通信市场展望之企业市场：转型浪潮中的数字化服务新蓝海

赛立信通信研究部作者：钟翠霞

企业市场是我国数字经济的核心载体与产业升级的主战场，也是运营商四大细分市场之一。随着个人市场红利持续衰减、行业竞争日益加剧，企业市场逐步成为运营商突破收入增长的“新引擎”。而在市场竞争格局不断重塑、企业需求加速变化的当下，运营商需要精准把握企业市场特征，洞察需求演进趋势并识别新兴增长机会，才能在新发展阶段实现有效布局。

本文将系统梳理企业市场特征、需求变化，深入解析运营商在企业市场中的潜在价值空间和战略路径，为运营商探寻新机遇。

市场特征：主体发展“量增质升”，结构向“四新”企业升级

近年来，我国登记在册企业主体数量呈现逐年上升趋势。根据国家市场监督总局公布数据，截至2025年6月底，全国登记在册企业6308.7万户，定比2022年底增长19.4%。这一增长得益于多重利好因素：一是宏观经济稳中向好，市场预期改善，激发了创业活力；二是市场监督总局持续推进的“放管服”改革降低了准入门槛，企业注册更加便捷高效；三是围绕数字经济、智能制造等领域的政策支持不断加码，为企业创新创业提供了更多发展空间。

产业结构进一步优化。截至2025年6月底，第一产业新设经营主体60.1万户、第二产业新设96.5万户、第三产业新设1171.2万户；值得关注的是，同期全国在册“四新”经济企业达到2536.1万户，同比增长6.6%，占企业总量的40.2%。这一比例反映了我国产业结构正向创新驱动、技术引领方向演进。

需求变化：由数字化转型深化和新型工业化全面推进双轮推动

综合企业市场趋势变化来看，我国企业市场需求正沿着两条主线加速变化，一是数字化转型持续深化，二是新型工业化全面推进。

经过几年的探索，数字化转型已从“可选项”变为企业的“必选项”。无论规模大小，企业都在通过数字技术提升运营效率、降低成本、优化客户链接，并构建更稳健的业务体系。值得注意的是，当下的数字化不再是“局部优化”，而是向业务中台、数据治理、全流程协同等“系统化重构”迈进。企业对云化、智能化、数据资产化的需求愈发明确，而安全能力也被推向战略高度，成为投入的核心组成部分。

与此同时，随着新型工业化的加速推进，制造业的数字化需求呈现出爆发式增长。政策导向上，从“十四五”到“十五五”规划建议，均强调要发展先进制造业、提升关键环节自主性，而数字技术成为制造业升级的核心支撑。制造业企业开始从设备数字化、生产过程智能化、供应链协同，到工业数据采集和模型构建等方面全面布局。可以说，数字化与工业化正在深度融合，并形成互相强化的趋势。

这两条主线，将持续贯穿未来数年，也成为通信运营商未来深耕企业市场的双核心赛道。

企业数字化转型需求分化：规模导向的差异化路径

虽然数字化已成为共同方向，但不同规模企业在需求深度、投入能力、技术能力以及服务期望上存在明显差异。运营商要抓住市场，就必须转向更精细化的分层服务策略，比如细分大型企业与中小企业作精细化运营。

大型企业（包括集团型、央国企、行业龙头等），是我国国民经济的“压舱石”和“顶梁柱”，也是数字化和智能化投入的主力军。这类企业往往具备复杂的组织架构、跨区域运营体系以及较高的管理成熟度，其数字化已不再停留在系统替换或流程可视化层面，而是进入全局协同与体系化重构阶段。它们要解决的已不是“有没有系统”，而是“系统是否融合”“数据能不能流通”“智能是否能够真正带来效率提升”。尤其是人工智能应用的持续深入，越来越多的大型企业开始构建自己的AI平台、模型工厂以及数据治理中台，以实现研发、生产到客户运营的全流程智能化。

在这一转型中，传统网络、数据中心和云资源架构已难以支撑持续扩张的算力需求，多云环境下的数据跨域协同和管理复杂性，也给企业带来了新的治理挑战。同时，供应链自主可控与数据安全的重要性不断提高，使大型企业更加依赖高安全、高稳定、高质量的数字基础设施与业务支撑体系。

基于此，赛立信通信研究认为，对于运营商而言，提供云网融合、算力服务、大数据分析、AI赋能、企业专网、数据要素流通服务等将是重要切入点。具体可以从四个方向着手：一是“被集成”，二是“建平台”，三是“做运营”，四是“赋安全”，从连接型服务升级为长期价值更高的系统型服务与运营型服务，真正融入大型企业的生产经营体系，实现更高附加值。

与大型企业相比，中小企业（包括商客、小微企业、个体工商户等）的数字化转型呈现出截然不同的特点。中小企业体量庞大、分布广泛，构成了我国经济的“毛细血管”，是推动我国就业与激发产业活力的重要力量，也是数字化推广最具潜力的市场。尤其是近年来，一系列政策红利不断释放，强调要梯度培育专精特新企业，要全面推动中小企业向高质量发展。例如，工信部等四部门联合印发的《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，明确提出，到2027年，要达成专精特新“小巨人”企业数字化改造全面覆盖的目标，推动专精特新中小企业实现“应改尽改”，使关键工序数控化率提升至75%，上云率超过40%；同时，计划培育100万家创新型中小企业。在政策的有力推动下，中小企业的数字化需求正呈现出持续增长的态势。

