Mysteel：广州“十五五”城市更新规划解读及用钢需求测算

2026年7月24日，广州市住房和城乡建设局发布《广州市城市更新“十五五”规划（公开征求意见稿）》，面向社会公开征求意见（征求意见期为7月24日至8月23日）。作为全国超大城市，广州明确“十五五”期间城市更新将坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，锚定打造“老城市新活力示范之城”，聚焦存量空间提质增效，为后续各类工程项目落地释放可观的钢材消费潜力。

一、政策背景与规划定位

2026年是“十五五”开局之年，也是城市更新从地方探索上升为国家战略的关键一年。国家层面，《城市更新“十五五”规划》已于2026年5月正式发布，提出“十五五”期间建设改造城市地下管网约77万公里、投资规模超5万亿元；财政部联合住建部支持50个城市开展城市更新试点，中央财政按东部不超8亿元、中部不超10亿元、西部及直辖市不超12亿元给予专项补助。广州作为超大城市，正处于从“大规模增量建设”向“存量提质改造”转型的关键阶段，城市更新成为破解空间资源约束、提升城市品质与安全韧性的核心抓手。

二、核心指标与资金保障

（一）规划指标。据广州市住房和城乡建设局《广州市城市更新“十五五”规划（公开征求意见稿）》，“十五五”期间广州计划推进城市更新片区35个、改造城镇危旧房2500套/间、新开工改造老旧小区180个、推动城中村改造75个、改造提升老旧街区及老旧厂区30个、修缮历史建筑及传统风貌建筑200处、新建及改扩建体育场地500公顷、新建及改造提升城市公园绿地250个、存量应急避难场所改500处；并在原有4个重点片区基础上新增8个重点片区，构成城市更新的空间骨架；加快实施燃气、供水、排水、污水、供电等老旧管网更新改造，建设改造城市地下管网4000 公里。

（二）投资规模。据《广州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（穗府〔2026〕4号），广州“十五五”期间力争年均固定资产投资1万亿元、五年累计不低于5万亿元，并谋划重大项目近600个、总投资超3万亿元。其中，城市更新领域2025年完成固定资产投资超1900亿元（其中城中村改造约1300亿元），2026年计划完成2200亿元；2026年上半年已完成1209亿元、同比增长33%，呈现加速态势。

（三）资金保障。广州构建多元化资金保障机制：积极争取超长期特别国债、中央预算内投资等中央资金支持（2026年中央安排超长期特别国债1600亿元支持地下管网建设改造、中央预算内投资城市更新专项970亿元）；2024—2026年广东省财政共安排城市更新领域资金194.02亿元；广东省指导广州等7市申报城中村改造专项借款，截至2026年7月底已提取超3500亿元；市级层面每年安排专项资金并统筹土地出让收入。

三、用钢需求测算

从实物工程量出发，结合行业单位用钢系数，对广州“十五五”城市更新用钢需求作如下估算：

综上，“十五五”期间广州城市更新直接带动钢材消费总量约80万—110万吨，中值约95万吨。其中，城中村改造因涉及安置房建设以及城市地下管网更新改造是主要用钢项目；城市地下管网更新以焊管、螺旋管等管材为主，住房类改造以螺纹钢、线材为主，老旧厂区产业升级以型钢、热轧板卷为主。

四、重点工程与市场机会

广州地下综合管廊是国内规模最大、最长的地下综合管廊，全长45.7公里、与地铁11号线同步规划建设，呈环线状穿越中心城区；北部水厂南线输配水主干管（环廊段）全长13.2公里，沿广园快速路敷设、在管廊内施工。上述骨干工程叠加城中村改造安置房建设、老旧小区成片改造，将带动管材、螺纹钢、线材、型钢等多品种钢材消费。

从区域看，35个更新片区覆盖全市11个区，重点片区多集中于中心城区，钢材配送半径短、物流成本优势明显；从节奏看，2026年上半年城市更新投资已同比增长33%、全年计划2200亿元，项目落地有望提速，用钢需求有望稳步释放。

五、结语

广州“十五五”城市更新规划的实施，将为钢材市场提供持续稳定的需求支撑。需要关注的是，政策执行进度、资金到位节奏、房地产周期等因素可能影响项目推进节奏；对钢材贸易与生产企业而言，可重点跟踪管网管材、安置房用钢及老旧小区改造等品种需求。

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