湖北
投资者内参丨易烊铭
当地时间10月22日，英伟达CEO黄仁勋在德国柏林举行的GTC大会间隙接受采访时称，市场对新云公司的需求爆表，目前唯一欠缺的就是用于支持其发展的资金受限。
同时，黄仁勋表示，到2029年出现内存供应过剩的可能性不大，因为HBM未来几年仍会被广泛使用。
新云需求爆表，但面临资金短缺难题
近期，新型云计算公司CoreWeave深陷信任风波，股票和债券都遭遇抛售，引发市场对新云公司高负债商业模式的集体质疑，以及对AI基建融资成本的担忧。
目前，英伟达持有CoreWeave约4720万股股票，持股比例接近10%，是其第二大股东。与此同时，CoreWeave也是英伟达GPU的主要采购商，其业务模式是购买英伟达芯片并建设算力集群，再把计算能力出租给Meta、OpenAI等客户。
由于既是CoreWeave的股东，又是其重要供应商，一直以来黄仁勋都无比坚决地力挺CoreWeave。
但这次，黄仁勋也不得不承认，新云公司对资金的需求远大于资金供应。“因为人工智能的各个领域都有着巨大的需求，所以新云公司目前面临很大的资金短缺，阻碍了新云公司的增长。”黄仁勋说。
当然，黄仁勋认为资金短缺的问题一定会得到解决，但他并未就如何解决发表意见。
除了资金短缺之外，黄仁勋认为制约人工智能发展的主要制约因素还有电力紧缺，尤其是在电价较高的欧洲。
到2029年内存过剩可能性不大
过去两周，由于市场担心内存供应过剩和需求疲软，存储类股票遭遇抛售潮。
10月15日，韩国知名媒体曾发表评论文章，敦促韩国政府做好人工智能繁荣放缓的准备。此后，存储概念板块遭受重创。
韩国媒体援引两位专家的预测称，到2029年内存将出现“大量新增供应”，这将使存储市场“变成一片红海”，并认为，到2029年存储超级周期可能结束，届时整个行业或将进入低迷期。
对此，黄仁勋认为，到2029年出现内存供应过剩的可能性不大。“内存的一大优势在于，你可以永远用得更多。”他还补充说，HBM将在未来几年内持续得到使用。
“我们是全球首家将LPDDR内存，也就是手机中使用的内存，引入数据中心的公司，这使我们的能效达到了目前全球任何方案的两倍，因此我们将继续大量使用这些内存。”黄仁勋表示。
据了解，内存是英伟达芯片的核心组件，供应过剩可能导致价格下跌，并影响SK海力士、三星和美光等内存制造商的利润率。
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