新能源汽车的“最后一卷”，为什么还是电池？

“我们有一半的产能是走外贸的，但还在拼成本和价格，还要认证别国的标准。未来就应该是中国标准，让国外来适应。”

文 /巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

电车渗透率达67%，还要卷固态电池？

“如果再要卷，只能是固态电池。”一位主机厂三电工程师EV对小巴说道。

在他看来，新能源汽车最核心的锂电池开发——性能、安全基本到天花板。以至于，常和购车的朋友说“没必要等”。

购车数据可佐证：1—9月，新能源汽车国内销量占比达到56.2%。9月，新能源乘用车零售渗透率，更是升至67%，创造历史新高。

所谓固态电池，可以理解为锂电池的极致优化版。按照最新国标，锂电池可以分为全固态电池、混合固液电池（原半固态）、液态电池，主要区别在电解液，三者分别占比小于5%、介于5%—20%之间、大于20%。

车展上的全固态电池

当前最普遍的就是液态电池。总体而言，仍存在漏液、易燃、冬季续航能力弱等问题，而全固态电池被视为可克服这些短板的最佳解决方案。

从年初开始，一股全固态电池落地的消息不胫而走，一浪高过一浪。

它通过车企发布会逐步破圈：比如，3月，奇瑞汽车发布会宣称全固态电池朝着600Wh/kg能量密度的目标推进，未来整车续航有望突破1500公里，计划2027年进行装车验证。

4月，上海车展上，长安汽车宣布其新型固态电池“金钟罩”的能量密度可达400Wh/kg，单次充电理论续航可达约1500公里，预期2027年实现全面量产。

结果，一个“10分钟快充，续航1500公里”的激进消息，广泛流传。

当一众行业大咖讨论规模化落地时间时，一份由七部门制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》（下称《规划》），应时而出。

《规划》提到的第一个可量化发展目标便是：到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。

这一目标是主要研发国家的共同选择。在全固态电池及电解质材料专利申请量排名中，日中韩机构数量排在前三。韩国《电池产业技术路线图》、日本《蓄电池·电源产业战略》同样锚定2030年实现商业化。

图源：《新型电池产业发展“十五五”规划》

“电池稳定性和耐久性会得到空前提高，属于高端制造的里程碑式目标。”中欧协会智能网联汽车副主任委员林示，对小巴说道。

据乘联分会秘书长崔东树披露：2026年第三季度，纯电动车中电池能量密度在140Wh/kg到160Wh/kg的占比达到51%，位列第一，而超过160Wh/kg的车型占比仅9%。

如果我们拿车企普遍宣称的400Wh/kg作为落地的全固态电池能量密度标准，至少可以达到当前主流水平的2.5倍，颇为可观。

“最后一卷”，为什么还要卷电池？

首先，消费者对于电车电池品质需求，仍然十分敏感，且在强化。

“很多自燃事故是因为大磕碰造成的。以前说‘充电时自燃’，现在我会问前提条件：是底盘磕碰了？还是减速带拖底导致变形了？如果你只考虑电池、电机这些，可以闭眼买了。”EV提到常见顾虑分析道。

但销量在下滑，显示吸引力在削弱：1—9月，新能源乘用车市场零售775.8万辆，同比下降12.8%。

尼尔森IQ发布《2026年全球新能源车消费者研究报告》显示：

在“为什么选择新能源汽车”的调研中，“电池技术进步”（24.3%）排在高居第三名，仅次于补能成本低（26.8%）、对环境友好（25.2%）。而中国用户的调研中，“电池技术进步”因素权重达到27%，与英国用户同列全球第一。

具体而言，在中国消费者的决策权中，动力电池的权重达到9.4%，高于8.4%的全球平均水平，且高于智能化（7.5%）、价格（6.6%），仅次于整车安全（13.8%），其中对“安全性”与“续航里程”尤为关注，分别高于全球平均水平6%与7%。

图源：《2026年全球新能源车消费者研究报告》

“没买的人，本质上仍然是担心安全。越富有的人风险偏好越低。买了新能源车的人，更关注的是续航。”一位行业人士对小巴观察道。

其次，国内电池行业存在产能过剩和低端内卷隐忧，亟需向高端化牵引。

目前，中国锂电已经占据全球产能的80%，早已经走过了草莽发展期。

但是，中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利曾披露，据估算，2024年国内动力电池建成产能超过2000GWH，但产能利用率不到50%，远低于75%的良性循环指标。

