肖磊：如何判断关税大战的输赢？

作者：肖磊看世界

关税大战进行到目前的阶段，由于特朗普团队暂停了对其他国家的高额关税90天免征期，却并没有取消对中国的高额关税，被大家认为是只针对中国，但其实这才是此轮关税大战特朗普团队最尴尬的地方，伤害了别人，又将自身置于极其尴尬的境地。

尴尬在什么地方呢，很简单，如果只针对中国，关税大战封堵中国产业链的目标就根本实现不了。因为中国的产业链已经散播到了全球各国，此轮关税大战特朗普团队为啥要对全球“开战”，就是为了能够完全封堵来自中国的产业链，否则也不会被逼到跟全球“开战”的地步。

但跟全球“开战”，自己国内各类市场和各类资产价格面临断崖式崩盘风险，又不得不暂缓对其他国家“开战”，这就又回到了第一任期时候的状态，中国的产业链依然会在全球发挥巨大作用，这里面尽管出现了中国产业链的向外转移，但总体来说进一步的刺激了中国产业链的国际化扩容，而且随着美国整体10%的基础关税生效，中国已经扩散到全球的产业链优势会更加明显，因为只有中国的供应链能扛得住这种税率（二次加工后加价空间大），将进一步刺激全球供应链对中国的依赖。

当然，这对中国整个内部市场来说，肯定会有影响，比如直接的对美订单减少，基于仅仅依靠低人工等产品竞争力减弱等。这从另一个方面来说，也是有刺激作用的，就是不得不朝着高质量就业和高技术高质量高附加值方向发展。

很多时候，我们有一种误解，就是任何制造业大国，最终必须得走向生产高附加值的具体产品，才能迈向制造业强国，但其实这种理解只是一种标签化的说法，对于中国来说，再也没有一个国家可以形成整体的制造业供应链规模优势，“物美价廉”就应该成为整个中国制造的永久性标签，但这跟具体某个企业，或某个产业，逐步的走向高端并不冲突。

这就好比说全球最大的超市是沃尔玛，而沃尔玛成功的关键，霸占整个世界零售市场这么多年，就是因为其遵循的“天天低价”，但同时呢，你不能说沃尔玛的东西都是低质量的，都是不去追求更高品质的。

对于中国制造业来说，要搞清楚基数和升级之间的关系，中国就是全世界的制造业供应链超市，而且是“天天低价”、“物美价廉”，在这一逻辑占据总体80%左右基数的背景下，中国还可以生产出20%左右的高附加值产品，这样就类似于形成了覆盖所有中低端（供应链层面），同时又介入了部分高端（具体品牌产品）的稳定架构。

以前中国生产中低端，实际上是以具体产品为主，未来随着关税大战的推进，更多的会以供应链形态存在，这些供应链会支撑起全球的中低端成品市场，这就形成了跟诸多发展中国家，以及部分规模制造业强国的绑定，为这些国家提供物美价廉的零部件和各类服务体系。而高端的部分，一方面满足国内消费升级，另一方面基于高科技和高质量的产品，形成稀缺和无替代品的优势，进入到国际成品市场。

那这跟关税大战又有什么关系呢，其实这次美国迅速放弃对全球关税大战的升级，就是这种策略起到的作用，类似于农村包围城市。当你想不计代价的去封堵中国产业链的时候，你会发现中国的产业链早已渗透到了全球，给全球诸多国家形成了供应链支撑，要想打掉全球大部分国家的供应链，就是跟全球几乎所有国家为敌。

当然，对于体量较小的国家，或者说对美国存在历史性依赖和恐惧的国家来说，实际上也需要理解这些国家的自我选择，比如第一时间选择不报复美国的关税等。但这里面，为什么我一直闲聊说，欧盟作为一个整体，实际上已经没有机会再期待过去的欧美关系了，那是因为历史早已改变，美国现在整个特朗普的团队和支持体系，都从历史文化信仰的角度，否定欧洲的制度和信仰体系了，也就是欧洲的人种（移民问题）和信仰，以及间接民主制度等，都已经跟美国不一样了（被美国称为欧洲的“背叛”）。

同时呢，北约已经名存实亡，也就是说，假设在欧洲的土地上，有哪个国家跟北约国家开战，美国会坚定的出兵，来保护北约国家吗？特朗普这个团队肯定不会，而这仅仅是趋势的开始，也就是美国从整个历史趋势的角度去看，不会再保护欧洲了，这不是特朗普一个人的想法，而是整个大部分美国选民的想法，是不可逆的。此次俄乌冲突层面更能体现出来。

如果欧洲还基于历史、文化和传统等，期待美国整个底层体系，依然会选择欧洲为长久不变的特殊盟友，期待未来有另一个拜登政府等出现，那确实可能会存在巨大的误判，因为那将会导致下一轮更激烈的反弹，到那时，可能会有比特朗普更激烈的，对欧洲更加愤怒的美国领导出现，所以大家去看，目前特朗普团队里面，几个最年轻的，四十岁刚出头的几个内阁成员，几乎都是对欧洲不满的（参考万斯上次在欧洲的演讲等）。

再回过头去看一战和二战等，都是欧洲各国之间，基于自身发展、人种问题、信仰问题等等，展开的惨烈厮杀，没有哪个欧洲国家会从传统当中去寻找和平，反而都是从传统当中寻找不满和战争借口。

而恰恰欧洲走向和平，是从欧盟这个新的，不基于信仰、种族和传统的纯世俗化经济组织开始的，在欧盟这个经济组织体系下，把大家维系在一起的，不是宗教、不是种族、不是传统，而是纯世俗的经济和贸易规则，这就使得其共识范围更广，可以容纳的体系更多，无论你什么信仰国家、什么人种体系、什么传统模式，只要满足和符合欧盟的经济贸易规则要求，以及各类治理升级需求，就可以加入欧盟，这就避免了欧洲一直以来基于宗教、人种、传统等领域的，不可调和的低端冲突。

