Temu冲击巴西关税墙

作者｜李炜

原创首发｜骑鲸出海

想在南美市场破局的卖家，最近都格外关注Temu。

自今年6月Temu正式登陆巴西以来，随即冲上了巴西全应用下载榜第一，并且连续5个月霸榜。而巴西一直是跨境卖家“垂涎却难以进入”的蓝海市场。

巴西具备成为跨境电商天堂的先天优势——2.16亿人口，拉丁美洲最大的经济体、城镇化率高（87.5%）、互联网普及率高（90%）。

现实中，巴西却“处处是坑”，跨境电商能避开就避开。卖家阿诚提到：“巴西在跨境圈被叫做‘万税之国’，税收高、税费门道多、清关复杂、物流距离远、合规门槛高，贸易保护政策盛行，背后全是坑。没有实力的卖家，千万别碰巴西。”

在Temu之前，亚马逊、Shopee、Shein早已布局巴西，但跨境卖家出海巴西的数量仍少之又少。晚来但增长迅猛的Temu，能成为跨境卖家出海巴西新的希望吗？

想靠全托管攻破“万税之国”

据卖家反馈，巴西跨境电商难做，主要是距离远、关税多、冷启动难。而Temu破局思路是调整自己最擅长的全托管模式，让其更适应巴西特色。

尽管靠全托管起家，Temu今年的重心本来已经逐渐调整到了半托管，比如在北美和欧洲等相对成熟的市场，建更多本地仓、强化本地供应链。

但巴西的特殊情况，Temu只能先上马全托管。

首先是距离。从中国到巴西的直线飞行距离为16632公里，货物从深圳空运到巴西，最少要34个小时、转机两次。而如果海运，交货时间一般要达到15到40天。

极长的物流距离，导致中国货物进入巴西的物流成本居高不下，以往电商平台即便上线全托管，也很难解决运费。但Temu在上线巴西后，却能做到“全程把包裹从中国运到巴西，所有订单都提供免费的标准送货服务，巴西买家无需支付额外运费。”

这背后靠的是Temu的“老伙伴”极兔。据Temu卖家反馈，Temu目前在巴西用的主要物流服务商依然是极兔速递（以及巴西邮政）。

除了大本营东南亚，极兔在拉美同样布局已久。早在2022年，极兔就以墨西哥为首站进军拉美，当年就在墨西哥建立了12个转运中心、26个集散中心。同年5月，极兔在巴西全国范围内起网，到2023年7月，极兔在巴西高峰期单日包裹量已经超过110万件，成了巴西最快达到这一规模的快递公司。

按照极兔巴西创始团队成员Leo的说法：“目前极兔在巴西已经覆盖了26个州和1个联邦区，除了巴西邮政外，当地其他快递公司还只能做到区域覆盖。”已经初步搭建好的物流网络，降低了Temu的交付成本。

除了长距离物流，Temu在巴西只做全托管还因为巴西复杂的关税。

就在Temu正式进入巴西当月，巴西总统签署了一项重要法令——对价值50美元以下的跨境包裹征收20%的进口关税，该法令已于8月1日生效。

除了要交纳20%的进口关税，巴西政府还规定，价值50美元以下的小额跨境包裹，需叠加17%的标准流转税（ICMS）。对超过50美元的部分，仍沿用60%的进口税率和17%的各州标准流转税。

根据巴西3C类目卖家Carol透露，新规出台后，之前免税的商品在自发货的形式下，关税基本在95%以上，加上佣金费用，产品要卖之前3-4倍才有利润。

Temu应对关税变化的手段，是对供应链筛选。Temu发言人曾专门表示：“新税率对Temu影响并不大，Temu的主要优势在于，从工厂直接发货，依靠独家供应商，省去中间环节，消除了传统供应链中的低效。”

具体来看，Temu巴西站对供应链的管控大体分为“审查加翻译”两步。

国内商家将货品信息上架至Temu后，Temu的官方买手会依照巴西关税条例对产品初审，只有审核通过的产品才会发往国内指定仓库，整个流程均在中文界面，方便国内商家操作。

国内仓库收到货物后，会更严格的质量检测。一旦质检合格，官方团队会对产品定价，并将商品详情翻译为葡萄牙语，再将产品上架到巴西的前端店铺。

由于巴西严格的关税条例，目前Temu在巴西聚筛选出的，更多是有自己供应链或者工厂的卖家，真正的跨境散户、个人卖家，还很难在Temu巴西站生存。

Temu更适合有实力的卖家

尽管Temu巴西站采取全托管模式，巴西复杂的国情，还是对跨境店提出了更高要求。物流商Mike告诉骑鲸出海：“Temu作为巴西新兴平台，还是更适合大卖和有供应链能力的卖家，小卖家建议先观望。”

在Temu进入巴西后，高盛团队发现，Temu在巴西的交货时间平均在15到40天之间，最低订单价格为65雷亚尔（约合13美元）。由极兔和巴西邮政送货，如果出现延误，消费者可以获得10雷亚尔的补偿。

