刘强东为何没有拒绝豆包？

京东，意外成为豆包在电商圈里唯一的“兄弟”。

三天前，豆包手机助手的《屏幕自动化操作声明协议》（简称SAEP）正式结束30天公示期，超过150款主流App对它关上了大门。

这些App里面，腾讯旗下App多达66款，阿里23款，美团11款，快手14款。DeepSeek、Kimi等也选择拒绝。

这一结果并不令人意外。

豆包手机助手作为一款系统级Agent，凌驾于所有App之上，被普遍视为字节AI向移动互联网旧格局发起的新一波冲击，初出茅庐就引起巨头们的警惕。

去年底的“霸王硬上弓”，它就被微信、支付宝等App集体阻击，最终不了了之。

这一次卷土重来，豆包谨慎了许多，不仅新增了MCP和A2A两种更温和的第三方App操控路径，还把GUI操控的选择权交给了第三方。

只不过，腾讯、阿里等字节老对手，依然是非常坚决地“十动然拒”。

唯有京东，以“默许”SAEP的方式，留在了豆包手机助手灯火阑珊的宴席上。

现阶段，用户通过豆包手机助手购物，要么在字节麾下的抖音电商和生活服务下单，要么去京东消费。前者大门敞开、被写进官方FAQ；后者不声不响，却也保持畅通。

更有意思的是，同期发售的另一款Agent手机——阶跃STEPX Neo，同样得到京东的接纳。

早在7月中旬，阶跃发布STEPX终端品牌，京东就位列首批生态合作伙伴。10月13日新手机发布，京东出现在第一批合作名单中。

这份涵盖上百款常用App的名单上，只有京东是“纯电商”。美团、转转、携程等虽然也有电商属性，但并非狭义的电商平台。

悄然间，京东成为吃Agent手机这只螃蟹的唯一一家电商公司。

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首先要说明的是，豆包和阶跃在发布Agent手机时，都没有专门演示如何用AI调起京东购物，而是选择了滴滴、支付宝等已经落地的合作伙伴。

但参考其他App，不难想象两者的配合方式：用户通过文字或语音输入商品需求，Agent返回商品卡片，无需跳转至App即可下单购买。

这条以Agent为核心场景的全新消费链路，彻底绕开了App，也就绕开了平台绞尽脑汁打造的站内商业生态，显然会让各大电商非常不爽。

淘天、拼多多会遇到这个问题，京东一样会遇到。

但京东却显得不太介意。

关键原因是：京东不是流量驱动的平台型电商，并不怕Agent“截流”。

京东的底子是一家自营电商，或者说一家零售商。

刘强东并不讳言这一点。

他在2023年4月的内部经营管理会议上，要求不再区分自营和POP（第三方商家），两者全面打通。这似乎预示着京东将改变商品大盘的结构。

但到了2025年6月，刘强东对多家媒体表示，“如果没有京东自营优势，如果我是纯平台模式，互联网电商（竞争中）我们早就死了。”

再看看接近八成的商品收入占比，京东自营业务始终是中流砥柱。

京东固然也有大量第三方商家，但其功能主要是丰富商品供给，尤其是长尾商品。至于营收和利润，并不是重点。

财报清晰地展示了这一点：今年第二季度，京东的商品收入贡献了77%的营收，物流及其他服务贡献了14%。平台及广告服务收入主要来自第三方商家，只占到9%。

自营和POP各有优劣，这里不做讨论。但在Agent“截流”这件事上，自营电商受到的冲击，远远小于平台型电商。

自营电商的底层逻辑是，多卖货、赚取毛利润。它需要尽可能多的用户和订单，至于来源是自有流量、站外流量，还是正在快速膨胀的AI流量，其实没有太大差别，无非是哪个流量泉眼更大、价格更便宜。

