上海
中东局势有变化，同时，俄乌局势也有变化，
布油并没回落，目前在逼近105美元附近。
黄金上周五重回4200美元，今天继续站稳。
隔夜美股三大股指反弹，目前期指也是上涨的。
亚太市场没有跟涨，日休市，韩市低开低走大跌近4%，四连阴了，两大权重三星电子和SK海力士持续下挫（占指数权重50%以上），有消息称外国投资者正迅速撤离韩国。
港股开盘表现还算坚挺，但高开低走，恒指目前保持红盘，恒科目前下跌。南向资金今日净买入34亿。
再安慰安慰我自己吧，当前看，港股盈利和估值的性价比较好，风险偏好极低，卖空和估值等指标已到极端值。
估值层面，截至10月9日，恒生科技指数NTM PE为18.57x，处于历史低位。
交易层面，恒生科技及互联网龙头的卖空成交占比分别降至19%、22%和18%。
港股目前的关键变量是：美债长端利率能否结束急升。
昨天周日复盘，看卖方对337调查的解读刷屏了，引起是龙头公司在周六晚上的公告。
这是进入10月以来的第三波冲击，
第一波是我们还在国庆长假，大摩写报告说FCC可能限制中国光模块。10首个交易日市场。吓崩，光模块直接跌停潮。
第二波小作文说美JG供应链要全面剔除中国PCB。实际上是9月的消息了，但PCB板块照样被砸崩。
这一次，是第三波了，有卖方认为这是正常商业竞争，横跨中美欧台地区，不算地缘，不算重大利空……
今天市场表现看，消费电子还是受到了一定的冲击。
感觉现在的市场情绪比较弱，一有风吹草动，信心很容易就被动摇。
还有就是上周五的收评里和大家分享了某卖方的观点，现在科技股的筹码结构很恶劣，你们看科创板和创业板，上周五单针探底后，今天又下去了。
今日市场调整，大盘失守3800，离500日均线又近了一步。
市场缺乏主线，资金存量博弈，投资体感不太好。
成交额大幅萎缩3659亿，达1.55万亿元，量能大减，情绪低落。
科创板、创业板、微盘、北证50也一起调整，
科创50和创业板离年线越来越远。
微盘今日险守20日均线。
唯有红利逆势上涨，继续演绎跷跷板，成为资金的避风港。
感慨下，我持有的稳稳红这些日子竟然可以做做对冲，也蛮欣慰了。
今日概念表现如下：
主题表现看，
1、今天磷化铟板块调整幅度较大。有卖方认为，消息面上，美国FCC公布10月29日公开委员会议程，未涉及中国光模块，市场可能因此认为磷化铟板块反制作用被削弱，产生较大抛压。
2、油运今日集体大跌，有卖方解释，主要两个原因：
（1）伊朗警告称，其袭击行动不会仅限于霍尔木兹海峡，将打击范围扩展至波斯湾更深处，将追捕该地区所有违反伊朗过境规定的船只。
（2）美俄达成成品油协议。
该卖方认为，油运行业结构性矛盾远大于周期性矛盾远大于事件性矛盾，抓主要矛盾更重要。
今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
观察3741这根脚的支撑力度。
没想到吧，今天四大银行中的三大行，再创历史新高，高息股集体上涨，红利指数今年以来的收益也已经回正。
YYDS又回来了，没想到呀。
什么是YYDS呢？是指：Yinhang银行+Yunyingshang运营商+Dianli电力+Shiyoumeitan煤炭石油。
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