马斯克、黄仁勋接力托举 科技题材携手走高 | 今夜看点

财联社10月21日讯（编辑 史正丞）随着韩国股市周三有惊无险地避免了“高开跳水”的局面，科技股的反弹氛围有望延续到今夜美股开盘。SpaceX大幅超出预期的业绩，缓解了市场对“AI交易”的焦虑情绪，同时黄仁勋的柏林演讲也取得积极的市场反馈。

截至发稿，纳斯达克100指数期货（2612合约）涨0.6%，标普500指数期货涨0.29%，道指期货涨0.42。

（纳指日线图，来源：TradingView）

荷兰国际集团的首席投资策略师西蒙·维尔斯马解读称：“SpaceX似乎正好满足市场的需求，它证明了与人工智能相关的需求依然十分强劲。这一事实不仅提升了人们对SpaceX本身的信心，也提升了人们对整个人工智能领域的信心。”

与此同时，AI服务器生产商超微电脑也披露了大幅超预期的初步业绩，股价盘前冲高超10%。上市首日暴跌的韩国数据中心概念股Elice，也在周三开盘后迅速封死“涨停板”， 收涨29.92%。

在开盘前不久，AI产业的“带头大哥”黄仁勋在柏林完成GTC演讲，尽管本次发布会并没有超预期的“硬菜”，但以英伟达的生态位置，哪怕是日常进展也足以辐射整个产业链。

总结来说：

模块化数据中心：英伟达联合戴尔、惠普企业、联想、施耐德、维谛技术、伊顿、台达等推出DSX POD模块化AI工厂，计划2027年初交付，在供电、冷却等基础设施已就绪的场地，将现场部署时间从6个月缩短至最快14天；

芯片载板：英伟达与揖斐电、三星电机、欣兴签订产能协议，推动未来三年相关载板产能扩大2.5倍；

先进封装与测试：Amkor计划到2028年底将相关中介层晶圆产能增加逾300%；英伟达向京元电子预付11亿美元锁定产能，支持其美国测试设施建设，目标2027年4月量产。英伟达预计2027年总测试产能较2026年翻倍；

CPO光引擎：英伟达与矽品扩大产能，目标2027年中扩大至15倍，到2028年底在此基础上再翻倍；

AI-RAN：英伟达、诺基亚与T-Mobile完成全球首次商用网络AI-RAN通话；

AI制药与医疗：英伟达联合华盛顿大学推出开放蛋白质设计模型RFD4-Proteina；

自动驾驶与Robotaxi：Bolt选择英伟达自动驾驶软件，计划在欧洲部署至少2.5万辆基于Hyperion平台、具备L4能力的未来Lucid车型；

人形机器人：思灵机器人推出搭载英伟达GR00T与Jetson Thor的Agile ONE SN人形机器人参考平台，计划2027年初亮相；

工业仿真GPU化：英伟达cuDSS正式可用，应用材料、达索系统、西门子、Cadence、新思科技等已集成；

谷歌云Rubin落地：搭载Vera Rubin NVL72的谷歌云A5X实例将于11月正式商用。

详细报道：黄仁勋GTC柏林演讲：AI工厂部署最快缩至14天 智能体与物理AI加速落地

网红分析师、Fundstrat研究主管汤姆·李表示，近期AI股票下跌更像一次调整。

他援引思科历史走势称，该股1997年前后曾因增长可持续性、竞争及美联储收紧政策等担忧，从拆股调整后的约9美元跌至5美元，但约一年后升至18美元，2000年一度达到80美元。

