四川
2026年9月的乘用车零售数据出来了。大盘零售161.8万辆，同比下降28%，创下年内最大单月同比降幅。但新能源渗透率不降反升，冲到67.0%的历史新高。大盘在跌，新能源的集中度在涨，这个分化在单车销量前十的榜单里体现得特别清楚。（详细榜单附在文末）
50,359辆，比第二名星愿多出6,000多辆，比第三名元UP多出2.7万辆。Model Y一台车的销量，比第三+第四还多。更关键的是环比变化：8月Model Y只有29,260辆，9月直接增加了21,099辆。没有改款或大幅降价，单靠季度末冲量就能把销量拉到5万台，这款车的需求韧性确实和其他车型不在一个量级。
星愿的44,275辆同样值得单独看。它和海豚之间的差距超过2万辆，一台星愿的销量差不多抵得上两台海豚。在轿车市场整体零售同比大幅下滑的背景下，星愿的成绩说明10万内纯电代步车的需求依然坚挺，只是这个需求在向头部车型集中。
零跑和小米的位置变了
零跑A10以21,772辆排在第四，是9月销量最高的五款车型之一。但更值得关注的是零跑品牌的整体表现——9月交付量达到10.57万辆，连续三个月月销突破10万辆，在品牌零售销量榜上排名第五，已经进入国内前五大汽车制造商的行列。
A10、B10、C10三台SUV同时破万，产品矩阵的走量能力在新势力里比较突出。零跑的品牌零售销量排在第三位，仅次于比亚迪和吉利。从“能不能活”到“能走多远”，零跑用了不到两年。
小米汽车当月品牌销量排名第九，首次站上4万辆台阶。在中大型轿车细分市场，SU7以15,751辆排名第一，第二名奔驰E级只有8,200辆，第三名奥迪A6L为8,022辆。在20万以上轿车这个价位段里，SU7已经建立了比较明显的优势。
丰田两款燃油车回榜，但逻辑不太一样
9月榜单里最“意外”的是丰田，卡罗拉锐放月销16,865辆排第六，RAV4荣放16,738辆排第八，都来自丰田。8月前十曾被新能源全部包揽，燃油车无一上榜。这两台车能回来，和它们都提供油电混动版本有直接关系。
9月普通混合动力车同比增长25%，而纯燃油车同比下降49%。燃油车在跌，油混在涨，丰田靠双擎版本守住了一部分基盘。但需要注意，这两台车的销量规模都不到1.7万辆，和Model Y的5万台不在同一个量级。它们回到前十，更多说明的是燃油车阵营在加速分化，而不是燃油车整体回暖。
几个值得留意的信号
榜单前十里有两款比亚迪车型：元UP、海豚，加上品牌销量榜上比亚迪以192,740辆（国内比亚迪品牌）排名第一。比亚迪的品牌体量是丰田的1.65倍、大众的2倍。不过在单车层面，比亚迪元UP虽以22,767辆排第三，但和特斯拉Model Y之间仍有2.7万辆的差距。比亚迪的“群狼战术”在品牌层面有效，但在单品爆发力上，和特斯拉相比还有差距。
长安启源Q05以18,043辆排在第五，是长安系在单品榜上的独苗。长安启源品牌9月零售38,859辆，排在第10位。启源Q05一款车贡献了品牌近一半的销量，产品矩阵的厚度还需要继续补。
整体来看，9月单车前十的关键词是“集中”。Model Y和星愿两款车合计94,634辆，占前十总销量的近三成。新能源车型占了八席，但真正有“统治力”的只有头部两款。丰田靠油混短暂回榜，但燃油车整体的收缩趋势没有改变。接下来的四季度，随着多款重磅新车上市，这个格局可能还会有新的变化。
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