南北丰田整合，背后的主流合资车企终局预演！

今天，中国一汽、丰田汽车、广汽集团在广州举行了全新战略合作框架协议签约活动，意味着丰田率先完成了在华整合。 合资市场真正意义上的终局，也正式开启了预 演。将来的合资市场格局是怎样的？大众、BBA等其他合资企业又该如何行动？本期《童济仁汽车情报所》我们就从南北丰田整合来聊聊这事儿。

以下为本期视频文字版：

丰田的三步棋

以前的合资模式很简单，外方出技术，中方出市场，两家一起赚钱。现在市场变了，新能源车把整个格局打乱了，合资车企也遇到了困难。

丰田这次整合给了市场一个新思路，就是不用多花钱，通过股份交易，完成两家合资公司的融合。

整合只是第一步，据说丰田接下来可能还要成立一家全新销售公司，统一南北两家的销售渠道和产品规划。

整合的目标，是让丰田在中国市场不管油车还是电车，都逐步统一起来，统一销售渠道，统一产品规划，先在燃油车市场保住基本的生存空间。

这件事能做成，有一个前提，就是丰田现在在华业务还能赚钱。有收益才有谈判的筹码，中方股东才愿意配合。我们说丰田"老谋深算"，是因为这次整合只是第一步，后面还有第二步，第三步。三步连起来看，就知道丰田在下一盘大棋。

第二步是雷克萨斯。雷克萨斯金山工厂即将投产，新工厂生产的全新产品也不会太久。这意味着雷克萨斯的新能源化，是以中国为起点的。

想做成一件事，就必须在竞争最激烈、供应链最完善的市场去做，对于新能源车，中国就这样的市场。在这里能活下来，放到全球其他市场都更有竞争力。

同时，丰田也没顾及美国市场，因为它认为美国和中国是两个完全割裂的市场。在美国，丰田只要品质比三大车企好，智能化不输它们，价格守得住，消费者就不会抱怨。

第三步，也是重要的一步，全球战略重构，让中国变成创新核心：研发的大脑在常熟，那里有丰田整合了一汽、广汽、比亚迪研发资源后建立的研发体系（ONE R&D），通过中国首席工程师制度，产品定义的决策权已经从日本总部转移到中国团队；制造的心脏在金山，同时辐射南北丰田现在的四座生产基地。

北美市场单列运营，日本做本土生意，全球市场靠中国合资公司来覆盖。整个布局进可攻退可守，非常灵活。这三步连起来看，丰田不是在被动应对中国市场的变化，而是在主动找全球布局里的新引擎。

大众会如何？

丰田做成的事，大众可能做不了。目前安徽大众仍在亏钱，用低价策略跑量求生。南北大众也有跟此前丰田一样的困难：以前是一鱼两吃，现在是多了双筷子。

事实上，大众也在解决一些问题，比如奥迪。一汽-大众继续维持燃油车的价值，跟全球体系保持平衡。上汽大众则用AUDI做创新，以中国为起点，做好反向输出给全球的准备。

但整个大众品牌的整合可能会很难推进。

安徽大众仍在亏损，也没能力吃掉南北大众，南北大众今年上半年虽然还在盈利，但净利润下跌明显。如果明年再出现一轮像今年六七月份那样40%的燃油车跌幅，挑战会更加显著。

到那个时候，无论一汽还是上汽，可能都不愿意用增资换股的方式帮大众做整合，这也是大众尴尬的地方，整合的窗口可能要没了。

BBA的未来

只能小而美?

说完丰田和大众，再看看BBA。奔驰、宝马、奥迪这三家，以后在中国市场不会消失，但体量会小很多。

到了2030年，奔驰不会丢掉中国市场，但体量也许会缩小到年销40-50万，一个工厂就够了。宝马情况也差不多，宝马沈阳三座工厂年产能加起来有83万辆。如果产能只能用掉三分之一，除了够兼容次世代平台的里达工厂外，大东和铁西必然要关停一个。

BBA加起来，在中国市场大概100-120万台的规模，跟巅峰时期比不了，但能保住品牌、保住中国市场的存在，就很不容易了。

把丰田、大众和BBA放在一起看，合资车企在中国的终局，核心就是比谁动作快。

这个逻辑跟当年车企关厂一样：最早关厂的企业，还能把厂卖掉，资产变现。后面再关，无人接盘，就卖不掉了。整合也是一样，丰田现在动手，是因为还有收益能推动中方股东配合。再过两年销量再跌，就不是想不想整合的问题。

我们预计到2030年，中国国内乘用车市场总量大概在2000万辆，外资品牌合计仅占约20%，也就是400万。其中，丰田加大众约占150万，BBA分100-120万，特斯拉如果不推新产品，占40-50万，剩下的由其他外资品牌分。

如果国内车市总销量在接下来两年继续同比下滑，合资板块的出清速度会大大加快，全新的竞争格局会很快落地。

市场不温不火地往下走，大家都累。真要跌狠了，反而会加速出清，新格局反而更快到来。

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