昨天写的，由于科技股暴跌、创业板指跌破7月份低点，越来越多的人在怀疑科技股牛市是不是结束了？

上周外围市场科技都在反弹，但大a科技连续冲高回落，就已经是该强不强了，昨天的暴跌确实在敲响警钟！

首先我想说说为啥有昨天这么一个“破位暴跌”，有说法是险资在卖，这个我们肯定是无法验证，但不管是谁在卖，跌了总是有资金在卖，然后节前资金偏谨慎，缺乏买盘承接，相同的卖盘可能就导致更大的跌幅。

所以，虽然昨天双创走势确实很难看，但由于节前效应的存在，一定程度放大了市场的悲观。我觉得不能武断地就觉得“科技牛”就没了，可以继续观察一段时间，特别是节后流动性恢复后看市场能否修复。

这里要补充一下，按道理来说做产业趋势投资就只要关注ai产业趋势就行，为什么要关注股价？

股票本来就是交易预期差，科技股又是特别依赖未来的高成长，所以更加看重边际变化和预期差，而散户投资者在产业趋势边际变化的洞察上处于劣势。

而且散户很容易被科技股洗脑，很容易陷入产业趋势很好、业绩也很好然后一边跌一边买的陷阱，比如21年新能源车见顶后22年依然是高增长，三季度科技股暴跌但ai产业趋势依然蓬勃发展，如果我们只看到表象却不知道市场在交易什么很容易成为接盘侠。

所以，就科技股投资而言，散户投资者最好是默认自己是弱者，承认自己对产业趋势和市场交易的无知，严格遵守交易纪律。

再来看今天的重磅消息：

• 昨晚美伊谈判的小作文挺多的，但都被辟谣了。美国官员透露，特朗普愿意向伊朗提供制裁缓解，并释放被冻结的伊朗资金，以换取伊朗在核协议问题上取得“具体进展”。沙特媒体称，伊朗已经同意暂停铀浓缩，以换取美国放松制裁。美国总统特朗普否认相关报道，称不曾向伊朗提出缓解制裁的方案。一名知情伊朗官员表示，部分媒体关于伊朗在核立场上展现出灵活性的一系列报道不实。伊朗在核问题上的立场保持不变，目前未就此事展开任何讨论。

不过，美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。今天盘中布油一度涨超2%，但午盘跳水。

• 昨晚国常会罕见在周一开会，提出要加大宏观政策逆周期调节力度，努力完成全年经济社会目标任务。

前两周市场就已经在交易地产刺激，昨晚国常会定调后，今天市场继续交易降息，房地产板块爆拉，信达地产、华发股份、滨江集团、万科等多股涨停。

• 英伟达董事会批准将股票回购授权额度增加1500亿美元，使剩余可回购额度升至2350亿美元，预计将在2028财年结束前执行。这是史上规模最大的单次股票回购授权增额。

• 昨天七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》提出，到2030年，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB级。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。

固态电池板块大涨，国轩高科、上海洗霸涨停，纳科诺尔、利元亨暴涨超12%。

• 中国互联网络信息中心政策与国际合作所在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》（以下简称《报告》），通过最新调查数据，对生成式人工智能的用户使用情况、产业应用情况、政策制定情况进行研究分析。《报告》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。

• AMD在官网宣布，已与World Labs达成最终协议，将收购这家由人工智能先驱李飞飞创立的AI实验室，交易价值约82亿美元 。

• 据报道，OpenAI决定不发布即将推出的人工智能模型GPT-6.1 Astra，因为该公司认定该模型未能充分满足其安全标准。

• 随着近期美债收益率飙升，市场分歧加大，不少机构认为当前美债具有一定的吸引力。华尔街长期关注市场的老将Jim Bianco认为，目前已出现颇具吸引力的进场点，六年来首度转而看多美国国债。

摩根大通资产管理投资组合经理阿琼·维杰表示，收益率经历大幅重估之后，全球国债久期当前估值已相当合理。

• TickerTrends 刚更新了 ARR 追踪：OpenAI 年化收入为 504.4 亿美元，Anthropic 年化收入为 768 亿美元，anthropic的arr显著降速，OpenAI的arr增速也降速了。但这个数据的准确性存疑。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.18%，创业板指微涨0.09%，市场成交额大幅缩量不足1.5万亿；港股恒生指数微跌0.18%，恒生科技指数跌幅为1.08%。

分行业来看，房地产、传媒、有色金属、建筑材料、计算机等行业领涨，石油石化、煤炭、交通运输等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考