广东
AI这两年把一款产品彻底炒热了，这款产品就是HBM芯片，也就是我们常说的高带宽内存。训练大模型的人士都知道，显卡好不好用，一半看算力，一半看喂料的速度，料喂不进去，算力再强也白搭。所以英伟达的芯片不愁卖，给它配套的HBM厂商更是抢破头。而全球能造HBM芯片的厂商也就SK 海力士、三星、美光这么几家，因此这三家供应商对英伟达的供应链至关重要。
按理说，这三家是英伟达的座上宾，谁供得多谁腰杆硬。可最近有个消息让这个情况变得有意思起来，近日，有韩媒报道，英伟达向三家HBM供应商强硬表态，下一代定制版高带宽内存NVHBM的基底裸片统一用台积电的 3nm 工艺制造。这套NVHBM是什么来头呢？它是英伟达8月发布的定制版HBM，这款芯片基于第七代HBM4E标准开发。换句话说，英伟达把自家下一代AI芯片的规格、工艺、分工，全都规定死了。
而这件事最有意思的反应来自三星，过去三星供应的HBM产品里，无论充当存储的核心裸片，还是当系统半导体用的基底裸片，大多是三星自己一手包办。正因为从设计到制造的独立自主性，三星也引以为傲，认为自己是HBM芯片的引领者。可这回三星还是低了头，负责代工业务的设备解决方案事业部内部评估之后，决定接受英伟达的要求，把基底裸片的活儿交给台积电做。这也导致了三星一手包办的模式，被人从中间掰开了。于是有网友下判断：3nm 芯片的格局，要被改写了。
那么真实的情况是这样的吗？对此，我们要看它到底改了什么，又有哪些地方没有改变。我们先分析下英伟达为什么这么做？据悉，英伟达给出的理由是三家供应商的制造方案各不相同，这导致HBM芯片的性能难以稳定一致。统一代工路线之后，可以省掉对每家单独做产品验证的一大堆工作量，说白了就是英伟达认为这样做省事、稳定。
当然了，这背后也藏着英伟达更深的算盘。英伟达不仅想当买家，还想当定规矩的人。你想想，三家供应商都得按它的图纸造，它就从卖货的变成了定规矩的。谁造得好，谁造得多，得它点头，这一手比多压点价高明得多。台积电呢，它被请来当统一基底的代工厂，等于拿到了 HBM 供应链的一张门票。三星的基底裸片原来是自己造、自己用，如今连自己那条产线也得按别人的规矩排队了。
那么问题来了，3nm芯片格局真的被改写了吗？说改写可能有点重了，说加冕更合适。台积电在 3nm这个节点上本来就是一家独大，如今连HBM这种存储配套件的基底都归它造，这等于是把地盘又划了一圈。所以现在的情况是台积电3nm芯片更稳了，三星的3nm芯片代工业务更难了。
当然了，三星远没到输光的地步。毕竟对于标准的HBM产品，三星仍保留一站式全包的生产策略。而且三星已经率先量产第六代HBM4芯片，第七代HBM4E正在做量产验证，这两款的基底裸片用的是三星自研的4nm代工工艺。也就是说，英伟达的定制线走台积电，三星自己的产品线还在自家生产线上代工。
过去芯片行业是造得好说了算，现在是订得多说了算。英伟达一家买走大半个 HBM 市场，它提要求，谁敢不听？连三星这样的巨头也得听从他的安排。由此可见，A 时代的生态规则已经变了，买方一旦成了事实上的标准制定者，卖方的独立性就成了可以谈判的东西。在这个规则下，三星丢的不是3nm的单子，更是自己定规则的资格，而这正是它猝不及防的地方。
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