江苏
文/杨国英
美欧正在走向对立，这是又一个东升西降的信号。
刚刚过去的周末，美欧针对乌克兰的立场正在加速对立。
先是特朗普与泽连斯基在白宫发生激烈冲突，并提前离开白宫。
然后是泽连斯基与10余个欧洲和欧盟以及加拿大领导人举行峰会，峰会明确承诺将继续向乌克兰提供军事援助。
在泽连斯基参加峰会前，多个欧洲国家和欧盟领导人更是明确“挑衅”特朗普。
。德国总理朔尔茨称“乌克兰可以依靠德国——以及欧洲”。
。欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯更是在社交平台上说“我们将加大对乌克兰的支持，帮助他们继续反击。如今，很显然，自由世界需要一个新的领导人，这对这一挑战的责任落在我们欧洲人身上” 。
特朗普主政美国之后，美欧迅速对立起来，而且诸多信号显示，美欧的对立，这几乎是中期不可逆的。
美欧的迅速对立，不仅仅事关乌克兰的立场，而且事关美国对外的经贸政策。
就乌克兰立场而言，特朗普诉求很明确，美国获得经济利益，俄罗斯获得土地利益，乌克兰退让两步获得和平。
美国这一立场以及潜藏在这一立场背后的价值观，毫无疑问与欧洲大国与欧盟是背道而驰的，现在，欧洲大国已经准备越过美国，自行主导俄乌战争以及俄乌谈判的进程。
就经贸政策而言，特朗普的保守主义，不仅仅针对中国，针对墨西哥和加拿大，也针对美国，上周特朗普就曾表态，“美方已决定对欧盟征收25%关税，并将‘很快’宣布。”
特朗普之于西方世界的“特立独行”，事实已经将自二战之后的美欧盟友关系，推向了极其危险的境地，欧洲大国普遍感受到来自美国价值观和经贸关系的“背叛”，当下的对立情绪已经开始加速呈现。
美欧走向对立的信号，其实就是全球走向多极世界的显著信号，也是一个东升西降的显著信号。
过去三年，在俄乌战争爆发之后，美国凭借对乌克兰的强力支援、以及对俄乌议题的价值观主导，一度将欧洲国家、乃至全球发达国家凝聚在一起——在西方国家紧密抱团之下，在欧洲国家唯美国马首是瞻之下，中欧关系一度较为紧张，中欧经贸一度显著走低（这个可以关注2023和2024年的中欧经贸数据）。
而现在，特朗普主政下的美国，不愿意继续力挺乌克兰了，不愿意继续主导俄乌议题的价值观了，甚至也不愿意刻意维持与欧洲、尤其是欧盟的盟友关系了，这对中国是不是一个间接的利好？显然是！
所以，还是继续我一直坚持的观点，2025是东升西降的一年，也是中国资产整体领跑全球主要经济体的一年。
当然，短期内，在部分硬核赛道（如机器人和AI+等）存在涨幅过大涨势过猛之后的阶段性回调必要，这个我在上上周明确提示过，上上周日还专门通过私享会私域直播进行风险提示。
但是，就中国资产整体而言，个人认为，3月份其实没有过度担心的必要，3月份的市场其实蕴藏着比较多的阶段性机会，注意，这个阶段性机会以传统产业为主、以及春节后尚未显著上涨的部分硬核产业为辅，这个我在昨天下午专门在私享会做了详细分享。
如果不出意外，本周即将召开的两会，超大概率会加速宽财政政策的落地，且3月份存在较大的降准降息可能性，尽管尺度可能不会太大。
同样，如果不出意外，在美欧正在走向对立的背景下，美欧各自的经贸政策，都很有可能会间接推高中国相关资产价格。
比如，这两天路透社报道，欧盟计划本周发布政策，以提振欧盟电动汽车需求，并提高在欧盟生产的汽车电池比重，考虑到欧盟主要的动力电池厂家已经破产，欧盟这一政策红利事实都落到了已经欧盟建厂的中国动力电池厂家，比如大宁子等，也正是受此影响，今天股市的动力电池板块强势大涨。
还比如，今天传出，为了应对美国威胁将从3月4日起对中国输美产品再加征10%关税，中方可能会对原产于美国的农食产品加征关税，以此应对美国的关税威胁，如果不出意外，这很可能会对明后天股市的相关板块，构成正向推进。
今天，就写这么多，总之，近期不必太过悲观，对传统更是应该整体乐观一些。
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