因此，京东没必要把豆包手机助手拒之门外——何况对方还能多少给一些免费流量，拉动用户和订单增长。

淘天、拼多多恰恰相反。

作为平台型电商，他们的收入大头是交易佣金和商家广告费。前者按照交易笔数和金额抽取，后者则被包装成各类广告点位和营销资源，售卖给大大小小的卖家。

显而易见，要想赚到这两笔钱，平台型电商必须让用户完成交易闭环。花样百出的引流动作、强行嫁接的内容生态等，都是为了拉长用户时长、提高活跃度，为这一终极目标服务。

豆包手机助手却打断了闭环：用户按照AI的建议，在Agent内通过商品卡片购物，根本不需要打开电商App。

平台型电商被“折叠”了，花了营销费却抓不住消费者的商家就会犯嘀咕：还有必要在App内投广告吗？

再往前走就是连锁反应：商家把广告预算放在别处，用户跟着迁移，导致更多商家出走，平台型电商的利益蛋糕就一点点被侵蚀了。

这才是淘天、拼多多等拒绝豆包的根本原因。至于GUI操控App，只是明面上的小问题。

B

京东容得下豆包手机助手，除了Agent购物伤不到其根本，另一个关键因素是，京东与字节的竞合关系一直极为务实。

两家大公司一直打来打去，却始终保持颇为密切的合作。

比如，这两天，抖音宣布起诉京东采销员工造谣诋毁，法院已立案。京东随后以集团名义声明支持员工，明确表示将提供法务支持，并推动反诉。

几乎同一时间，TikTok电商部门在英国租下了京东产发持有的一座大型仓库，充当物流基础设施。京东产发甚至发文宣称，“已签约全球跨境电商头部企业”。

一边对簿公堂，一边同仓共库。该打就打，该赚就赚，互不干扰。

从过去几年两家公司的互动来看，抖音也认可这一共存状态。

抖音电商初出茅庐时，亟需履约运力。2022年春节期间，京东物流成为抖音电商的官方物流合作伙伴。

而在2023年双11期间，京东在抖音砸下20亿元广告费，远超其他品牌，成为第一大金主。除了大促，京东日常也会在抖音做投放。

考虑到电商全行业增长停滞，抖音电商和京东在战略上是零和博弈，你赚到的就是我没赚到的。两者的竞争虽然激烈，合作却从未停止。

可以说，京东与字节的竞争烈度，远低于字节vs.腾讯、阿里、美团。

根源在于，京东的业务半径较小，与字节存在重叠的基本只有电商，且模式完全不同。两家公司的最佳选择，就是联手去赚别人的钱。

况且，京东在AI基模和Agent赛道投入不多，基本属于“重在参与”，威胁不到字节眼下最看重、投入最大的板块。

作为对比，腾讯等公司一直在攻击字节的腹地。

从移动互联网时代的内容、电商、本地生活、游戏、办公，再到AI时代的基模、Chatbot、Agent，腾讯们都是字节不容小觑的对手。

他们比京东更能赚钱、资金更充裕，也有意愿和能力和字节长时间打仗。

具体到豆包手机助手，与免费搞点儿AI流量的仨瓜俩枣相比，他们更希望让字节玩不转这个新花样。

巨头当然也会竞合，比如阿里与腾讯、字节与腾讯，近年来在一些领域的互联互通颇有进展。

但合作从来不是巨头的主旋律。他们或许会彼此取长补短，但面对大家都想吃的蛋糕，全力竞争、阻击对手是唯一选择。

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京东默许共舞一曲，多少让字节松了口气。

推出豆包手机助手，是字节对于AI时代用户入口的投石问路。它希望验证的是，当自己握有上亿日活时，能否敲开其他App的大门，吸引乃至迫使别人加入？

去年底至今，字节沿着这条路走得并不顺利。

第一代豆包手机折戟后，第二代引入SAEP，原本想消除其他公司的不安全感，却收到了漫天“拒信”。

按照这一趋势发展下去，豆包手机调得动的，基本上只有抖音等字节系App了。

豆包亟需一个标杆案例。

在这一关键时间点，京东没有离席而去，以超然的姿态送上了一记非常关键的助攻。

与其他App相比，京东作为电商大厂的示范意义强得多。倘若豆包经营得当，双方都有机会从中获得巨大回报。

此情此景，与当年微信支付“九宫格”颇为类似：京东、美团、拼多多等公司纷纷入驻后，这块风水宝地的战略价值才被真正认知。

豆包手机助手留得住京东，却撬不动淘天、拼多多，折射出移动互联网与AI的底层逻辑冲突。

移动互联网的核心是“流量”。谁掌握了流量，谁就能呼风唤雨；流量分配机制，可以衍生出巨大的商业价值。

但AI的核心是“交付”，比如Chatbot产出的文档，多模态模型产出的图片、视频，Coding Agent产出的代码，交易Agent产出的交易闭环，等等。

AI交付的质量、速度和成本，决定了C端和B端用户的付费。那么，AI平台的基本目标就成了尽可能推动“交付”；流量获取和分发，需要服务于这一目标。

具体到电商，AI追求让用户丝滑购物，而非先把用户分流销售场景，再去选择商品。它有动力去绕开平台型电商的弯弯道道。后者的流量生态被绕开了，钱也就赚不到了。

京东却属于特例：它不太依赖流量生态赚钱，而是以自营货盘+履约能力为根基，同样看重“交付”，与AI的内在需求不谋而合。

接入豆包手机助手前，京东已经在寻求接入更多Agent。

今年6、7月份，京东先后被曝出接入微信Agent和元宝。在这两个腾讯系AI C端场景中，用户都可以在Agent内以对话方式在京东购物。

如今，京东不发一言，又在豆包手机助手留了一个席位。