北京
作者丨王俊
9月，国内商用车市场迎来传统旺季修复，实现明显增长，细分市场结构性分化持续显现，头部企业竞争格局稳定，出口和新能源成为行业核心增长动力。
整体环比增长
9月，商用车生产36.4万辆，环比增长15.5%，同比下降3.3%；销量36.9万辆，环比增长12.3%，同比小幅增长0.2%，回暖特征显著。1-9月，商用车累计生产327.9万辆，同比增长6.1%；销量331.1万辆，同比增长6.2%，整体保持稳步增长态势。
从细分市场来看，货车拉动大盘，客车平稳运行。
9月，货车生产30.8万辆，环比增长15.8%，同比下降4.3%；销售31.3万辆，环比增长13.5%，同比增长0.4%，是支撑商用车大盘核心板块。1-9月，货车累计产销280余万辆，累计同比保持正增长。其中，重卡、轻卡需求分化，新能源重卡、城配轻卡表现亮眼，燃气重卡受气价因素拖累持续承压。
9月，客车产销5.6万辆、5.6万辆，环比小幅回升，同比保持平稳。1-9月，客车累计产销47万辆，同比小幅增长。客车市场增长主要来自海外出口、旅游客运、公交更新需求，宇通、金龙、中通等企业海外订单放量，大中型客车出口成为重要增量。
主流商用车企业走势分化
9月，重卡头部企业分化显著，中国重汽继续领跑月度销量，一汽解放、陕汽集团稳居第二、第三位；徐工、远程等企业实现较高同比增幅。
中国重汽9月重卡销售2.83万辆，1-9月累计销量27.7万辆，市占率行业第一，依靠强大的产品矩阵和全方位发力，新车型次第推出，市场占有率持续扩大，加之出口贡献大量增量,与其他企业距离拉大，稳居第一方阵。
处于第二方阵的四家企业，一汽解放9月销售1.85万辆，1-9月累计15.82万辆，位居行业第二;陕汽集团9月销售1.51万辆，1-9月累计13.77万辆，位居行业第三；福田汽车9月销售1.22万辆，1-9月累计12.51万辆，位居行业第四；东风公司9月销售1.11万辆，1-9月累计12.55万辆，滑落为第五。
处于第三方在的徐工汽车，9月销量0.54万辆，同比大幅增长49%，新能源产品发力明显。
前十企业市场集中度极高，前五企业合计份额超过85%。部分企业当月同比下滑，主要是去年同期基数较高、国内基建与物流需求释放节奏波动，而发力海外市场、新能源车型的企业实现逆势高增。
商用车市场温和增长
今年前三季度，商用车市场冰火分化，出口和新能源成为最重要增长曲线，国内物流、基建需求温和修复，而海外市场持续高增，重卡、大中型客车出口放量，对冲国内市场波动。
其次，新能源转型加速，新能源重卡、新能源客车渗透率持续提升，城配轻电动化普及，成为各大车企重点布局赛道；燃气商用车受油气比价影响，阶段性低迷。
再者，政策驱动更新需求式微，老旧车辆淘汰、以旧换新政策持续落地，但国内需求释放节奏不均衡，月度之间波动较大，传统“金九”旺季力度不及往年预期。
展望第四季度，商用车市场仍是传统交付旺季，基建项目落地、物流年末备货将进一步拉动重卡、中卡需求，商用车销量有望继续维持高位。海外市场继续成为核心增量，中亚、拉美、非洲等海外订单持续交付，各大商用车企业加速海外本地化布局。
新能源商用车持续放量，电动重卡、氢能客车等场景化车型加速落地；行业竞争加剧，从单纯价格竞争转向全生命周期运力解决方案竞争。当然，风险点仍需警惕，柴油、LNG价格波动、国内投资节奏、海外地缘风险，或将对部分细分市场带来扰动。
总体来看，商用车行业已经从过去单纯周期复苏，转向“国内更新+海外出口+新能源转型”三轮驱动高质量发展新阶段，行业竞争更趋激烈，也需从以上三个渠道寻找增量，否则在未来竞争中将会陷于被动。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。
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