北京
月报解析
2024年7月，国家层面继续深入推动存量盘活，“公募REITs常态化”为住房租赁行业提供发展新动能。住房租赁市场规模稳步扩容，出租率保持稳定，但租金水平仍有波动，住房租赁企业仍面临运营压力。
2024年7月份
住房租赁行业政策梳理
国家政策：
金融端发力，继续深入推动闲置盘活；
保租房公募REITs扩容租赁住房公募REITs
7月16日，国家层面继续深入推动存量盘活，由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立【国有企业土地资产盘活（北京）股权投资基金】。该基金盘活标的为土地及附属建筑物，盘活业态为产业园、保租房、人才公寓、“平急两用”公共基础设施、战略性新兴产业用地。
7月26日《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号中，将租赁住房REITs的底层资产类型划分出四大类型，进一步丰富了底层资产的多样性，为市场提供了更加全面的选择，也为租赁住房市场和行业发展提供了新动能。
表1 2024年7月份全国政策梳理
信息来源：ICCRA统计整理
地方政策：
各地陆续出台“存量盘活”相应细则；
市场监管力度加大，武汉出台租赁住房地方性立法
为贯彻国家“存量盘活”政策，柳州、襄阳、天津、烟台等多地纷纷出台地方性政策，通过收储商品房、收回闲置土地、各类非居住闲置资产盘活等方式筹集保障性租赁住房房源。
2023年7月，武汉市人大常委会贯彻落实省委、市委工作要求，将制定《武汉市住房租赁条例》增补为立法项目。该条例是全国副省级城市中首部规范和发展住房租赁市场的地方性法规。
7月31日，北京市住房城乡建设委发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》，进一步加强全市住房租赁押金托管、租金监管工作。
表2 2024年7月份地方性政策梳理
信息来源：ICCRA统计整理
2024年7月份
租赁住房新增项目统计
据不完全统计，2024年7月全国新增租赁住房项目12个，新增房源量约4554间，增长速度较上月放缓。其中，一线城市中，上海、广州两地分别有新项目开业，房间新增供给量近1300余间。省会城市新开业房间规模与一线城市相比多增18%左右，可见市场空间仍在释放。
从产品类型看，新开业的项目以青年公寓为主，新开业项目6个，新开业规模超1842间。租赁式社区在沪、杭两地分别有新开业项目，上海新增宿舍型公寓项目1个，高端公寓新开业项目仅出现在广州。
表3 2024年7月新增住房租赁项目列表
信息来源：ICCRA统计整理
数据来源：Leading Data by ICCRA
2024年7月份
住房租赁市场分析
ICCRA长期监测超过60余个集中式租赁住房品牌在16个热点城市的运营情况，面对供给持续增加、竞争日益激烈的局面，住房租赁企业普遍采取“以价换量”的经营策略，小幅下调租金水平以保证出租率稳定。截至2024年7月，统计范围内机构化管理项目平均月租金2688.1元，环比下降约3%；出租率为92.2%，较上月微涨。
出租率方面，除宁波外，各热点城市出租率稳定，均可保持在90%以上。租金坪效方面，一线城市机构化管理项目企稳回升，北京平均坪效仍位于16城首位，沪穗深三地平均坪效也有小幅回升；南京、西安两地7月坪效也呈微涨趋势；而成都、杭州、合肥、宁波、厦门等地有小幅微降。
表4 2024年7月份16城市场运营业绩表现
（单位：平均坪效 元/平方米/天；出租率 %）
数据来源：Leading Data by ICCRA
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