北京
2026年上半年，快消品线下零售的盘子并不好看。马上赢监测的12个二级大类里，只有4个品类销售额同比增长，冷热分化得厉害。
下滑最狠的是休闲零食、方便速食和饮料，同比跌幅都超过6%。刚需品类相对稳，调味品、米面粮油的下滑幅度不大。真正跑起来的是四个：速冻食品、冲调品、酒、个人护理。
速冻食品靠冷链成熟，线下渗透率持续走高。冲调品里代餐粉长得特别快，和当下的体重管理需求直接挂钩。酒的增长则要加一句说明——监测范围是线下五大业态：大卖场、大超市、小超、便利店和食杂，不含餐饮和烟酒渠道。
啤酒是这次的重点。它在酒类目里占到三成份额，销售额却下滑接近9%。均价抬了1.2%，销量跌了10%，涨价没能对冲住整体承压。
高端化仍是主线。过去常喝的水啤，现在往核心段走，4-5块的消费迁移到6-8块，核心端接住了主要增量。本土三大巨头青岛啤酒、华润啤酒、燕京啤酒都在核心和高端价格带取得增长，外资的百威英博、嘉士伯因此承压。
华润啤酒是五大厂商里唯一在超高端价格带还在增长的，同时靠喜力在高端带跑得最快。核心段增长最快的反而是燕京，U8这个大单品成了抓手。
集中度也在往上走。TOP5集团份额从去年上半年的76.8%升到78.5%，提升近2个百分点，市场进一步向龙头集中。增长最快的四个品牌是喜力、青岛、胖东来和燕京。
啤酒的属地特征非常明显。华润雪花在华中、华东和四川强势，四川份额达到50%；青岛在山东、东北和西北更高；燕京在京冀拔群。区域品牌里，重庆的重庆啤酒、广西的漓泉、江西的雪津、福建的喜力各有地盘。喜力在福建份额已超25%，是绝对的样板市场龙头。
包装和规格的变化值得盯。单支装占比超四成，但下滑超过2%，流失的部分被6支装、12支装、24支装接住——消费场景从独饮往居家囤货和小型聚会迁移。容量上，(800ml以上]的超大瓶下滑接近3%，增量被(330-500ml]的黄金容量承接。增长较快的单品多数是罐装，唯独燕京U8以瓶装为主，全国渗透率还在提高。
饮料大盘整体走弱，但内部在分化。即饮茶是最主要的增长群，靠无糖茶拉动。无糖茶占即饮茶的比例，2025年年初只有30%，到2026年6月已经到40%——线下每卖出10瓶即饮茶，4瓶是无糖茶。东方树叶增长极快，已经与康师傅完成冠军品牌切换，且是连续多个季度的趋势性增长。
口味上，茉莉占无糖茶约30%，并承接了主要增量，增加了4%。这个口味基本完成了市场教育，接下来的创新方向是复合口味：康师傅的茉莉白茶推出时有一定份额，喜茶的茉莉青糯也有不错表现。
即饮咖啡呈现K型分化。主打性价比的东鹏大咖同比增长3%，价格较高的星巴克涨了1%，中间价位的雀巢份额反而下滑。农夫山泉的炭仌同比增长2%，以黑咖啡为主，会不会成为下一个东方树叶级别的大单品，还要继续看。
即饮奶茶一年内冒出两个黑马：喜茶和东鹏。喜茶同比增加5.5%的份额，直接蚕食统一阿萨姆，靠的是把生牛乳作为主要配方来源，产品更健康化。
把三条线收在一起：大盘承压，赛道冷热分化；啤酒往核心和高端卷，增量向本土头部靠拢；饮料靠健康化、功能化和“水替”概念找增长，即饮茶、即饮咖啡、即饮奶茶三个品类稳健向上。
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