元戎启行拿下城区NOA前装标配23.8%份额，位居全栈方案商第二

城区NOA正在走出少数高端车型，进入更广泛的乘用车市场。对车企而言，辅助驾驶已不再只是展示智能化水平的配置，能否以持续技术创新为基础，以合理的成本实现稳定体验，并按计划完成车型量产，正变得越来越重要。

这一变化也在重新定义智驾方案商的竞争。行业始终关注系统能够应对多少复杂场景、实现怎样的技术突破。在持续技术创新的基础上，不同车型之间的适配效率、产品成本和规模化交付能力，同样影响着方案商的市场表现。

尤其在中国自主品牌乘用车市场，城区NOA正在技术能力持续提升的基础上，进一步深化实际产品应用的竞争。哪些技术已经进入量产车型，哪些方案商能够持续获得车企采用并形成应用规模，正在成为观察这一市场的重要问题。

城区NOA加速普及，市场竞争走向规模化交付

城区NOA是组合驾驶辅助的重要应用方向，也是汽车智能化发展中具有代表性的复杂场景。

与高速道路相比，城市道路的交通环境更加多样。复杂路口、行人与非机动车交互、临时施工以及不规则交通行为，都要求辅助驾驶系统能够持续感知环境变化、理解交通参与者行为，并在规定的设计运行条件下完成合理的车辆控制。

近年来，端到端大模型、视觉感知和数据闭环技术持续发展，为城区NOA减少对高精地图及大量人工规则的依赖提供了新的技术路径。与此同时，计算平台和软硬件协同能力不断提升，也为相关功能进入更多车型创造了条件。

工业和信息化部2026年7月公布的信息显示，2026年以来，我国搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车市场渗透率达到70%，其中配备NOA功能的车型渗透率超过30%。

尽管这一统计覆盖的是广义组合驾驶辅助及NOA功能，并非专门针对城区NOA，但它反映出领航辅助驾驶已经成为汽车智能化竞争的重要组成部分。

随着城区NOA应用范围扩大，产业竞争也呈现出新的特点。

首先，消费者关注的重点正在从功能有无，进一步延伸至实际使用体验。系统在复杂城区道路中的稳定性、通行效率和驾驶舒适性，影响着用户是否愿意持续使用相关功能。

其次，城区NOA正在从部分高端车型的选装配置，逐步进入更多车型的基础配置体系。功能普及意味着更广泛的应用机会，也使整车企业对软硬件成本和产品开发效率提出更加严格的要求。

与此同时，车企与智驾供应商之间的合作也更加深入。城区NOA涉及算法研发、硬件适配、整车集成、功能安全验证及后续软件升级等多个环节。单一技术模块的突破，并不意味着供应商已经具备完整的量产交付能力。

对辅助驾驶供应商而言，持续提升技术能力始终是竞争的基础。进入量产阶段后，还需要回答更具体的问题：系统能否稳定交付，成本能否适应不同价格带，产品开发能否跟上车企的上市节奏，以及已有方案能否应用于更多车型。

一套方案能在某款车型上实现量产，是商业化的开始；能否进一步适配不同车型、持续交付，才是规模化应用需要回答的问题。

因此，当城区NOA从技术展示走向规模化普及，方案商的市场表现也需要从更具体的维度加以观察。

聚焦自主品牌、前装标配与全栈交付，头部市场格局逐步清晰

在城区NOA产业发展的早期阶段，车型定点数量、技术功能覆盖和产品发布进度，是观察方案商竞争力的重要指标。

但随着相关功能进入规模化应用阶段，仅凭这些指标，已难以完整反映方案商的实际市场表现。

城区NOA涉及整车企业自研、外部全栈方案交付及单一软硬件模块供应等不同参与方式。不同企业承担的研发和交付责任并不相同，若仅以车型合作数量或功能覆盖范围进行比较，难以准确反映全栈方案商的实际市场表现。

相较于单纯考察技术功能覆盖或车型合作数量，自主品牌乘用车、前装标配城区NOA及全栈方案交付三个维度，更有助于从实际产品应用角度观察城区NOA市场格局。

自主品牌乘用车是中国城区NOA技术创新与商业化应用的重要市场。近年来，自主品牌车企持续推进智能化配置升级，对辅助驾驶系统的产品体验、研发效率、成本控制及量产周期提出了更高要求，也为检验方案商的综合交付能力提供了现实场景。

前装标配意味着城区NOA已被纳入指定车款的基础配置，而非依赖消费者额外选装。相较于车型定点或功能展示，这一维度能够更清晰地识别城区NOA实际进入整车产品的情况，并以具体车款作为统计单位，观察相关方案的规模化应用水平。同时，前装标配也有助于形成相对稳定的产品装配基础，为方案商开展规模化交付和持续软件迭代提供条件。

全栈方案交付强调供应商具备城区NOA核心软件研发、系统集成、整车适配及量产交付能力，而非仅提供单一算法或硬件模块。全栈并不意味着所有硬件必须自主生产，而是要求方案商能够承担完整系统方案的开发与交付责任。

三个维度分别界定了研究的车型市场、产品配置方式与方案商角色，共同构成了本次城区NOA市场专项研究的统计边界。

本次研究以2026年1—9月公开车型销量数据为基础，通过行业专家访谈与专项数据调研，获取不同车款的具体销量及城区NOA方案商归属信息，并依据自主品牌、前装标配及全栈方案商等条件筛选，最终纳入六家代表性方案商进行样本份额测算。

研究数据显示，华为、元戎启行、Momenta构成本次统计样本的头部阵营。其中，华为样本占比为46.1%，元戎启行占比为23.8%，Momenta占比为17.7%。