另据EVTank统计数据，2024年全球锂电池出货量达1545GWH，锂电池产能利用率仅达36%。

“之前的几年，锂电池行业有点乌烟瘴气的，拆机电芯（指废旧电池组拆出的旧电芯）、劣质电芯曾一度占据市场百分之七八十的量，价格极低，一度出现劣币驱逐良币的现象。”

一位产业资深人士、岚核锂电负责人吴掌柜对小巴透露道，他在合肥经营两家标准化工厂。

“国内锂电池产能已经足够，单纯扩产意义不大，另一方面，行业进入技术迭代期，需要正确导向。”林示总结强调。

《规划》中还强调：到2030年，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB级（十亿分之一）。

所谓循环寿命指的是电池可以承受的充放电循环次数。吴掌柜指出，行业主流的循环寿命水平是2500—3500次，高端水平是8000次，15000次将意味着行业大变革，电池彻底从消耗品成为固定资产；

目前，头部企业产品缺陷率可达到PPM（百万分之一），当达到PPB则将建立全球最高的质量标准。

“以后电池行业集中度还要高，至少有一半的电池公司可能要出局。”国际智能运载科技协会秘书长张翔对小巴说道。

新能源汽车充电

未来看点是，中国电池推动全球能源变革

在调研中，还有一个明显趋势是：电池的创新将不仅局限于新能源汽车领域，在广阔场景，大有可为。

“现在很多电器都是插座的，用家里的电源供电。以后可能很多电器，不受位置的限制。”张翔说道。

“为什么要增加电池循环寿命？是为了把车上用了十年但还好的电池，拆下来放到储能站继续用。动力电池是可以降维打击储能电池的。”EV强调说道。

北京大学创业导师、科技专家魏家东长期跟踪电池领域创业。据他观察，机器人、储能、特种装备、低空经济等领域的电池创新正在涌现。

2026世界动力电池大会

比如，机器狗巡检领域，传统电池跑两个小时就不行了，而新型电池可以跑七八个小时，仍具有优化空间。

“对于新创业公司，杀入新能源车不太友好，国家出台政策引导资本和创业团队往哪条线走，不盲目烧钱或者单一押注一个路线。”魏家东对小巴道。

据《规划》提到：“全场景应用生态加速构建，新型电池技术与清洁能源、用能终端加快融合创新发展，高效赋能智能终端产品迭代升级和汽车、船舶、航空、智能机器人、工程机械、农机装备等领域电动化，满足新型电力系统建设需要，在电源侧、电网侧，以及工业园区、数据中心等储能应用场景进一步拓展。”

除了锂电池，《规划》还重点强调钠电池的研发应用——我国锂资源储量全球占比仅16.5%，且80%资源禀赋不佳，核心资源在南美国家，但钠电池核心原料钠盐自给率约100%，关键原料产能全球占比超50%，具备低成本优势。

“中国大量农村乡镇空间，钠电池的量产规模化解决后，农村老百姓生活品质问题，比如取暖、制冷、用电、动力，方方面面都可以应用。”吴掌柜如此说道。

毋庸置疑，这些细分领域的能源变革，是中国乃至全球能源结构的关键跃迁。

国家统计局及海关总署数据：2025年，中国能源消费总量煤炭、石油、天然气、一次电力及其他占比分别为51.4%、18.2%、8.7%、21.7%，其中原油、天然气对外国依存度分别为76%、40%。

其中，“一次电力及其他能源”消费占比已经从2021年的16%提升5.7%，成为能源消费的核心增长点，并超过石油成为第二大能源消费品种。

2024年，中国石油消费总量达7.5亿吨，交通燃料总消费量占比53.6%。而据中石油经济研究院石油市场研究所所长王海博披露，2025年，新能源汽车共替代汽车用油约4100万吨，占汽车用油的15%。

国际能源署（IEA）《电气化特别报告》还显示：全球电力需求增速几乎是整体能源需求增速的两倍，为产生全球近一半GDP的活动提供动力。具有成本效益的技术可将电力在全球能源消费中的占比，将从目前的略高于20%提升至约33%，有望实现2035年35%的全球电气化目标。

可以期待的是，未来中国的电池电力产业有望全面输出和变现。

“我们有一半的产能是走外贸的，但还在拼成本和价格，还要认证别国的标准。未来就应该是中国标准，让国外来适应。”末了，吴掌柜这样说道。

作者|林波

主编|何梦飞

图源|VCG、网络

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