因此，欧盟从开始建立，就拥有了比较强的生命力，逐步的扩大了规模，演化出了欧元等进一步的共识和发展体系，尽管英国脱欧了，但对欧盟的影响其实没有那么大，想加入欧盟的国家比比皆是。这并不是因为欧盟的宗教信仰、种族政策或传统逻辑，而真正吸引其他国家的，完全是欧盟的经济和贸易发展共识，这种共识甚至可以使得欧洲大陆诸多国家，牺牲部分国家主权，来加入欧盟。这才是欧盟的真正吸引力。

如果站在欧盟这个新的国际存在形态去分析，美国跟欧盟的分道扬镳是一种历史的必然，因为两者早已不在同一个历史层次上，也就是说两者已经不是同一个物种，就不可能存在共同的未来发展共识，美国千方百计的捣鼓英国脱欧等，实际上从根本上来说，就是不认可欧盟这一新的存在形态（特朗普说欧盟的存在就是为了削弱美国），这违背了几乎所有的美国跟欧盟建立共识的“传统性”。

自二战后，德法建立煤钢关税联盟，到欧盟，以及欧元等建立，再到最近几年，法国领导人说北约脑死亡，再到如今德国开始突破财政预算，逐步的负责欧洲的安全，最近我还看到德国已经开始在立陶宛驻军等。这实际上就是一个趋势，但很多时候，由于欧盟的机制程序问题，我们往往觉得各种事情会有反复，但整个方向是非常清晰的。

那夸一夸欧盟，是不是说我们中国就要去拉拢欧盟呢，这个其实无所谓，因为有没有欧盟，不会影响到中国的各类决策，就像这次关税大战，中国不会去考虑欧盟采取了什么措施，然后再面对美国。分析和讨论欧盟，只是关注未来全球多极化时代，世界趋势将如何发展的一种思考方式，这里面主要是说，如果理性的去讨论美国对欧盟的未来关系发展问题，欧盟实际上还是抱有很多幻想的，美国对欧盟各个方面已经不认可了。

也就是欧盟只有解体，欧洲各国开始按照美国的逻辑搞“纯洁”性，才可能符合美国的诉求，而这是不太可能的，美国舆论层面支持得非常厉害的德国和法国极右翼体系，目前看已经很难成为主流，这是欧盟这个新形态和新共识决定的，早已不是一战、二战那会的欧洲了。美国能在安全上推动跟欧洲的逐步脱钩，在经济层面的不满不太可能通过表面的妥协来解决。

在这样一种背景下，全球需要多极化时代的新的贸易体系和关系模式，现在很多人只关心关税大战的胜负，其实关税大战不会有赢家，你也无法找到衡量输赢的工具或数字。当关税加到一定程度的时候，具体的贸易就会消失，但各自新的内部经济和外部循环依然会有新的延续性。

其实关税大战，跟真正的热战还是有区别的，热战可以通过占领的土地、牺牲的人口、打击的装备等去计算，而关税大战的本质，是打击交易，交易是经济运行的实现环节，打击交易对双方都没有好处，你不能说我不买你家的产品，对我就最有利，或者说你不卖给我你家的产品，对你就最有利。

那中美关税大战，最终会走向哪里呢？我这里谈三个方向，供大家讨论。

第一个是，中美之间的关税数字已经没有任何意义，高层通话等已经很难顺畅，最大的可能是，在民间和更低级别这个层面，保持一定的联系，适当进行沟通，然后等到局势好转的时候再扩大接触。而造成这次关税战升级的主要责任，确实在美国一方，因为美国首先发起，同时带有威胁和不尊重的各种表达，这种模式用在其他国家可以，但基于新中国这个体系的历史来看，那是绝对不行的，这会触发中国人民对屈辱历史的回忆，是不会有让步逻辑的。

但我也已经说了，关税这种东西，只是一种交易，交易层面没有绝对的妥协就一定会吃亏，强硬就一定会占便宜，所导致的美国国内物价的上涨或经济衰退，对美国人民来说，是占便宜吗？当然不是。

第二个是，中美之间如果有真正的经济贸易竞争，更多的体现在对未来世界的贡献层面，而不是当下。也就是主要看谁会更多的给未来的全球，贡献更多的新的科技产品、更大的互惠贸易、更和平有序的区域空间等等，而这些都是需要更长时间来体现的。所以说，中美谁会在这方面获胜，或许就存在于当下各自的大学和实验室里、企业技术研发里、更多的消费场景里、每一个国际贸易谈判和交易里等等。而不是谁先打电话的问题，这不是关注的重点。

第三个是，中美需要创造一种新的合作共识体系。基于关税战升级之后，给全球带来的巨大震荡来看，中美如果进入到更大的冲突体系，那对世界将是完全毁灭性的。因此说，如果基于关税大战这个事件，双方重新思考未来中美相处的时候，到底要创造一种什么样的，更高层次的共识，就像欧洲层面，欧盟成员国之间爆发战争的可能性已经很小了。

这不是说中美只有走向欧盟这种机制才会避免更大的冲突，而是什么样的经济和贸易共识，以及互相的嵌入方式，才能使得双方可以让渡一部分权利，来维系整个关系的永久性稳定。这看上去似乎很难，需要持续的思考下去。这里面还一个重要的点是，全球也存在一种现象，就是不希望中美关系变好的国家势力也很多，这些国家势力未来会扮演什么样的角色，也是会影响到中美关系走向的。但无论怎么说，这届美国政府对华关系的不成熟和过于急躁确实令人担忧。

以上仅供闲聊！