同时Temu给巴西市场提供的产品种类繁多，有30个主要产品类别，涵盖250多个子产品类别。价格从一双袜子5雷亚尔（1 美元）到一台电脑显示器900雷亚尔（180 美元）不等。

但这些中小型商品要进入巴西，与进入欧美或东南亚市场不同，对卖家资金周转以及备货实力的要求可不小。

以清关为例，有卖家称“巴西可以说是世界上清关最难的国家。”

由于巴西与美国政体类似，是一个联邦制国家，巴西总统博索纳罗为了打击腐败，在海关实行了移交制度。一个地区的货物被发现问题，会调其它地区海关官员去检查，所以跨境商品在巴西海关，面临非常严格且复杂的检查。

中国商品要进入巴西，正式清关的货件收件人需在当地海关有备案登记，并雇佣一家清关代理公司来协助办理清关手续。大宗货物还会面临更加严格的审查和抽检。

跨境卖家Lisa曾告诉骑鲸出海，做其他站点，清关缴纳进口税问题只要把包裹交给货代即可，但做巴西站，情况要格外复杂。

“卖家把包裹交给货代，自己后期还要经常盯着物流信息关注纳税节点，包税的包裹要及时找人代缴，不含税的包裹要提醒买家及时纳税，一刻都不得闲。”

这些收费点叠加到最后，Lisa表示：“连客人支付的零头都未必留得住。”

除了交税，巴西针对不同进口产品的认证体系也很繁琐。大类产品要通过巴西国家标准产品合格Inmetro认证，母婴类产品要有巴西医疗器械Anvisa认证， 3C类产品得有巴西电信产品Anatel认证……

巴西各个海关对于入关标准都执行也不统一，导致商品进入巴西总会面临各种“刁难”。

比如中国生产的一些数码小家电产品，认证周期可能长达3-6个月，化妆品的周期则更长。任何单证信息错误、缺失的货物，一律视为走私货物，都可能遭受扣货、罚款。货品一旦被扣关，时长短则一两个星期，长则五六个星期。

甚至因为认证困难，一位卖家透露：“一些中国跨境企业去巴西参加展会，接到订单之后才发现今年交不了订单，因为要等半年到一年的认证。”

因此，虽然Temu号称在巴西全托管，但由于巴西的整体备货、供应链周期偏长，物流、清关风险也高。自然就劝退了一批个人卖家，导致当前与Temu巴西站合作的，更多还是能提供超低价商品且有强大供应链，能批量生产和快速响应市场变化的卖家。

跨境巴西的未来，是本土化

在Temu成为巴西下载量最大的应用软件后，电子商务实践（拉丁美洲最大的电商教育学校）CEO布鲁诺（Bruno）提到：“巴西未来的市场将属于能做本土化的企业，Temu也应该融入巴西。”

巴西的营商环境倒逼着卖家要有更强的应变能力。

巴西市场具有极强的“两面性”，表面上是严格的商业规范，实际商业运作则存在不少“灰色空间”。业内人士形容巴西本地业态，就如同贫民窟里复杂的道路和生存法则，外来者只有融入。

因此，布鲁诺建议以Temu为代表的跨境平台，寻求与当地供应商的合作伙伴关系，通过与当地供应商合作，不仅可以降低成本，还可以加快交货时间，改善客户体验。根据布鲁诺的调研：“许多巴西本地供应商愿意与中国电商平台合作，特别是如果电商平台能表现出良好的销量，给出足够分红。”

实际上，近些年，一些大型电商平台已经在调整并将其业务转移到巴西。

例如，今年6月，速卖通与巴西本土零售巨头Magalu达成合作，双方互通销售渠道和商品。通过与本地商家合作，速卖通6月在巴西的访问量增长了11.9%，一跃成为了当时巴西第一大跨境电商平台。

包括Shein也在大力布局巴西本土供应链，2023年4月，Shein宣布投资1.5亿美元，帮助巴西当地制造商升级为Shein的按需生产模式，并计划在未来三年吸纳2000家当地制造商，生产Shein品牌产品。“到2026年底，Shein巴西约85%的销售额将来自当地制造商和供应商。”

回到开头的问题，对旨在深耕巴西市场的Temu来说，一时的下载量激增并不稀奇，本地化才是长期命题。

据支付和商业市场情报（PCMI）的一份报告指出，便利性、实惠性和速度是拉美消费者网购决策的重要因素，70%的消费者在网购时更注重产品价格和描述的准确性，60%的消费者关心产品的折扣力度。拉美各品类的中位价集中在30-40美元之间，Top1000个产品的中位价为32.17美元。

要满足“便利性、实惠性和速度”三个要素，以Temu目前的全托管跨境打法显然不行。正如布鲁诺在文章最后写道：“下载量霸榜只是Temu进入巴西的开始，以跨境业务为主的全托管商品很难敌得过本土商品……”

要真正帮助中国卖家闯关巴西市场，Temu还得先在巴西扎下根。下载量喜人，只是开了个好头。