（来源：Fundstrat）

他还援引高盛数据指出，对冲基金整体净仓位已降至2025年关税冲击以来低位，为后续增仓留下空间。

美股周三收盘后，Meta、特斯拉、IBM、德州仪器等科技巨头将集中披露财报，这也将是人工智能产业从芯片到应用状况的最新展示。

其他消息

【特朗普要求大型数据中心自行供电】

美国总统特朗普在社交媒体发文称，新建大型数据中心应自行发电，并将多余电力提供或出售给当地社区或电网，以避免推高居民电费。他同时呼吁建设数据中心的企业向当地社区支付“分红”，通过经济利益安排争取居民支持。特朗普此前已提出，科技企业应为数据中心建设配套电厂，承担相关电力供应成本。

【谷歌CEO谈2027年算力租赁市场：新增需求已极难满足】

在当地时间10月20日上线的Big Technology播客访谈中，皮查伊表示：“如果今天有客户来找我们，希望获得2027年的算力，要满足这样的需求极其困难。”

他同时透露，谷歌去年甚至曾短期租用外部算力，以满足部分客户需求。面对快速增长的需求，他感慨，行业各家公司都希望当初规划的算力规模能再大一倍。

【SpaceX实现扭亏 马斯克确认正商讨与特斯拉合并】

周三盘前，商业航天局头SpaceX盘前涨超7%。公司最新财报显示，三季度营收145.8亿美元，同比增长161%，较第二季度的78.14亿美元增长约87%，大幅超出分析师预期（128亿美元）；净利润取得44亿美元，也远高于预期的18.8亿美元。

从业务来看，超级智能业务成为SpaceX第三季度业绩增长的主要驱动力。第三季度，SpaceX超级智能业务营收达到75.60亿美元，较上年同期的8.13亿美元增长830%。

马斯克也首次明确表示合并已在商讨之中。他认为，收购特斯拉汽车公司将是“一个好主意”，并补充说，两家公司的董事会都已成立特别委员会讨论合并事宜。

【直觉外科盘前跌逾7% 和解费用及降价预期承压】

手术机器人厂商直觉外科周三盘前一度跌7.6%。公司第三季度营收30.5亿美元、调整后每股收益3美元，均超过市场预期，但计提4.5亿美元反垄断诉讼和解税前费用。管理层预计，2027年按产品组合不变计算，每台达芬奇手术对应的器械及配件收入将降低约3%-5%。第三季度美国达芬奇手术量同比增长10%，低于国际市场20%的增速。

【超微电脑上调季度业绩预期 盘前涨逾12%】

超微电脑美股盘前一度涨12.2%。公司公布初步业绩，预计截至9月底的2027财年第一季度营收为185亿-195亿美元，远高于此前145亿-155亿美元的指引及市场预期的152.3亿美元，主要受AI平台需求增长推动；预计毛利率为12%-12.5%，此前指引为10.4%-10.8%，改善主要来自客户及产品组合变化。公司定于11月3日公布完整财报。

【奈飞盘前跌超6%，广告收入预期下调】

奈飞周三美股盘前跌超6%。公司三季度营收同比增长11.8%至128.7亿美元，增速创近三年最低；同时将全年广告收入预期由30亿美元下调至27亿美元。尽管当季业绩略超预期，但公司预计四季度营收134.4亿美元、每股收益0.67美元，均低于市场预期的135.1亿美元和0.73美元。广告业务推进不及预期，加之观看时长增长乏力，进一步加剧投资者对其增长前景的担忧。

【德银：料亚马逊明年开支升至3300亿美元】

德意志银行10月20日发布亚马逊三季度业绩前瞻，预计AWS云业务需求增强、广告业务稳健，以及电商指标在促销活动错期后回暖，将支持公司交出接近营收指引上限的成绩单。不过，增长预期改善也伴随着更高的投入：德银将亚马逊2027年资本开支预测上调至约3300亿美元，而2026、2027年每股收益预测基本不变。

美股时间段值得关注的事件（北京时间）

10月21日

21:00 英国央行行长贝利发表讲话

22:30 美国至10月16日当周EIA原油库存

10月22日

00:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

01: 00美国至10月21日20年期国债竞拍

盘后：Meta、特斯拉发布财报

（财联社 史正丞）