三家合计占据约87.6%的样本份额，反映出本次统计范围内较高的头部集中度。

图1｜2026年1—9月中国自主品牌乘用车前装标配城区NOA全栈方案商样本份额格局

值得关注的是，元戎启行以23.8%的样本占比在本次统计的六家方案商中位列第二。结合其多品牌合作和规模化交付成果，可以看到其城区NOA方案已形成一定规模的前装应用基础。

2026年10月19日，亿欧智库向元戎启行颁发“中国自主品牌乘用车前装标配城区NOA全栈方案商市场份额TOP3”市场地位认证。

图2｜元戎启行市场地位认证证书

需要说明的是，本次公布的具体占比以纳入统计的六家方案商为计算基础，属于样本份额，不直接等同于完整目标市场份额。相关认证具有明确的市场及供应商统计边界，不能延伸理解为全部城区NOA车辆或全部辅助驾驶企业的市场排名。

多品牌量产项目持续推进，全栈方案商面临跨平台交付考验

市场份额的形成，离不开具体车型项目的积累。对于城区NOA全栈方案商而言，从获得车型定点到实现量产交付，需要经历算法适配、软硬件协同、整车验证及生产导入等环节。不同车型在计算平台、传感器配置、电子电气架构和成本目标上的差异，也使跨项目开发与持续交付成为重要考验。

从本次研究覆盖的车型来看，元戎启行已与长城、吉利、零跑等多家自主品牌车企开展量产合作，合作车型涵盖长城旗下魏牌、坦克、哈弗、欧拉，以及吉利银河、零跑等品牌，覆盖SUV、MPV及越野车等不同产品类型。这些合作构成了其城区NOA方案的车型应用基础，但合作覆盖范围本身并不能直接等同于实际交付能力。

根据企业2026年9月公开披露的信息，搭载元戎城区NOA方案的量产车辆累计已超过50万辆。该数据属于企业披露的历史累计规模，与本次研究采用的2026年1—9月相关车型销量样本口径不同，不宜直接比较。

在产品平台方面，元戎启行于2026年推进了基于高通SA8650和SA8797芯片的辅助驾驶方案量产，并持续开展VLA模型、基座模型及数据闭环相关研发。这些技术布局反映出其对多平台适配与模型迭代的投入方向。

对全栈方案商而言，车型项目增加并不必然带来交付效率提升。不同车型可能采用不同芯片、传感器和电子电气架构，如果每个项目都需要大量重复开发，业务规模扩大也可能伴随工程成本上升。因此，跨平台适配与技术复用不仅是技术问题，也关系到量产业务的商业效率。

不过，多平台适配能否真正提高研发复用效率、降低成本，仍取决于具体项目的开发与交付表现。同样，大模型研发投入也需要经过产品验证，才能转化为稳定的辅助驾驶体验。

因此，元戎启行在多品牌量产合作、跨平台适配及技术研发方面的持续突破，展现出其在城区NOA规模化落地中的综合竞争力。随着行业竞争进一步深化，量产交付规模、产品可靠性、系统成本及持续迭代能力，将成为决定全栈智驾方案商长期竞争力的关键因素。

城区NOA迈向更广泛市场，综合交付能力成为长期竞争关键

城区NOA持续普及，为全栈方案商带来了更广泛的市场空间，也对其综合能力提出了新的要求。

当辅助驾驶主要应用于高端车型时，整车企业可以通过相对充裕的硬件投入实现更丰富的功能。随着城区NOA进入更广泛的主流乘用车市场，系统成本、计算效率及平台适配能力的重要性进一步提高。

对于方案商而言，单纯增加硬件配置并不能解决所有问题。如何在既定成本下保持合理的功能体验，如何减少重复开发，如何在不同车型上完成可靠验证，都将影响其商业化发展。

随着城区NOA应用规模扩大，数据积累能否转化为模型训练和产品迭代效率，也成为方案商需要解决的问题。真实道路场景能够提供持续的研发反馈，但相关数据仍需经过筛选、训练、测试和验证，才能有效用于产品改进。

同时，辅助驾驶功能的规模化普及也要求产业更加重视安全与产品质量。

2026年6月，《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）强制性国家标准获批发布，拟于2027年1月1日起实施。标准对组合驾驶辅助系统的安全设计、驾驶员监测、人机交互及相关测试验证提出了要求。

这意味着，城区NOA不能只追求更多功能和更大装车规模，还需要保证系统在设计运行条件下的可靠性，并明确驾驶员与辅助驾驶系统之间的责任边界。

面向未来，全栈方案商的竞争将不仅取决于算法性能，还将涉及系统成本、工程开发、跨平台适配、量产质量和持续迭代等多个维度。

在规模化量产交付的基础上，元戎启行持续推进基座模型、VLA模型及世界模型等前沿技术研发，并通过Superfluid Lab（超流体实验室）探索Physical AI技术的进一步发展。从辅助驾驶到更广泛的物理智能应用，基座模型正成为推动智能系统能力持续进化的重要技术方向。

此次获得“中国自主品牌乘用车前装标配城区NOA全栈方案商市场份额TOP3”认证，是元戎启行在特定研究范围内阶段性市场地位的呈现。在本次研究样本中，元戎以23.8%的份额位列第二。

城区NOA的竞争不会止于技术方案的持续升级。能否在不同车型上稳定交付，并让辅助驾驶功能真正融入用户的日常驾驶，将成为衡量产业化能力的重要标准。

下一阶段，全栈方案商需要证明的，不仅是系统能够实现多少功能，更是这些功能能否以合理成本、可靠质量进入更多车型，并在真实使用中持续创造价值。

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