广东
今晚简单说三个事儿。
1）在乌兰察布考察
这是昨晚的消息。
绿色生态方面，属于是常规的考察，核心亮点，就是算力中心！
道理很简单，绿色生态方面的考察，哪里都可以去，但算力中心，却不多。
全国仅有8个算力枢纽，乌兰察布，正是其中之一，并且，乌兰察布正在成为中国的“Token之都”！
乌兰察布主要有三大优势：电力（绿电）丰富且便宜、温度低（年均气温4.3℃，有利于数据中心散热）、离北京近（距离算力消耗中心北京约350公里，网络延迟约4毫秒）。
这次考察就是一次拍板和定调，接下来，国内的算力中心建设将会明显加速，后续也会有更多的政策利好出台和落地！
哨兵之前反复讲过，“六张网”是接下来稳增长的主要抓手之一，今天的重磅考察，成为“六张网”新的加速器，后续“六张网”、特别是算力网的建设，将进一步加速！
2）昨晚美股跳水
昨晚，美股科技股带头跳水，纳指大跌2.15%，费城半导体指数跌近4%。
直接原因有二：
一是昨晚消息，美国议员提出法案，试图阻止特朗普与俄罗斯达成的柴油协议。
这一消息导致国际油价飙升，美股与布油均大涨近4%，直接利空全球股市。
二是Anthropic的营收增速放缓，导致其估值从2万亿美元下滑到了1.5万亿美元，直接拖累了整个AI产业链。
周五美股这样的走势，下周一又要拖累亚太市场，特别是“光”和“芯”！
3）伊朗局势再次恶化
今早消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军17日在社交媒体发表声明说，一艘超级油轮在霍尔木兹海峡触雷后发生大规模爆炸并起火。声明说，该油轮载有超过200万桶原油，在关闭所有导航和雷达系统后试图在美军的支持下通过霍尔木兹海峡。
刚刚最新消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军17日在社交媒体发表声明说，“第二艘超级油轮”当天在霍尔木兹海峡触雷后发生剧烈爆炸并起火。
一天之内，两艘超级油轮触雷，这样一来，又要吓的大量油轮不敢走了，再次影响全球原油供给！
这一消息，今天刺激国际油价暗盘冲高。
关于伊朗问题，上个月哨兵就讲过，特朗普都开始摆烂了，短期之内根本就没法解决……
整体上看，对于大A来说，还是偏利空。
哨兵的观点不变：接下来市场能不能反弹，关键还是看某队，何时能够结束“托而不举”的状态、开始持续大规模的扫货……
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