通算时代开启，国产ARM身影渐去

海外“双英合体”的消息沸沸扬扬，国产芯片厂商也坐不住了。

9月18日，英伟达宣布将向英特尔投资50亿美元，合作开发AI基础设施和计算中心产品，以加速超大规模、企业和消费者市场的应用程序和工作负载。两大世界级平台的对接，也被视为“通用计算CPU+通用智算GPGPU”路线的一次合流，预示着全球通算时代正式开启。

就在同天，菊花厂在国内刷新了鲲鹏和昇腾芯片路线图，两款产品在规划中均不约而同的向通算路线靠拢。其中，基于ARM架构设计的鲲鹏CPU系列，将从920版本直接跨向支持通用计算超节点的950版本。在ARM赛道上迭代停滞6年的鲲鹏，终于还是迈出了这一步。

授权断供创新受限，国产ARM身影渐去

自2019年ARM公司对华停售新版本授权，头顶“一代一买”紧箍咒的国产ARM厂商，似乎已注定了今天的“去ARM化”选择。

从授权模式来看，虽然国产芯片前期均采用了技术引进的方式，但在后续自主迭代上，ARM是唯一严格限制下游创新空间的技术路线（被授权厂商禁止在旧版本基础上实现新版本功能）。目的显然是为了强行绑定被授权方，跟随ARM公司脚步持续贡献收益。

这也客观上造成了国产ARM迭代失速，并且自主命脉被死死攥在ARM公司手中。随着美国禁令发布，新版授权获取无望，鲲鹏等一众ARM芯片被钉在原地。

近几年，国产ARM性能停滞问题受到用户市场广泛关注。有爆料称，在测试数据上鲲鹏CPU跑分成绩尚能接受，可一旦应用于实际场景，搭载鲲鹏系列整机的表现“拉胯”。“尤其用于高并发业务场景时，很难跑出‘纸面性能数据’应有的效果。”

事实上，为了打破性能禁锢，以海思为代表的国产ARM厂商，很早就开始尝试另辟蹊径。比如今年正式推出的两款RISC-V架构芯片，就被视为鲲鹏等芯片产品的初级替补。

当然，RISC-V起步较晚，短时间内很难在高端通用计算场景中担当大任。在现有的主力产品基础上进一步拓展通算能力，貌似更符合当前计算集群建设需求。

下一代鲲鹏950开始向通用计算路线靠拢，无疑也验证了这一点。

架构安全漏洞频发，自主能力才是关键

ARM逐渐退出国产化舞台中央，更重要的原因在于安全可控问题。自主创新能力阉割后带来的一系列产品安全风险，是鲲鹏等芯片在信创市场难以言说的痛。

有业内人士指出，相较于软件漏洞，硬件安全威胁更加难以防范。“由于硬件后门大多数是设计阶段留下的，直接嵌入芯片的物理结构中，也就是物理电路已固化在硅片中，软件层面的调试是无法修改的。而且有些硬件后门只能通过更新换代来解决，无法打补丁。”

比如在ARM设备中，此前ARMv8处理器曾曝出PACMAN漏洞。该漏洞主要利用ARM指针认证机制的微架构缺陷绕过内存保护，本质是一种硬件级侧信道攻击，唯一的解决方案就是基于ARMv9版本引入FEAT_FPAC修复漏洞。这让停留在ARM v8.2的国产芯片陷入无解困境。

可以看到，鲲鹏等芯片产品也正在极力补齐安全短板。在鲲鹏950的产品规划中，菊花厂方面特意强调了该款产品在安全方面新增四层隔离，成为鲲鹏首颗实现机密计算的数据中心处理器。而从同类国产CPU安全技术布局来看，机密计算早在几年前就已经是标配。

这也反映出一个现实：如果在技术内核上失去自主权，所谓的产品安全可控将沦为空中楼阁。毕竟先进版本的ARM芯片都存在漏洞，旧版架构迭代受阻的国产ARM一直处于掉队状态，无论是性能发展还是安全升级都被远远甩开，更何谈取得关基领域信创用户市场信任。

生态脱钩适配艰难，异构迁移道阻且长

伴随着性能鸿沟和安全性差距越来越大，国产ARM生态脱钩现象成为压倒骆驼的最后一根稻草。尤其在异构迁移替代中的重重壁垒，进一步加速了ARM国产化赛道的落幕。

对标X86主流架构路线，ARM的根本定位在于移动端低功耗场景，对桌面操作系统和专业软件支持上相对较弱，往往需要通过虚拟化或兼容层运行X86软件。即便在国产ARM鼎盛时期，从Wintel环境迁移到鲲鹏等计算平台上也颇为不易。

目前，ARM最新版本已经更新到了V9.5，在RAS系统架构和很多AI功能支持上进行了大幅迭代，与ARM V8.2版本存在着巨大差异。这也导致国产ARM与主流生态严重脱钩，客观上形成的技术孤岛，很难满足国产化用户大规模平替的需求。

有分析人士指出，ARM系统几乎都采用Linux操作系统，而且绝大部分硬件系统都要单独构建自己的系统，与其他系统不能兼容。“国产ARM芯片在这方面更加尴尬，不仅与主流生态割裂，就连对接ARM主赛道也成了难题，用户端软件移植成本和系统稳定性风险都不小。”

面对上述问题，自建生态体系俨然成了唯一出路。不过，国产ARM厂商动向来看，当前构建的生态系统仍然属于封闭模式，即自家芯片与其他芯片路线互不兼容，甚至在软件层面也构建了“芯云一体”的闭环。

本质上，这种自成一体的紧耦合方式依然会造成生态捆绑风险，某种意义上也剥夺了用户的产品选择权，并未从根本上解决增量市场的异构迁移问题。

在异构计算成为主流、开放式通算路线大行其道的今天，国产ARM要做的可能不仅仅是“去ARM化”，更应面向国产大市场进一步实现“去封闭化”。期待国产厂商能够走出ARM阴影，尽快拿到通用算力赛道的入场券。

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