但中小企业的数字化转型，大多数仍处在“轻量数字化”阶段，普遍存在资金短缺、缺少专业的技术人员、业务模式变化频繁、对复杂系统的适应性较弱、工具碎片化、数据价值难释放、安全能力缺失等问题。总的来说，中小企业面临资金、人才、技术、数据和安全等关键要素的多维度短缺。这造就了中小企业的需求显著区别于大型企业，呈现“轻资产、轻组织、轻IT”的特征。

随着AI、云计算、低代码等技术门槛降低，中小企业对轻量化、可快速上手、低成本的数字服务需求显著提升。比如，在日常办公与经营管理中，它们愈发倾向于使用标准化程度更高、性价比更突出的SaaS服务，以及无需复杂部署即可使用的普惠AI工具。同时，云电脑、云手机等低成本、可扩展的云终端，也逐渐成为中小企业降低IT投入的重要选择。伴随线上经营占比提高，企业对网络基础设施的要求同步升级，尤其是上行带宽、时延稳定性与SLA保障，已成为支撑业务连续性的关键能力。此外，随着安全事件导致业务中断的成本不断上升，以及供应链合作对安全合规要求的日益提高，企业将安全从“可选项”转为“刚需”，通过强化安全体系建设，以保障业务连续性和客户数据安全，而加密通信、零信任架构、全员安全培训等逐渐成为企业安全防护的标准化配置。

基于此，赛立信通信研究认为，运营商可以通过提供云网融合服务、智能办公终端、AI即服务平台、轻量化安全解决方案等切入市场。具体可以从五个方向着手：一是“供底座”，二是“供工具”，三是“供智能”，四是“供安全”，五是“供生态”，从基础连接延伸到工具供给、智能赋能、安全托管与生态共建，构建对中小企业全流程的数字化支持体系。

新型工业化加速推进：制造业迈向“智造”新纪元

制造业是我国经济的核心支柱，是我国推进新型工业化的核心阵地，也是运营商参与产业数字化的关键领域。制造业的智能化升级不仅是政策要求，更是企业在竞争环境下的迫切需求。

目前，制造业数字化转型已进入以数据驱动和全局优化为特征的智能化深水区。但转型的深度与广度仍面临严峻挑战，具体表现为OT与IT系统融合困难、工业数据孤岛林立、碎片化场景下的方案定制成本高企、以及高标准的安全合规压力等核心痛点。这造就了制造业产业后续需求将聚焦于构建覆盖“云-边-端”的确定性工业网络体系、实现工业数据在全生命周期内的价值挖掘以及推动AI与边缘智能在核心生产环节的规模化应用等方向上。

而运营商具备从5G专网到工业互联网平台，从边缘计算到工业数据治理，从园区网络到安全防护体系等全方位云网融合能力以及全国交付体系。赛立信通信研究认为，运营商具体可以从四个方向着手：一是“筑底座”，二是“促协同”，三是“赋智能”，四是“保安全”，从工业企业数字基础设施的提供者逐步进入生产系统，为工业现场提供可视化管理、设备预测性维护、智能质检、工艺优化等更高价值的服务。

总的来说，无论是数字化转型的不断深化，还是新型工业化的加速推进，都在推动企业市场进入一个“以技术为核心驱动力、以效率为本质追求、以融合为主要路径”的新阶段。企业市场的需求正从传统的通信需求，向“算力、智能、数据、安全”四位一体的综合数字服务体系转变，也为运营商带来了多维度的结构性增长空间。

一是数字基础设施升级为运营商带来确定性增长。随着5G-A、全光底座、边缘算力节点持续建设，企业对“确定性、高可靠、可编排”的网络提出更高要求。尤其在制造、物流、医疗、直播等时延敏感场景中，SLA保障、上行增强、专网按需定制等需求将持续放量。运营商在网络侧的底层优势将继续带来稳健的收入增长。

二是AI智能化浪潮为运营商打开新增量空间。AI从“效率工具”向“生产力系统”的转变正在加速，不论大型企业还是中小企业，都在寻找AI落地的低成本路径。运营商具备算力、大模型渠道、边缘节点、云资源、数据治理能力，既可以提供AI资源（算力、模型、API），也可以提供AI应用（智能客服、视觉质检、店铺经营助手等），可通过AI+拓展新的收入来源。

三是数据要素化改革为运营商带来战略级机会。随着数据确权、流通、交易的体制机制逐步完善，企业对数据治理、数据资产化、数据交换的需求将快速提升。运营商在网络侧、云侧、平台侧的能力，使其具备构建数据流通基础设施的优势，有潜力成为“数据要素流通网络”的关键参与者，在政策推动的背景下实现新一轮价值跃升。

四是全域安全体系建设为运营商创造长期增长动能。随着企业系统全面云化与网络化，安全风险从“外围问题”升级为直接影响经营连续性的核心风险。同时《数据安全法》《个人信息保护法》与等保2.0等制度落地，安全投入已从“可选”变成“必选”。运营商依托网络侧优势、云安全能力、边缘节点与安全运营中心（SOC），能够向企业提供托管安全、零信任接入、数据安全治理、安全专网等全栈安全服务。安全正从增值能力转向基础能力，成为运营商切入企业核心业务、提升长期运营收入的关键增长点。

结语

企业市场正处在政策推动、产业转型、技术变革三重力量叠加的关键窗口期，数字化转型向深水区持续挺进，新型工业化全面加速，市场需求已从传统通信服务，升级为“算力、智能、数据、安全”四位一体的综合数字服务体系，为运营商开辟了潜力广阔的数字化服务“新蓝海”。

未来，运营商需继续发挥自身优势，精准把握大中小企业的差异化需求与制造业的智能化痛点，持续迭代分层服务模式与产品体系，才能在这片“新蓝海”中实现自身价值提升与收入持续增长的双重突破。

作者：钟翠霞