北京
出品 | 网易智能
作者 | 辰辰
编辑 | 王凤枝
Meta一款上线13天的AI App，下载超过250万次。9月18日，它登顶美国App Store免费榜；9月21日，AMD借它的势头第一次突破1万亿美元市值，亚马逊则把它挡在了购物网站外面。
这个App叫Muse。它不只回答问题，还能打开浏览器、填写表格、订餐厅、比较价格。用户关掉App以后，它仍可以在云端继续工作。
芯片市场看见的是新增算力，亚马逊担心的是购物入口被分走。Muse的走红，让两边同时开始计算：当智能体替普通人办事，它会给原有的芯片和互联网生意带来什么变化？
目前没有公开数据说明Muse实际消耗了多少CPU，也没有证据表明它已经给AMD带来大笔新订单。市场先押注的，是个人智能体普及以后可能多出来的算力需求。
一、上线13天，下载超过250万次
Muse在9月8日上线，Meta将它称为“个人AI智能体”。用户给出一个目标，它可以自己制订计划、打开浏览器、填写表格；遇到发送邮件、购买商品等需要授权的操作，再来征求用户确认。
长任务不会因为用户关掉App而停止。Muse会在云端继续工作，等任务发生变化或者需要批准时，再回来提醒用户。
浏览器、工具和用户文件运行在专属的安全虚拟机中，模型推理则通过受限通道连接外部基础设施。也就是说，这台虚拟机是Muse办事的工作环境，并不是把整套大模型装在里面。
它的起量速度很快。Sensor Tower统计，截至9月21日，Muse的累计下载量已经超过250万次，其中iOS约150万次，Android约110万次。
按各款应用上线后前13天的累计下载量比较，Muse超过250万次，Claude约为40万次，Grok约为20万次，ChatGPT则达到310万次。各款应用在iOS和Android上的上线节奏并不相同，这组数字更适合看首发阶段的热度，不能直接当成产品能力排名。
富国银行援引Sensor Tower的数据称，9月19日，Muse在美国的单日下载量达到26.4万次，已经连续三天超过20万次；一天前，它的日活跃用户达到44.8万。至少从这些里程碑看，Muse不只是在发布当天短暂冲榜。
二、智能体走红，CPU也被重新看见
Muse带来的新故事，不只是一款AI App有多火，还包括这种产品如何消耗算力。
聊天机器人收到问题后调用模型，再返回答案。智能体的流程更长：它要拆解任务、打开网页、读取数据、调用外部工具、检查权限，有时还要重复几轮，直到任务完成。
这些工作并没有让GPU退场。模型推理仍然需要GPU等加速器，浏览器运行、任务编排、数据处理、工具调用和安全检查，则会增加CPU的工作量。
AMD今年5月介绍智能体基础设施时，将两者分得很清楚：GPU继续负责密集的模型计算，新增的CPU计算层负责执行智能体的任务流程，两套基础设施共同工作。AMD还预计，智能体会提高数据中心需要配置的CPU数量。
这是AMD对未来市场的判断；Muse没有披露总体CPU用量，也没有说明采用了哪些处理器。
三、AMD本来就在上涨
把AMD突破万亿美元全部归功于Muse，也解释不了它此前的走势。
截至9月21日，AMD已经连续五个交易日上涨，累计涨幅约25%。周一当天，股价收涨9.95%，报615.52美元，市值第一次站上1万亿美元。
公司的业绩也在增长。AMD第二季度营收为115.36亿美元，同比增长50%；数据中心业务收入为67.18亿美元，同比增长107%。这部分增长同时来自EPYC服务器处理器和Instinct GPU，不能单独算到CPU头上。
今年以来，AMD股价已经上涨超过180%。Muse为周一的行情提供了一个足够醒目的催化因素，但在它上线以前，市场已经在交易AMD的数据中心业务增长、服务器换代和AI基础设施扩张。
四、涨的不只CPU股
CPU相关公司的表现确实更强。9月21日，英特尔上涨约12%，Arm上涨约17%，Meta自身上涨超过11%。
但GPU龙头英伟达当天也上涨2.3%，费城半导体指数收涨约4.3%，纳斯达克综合指数上涨2.3%。油价和美国国债收益率回落，也推动了整个市场反弹。这不是资金简单地从GPU撤出、转向CPU，而是一轮覆盖多类AI公司的上涨。
社交媒体上的说法要直接得多。有人把当天称作“CPU交易的大日子”，也有人把AMD、英特尔和Arm的上涨概括成市场在给CPU阵营重新定价。这些评论记录了资金如何理解Muse，却不能代替实际订单和用量数据。
Muse带来的变化，更像是给这轮行情增加了一种新解释。过去谈AI算力，市场首先想到训练和运行大模型的GPU；个人智能体突然获得大量用户以后，CPU承担的任务编排、浏览器和工具执行，也被摆上了估值桌面。
这个预期最终能不能兑现，还要看个人智能体带来的负载，是否真的转化为云厂商的服务器配置变化，以及芯片公司的订单和收入。
五、亚马逊先把Muse挡在门外
个人智能体要大量办事，光有用户和算力还不够，它还得进入用户平时使用的网站和服务。
Muse走红后，亚马逊已经阻止它访问自己的购物网站。亚马逊称，Meta没有事先获得授权，并对用户凭证、账户数据和购物体验提出了安全与隐私方面的疑虑。
“第三方应用想替用户在其他商家那里购买商品，就应该公开运作，并尊重服务商是否愿意参与。”亚马逊发言人表示。
这些技术与授权问题之外，双方争的也是购物入口。用户如果在Muse里完成搜索、比较和选择，最后才进入商家的交易系统，亚马逊仍然提供商品与履约服务，但决定“买什么”的那一步，可能先发生在Meta的智能体里。
Shopify选择了另一条路。它与Meta合作，让商家可以把商品目录接入Muse，并支持用户在对话中完成结账。
六、登顶之后，还要看多少人留下来
Muse上线不到两周，现在判断它会不会成为长期入口还太早。Sora和Meta自己的Vibes都曾在发布后迅速带动下载，热度后来没有一直维持。
Muse接下来要证明的，不只是还能吸引多少人安装。用户会不会持续把任务交给它，它能完成多少任务，亚马逊之外还有多少平台愿意让它进入，这些变化才会决定一次下载能不能变成长期使用。
也有用户并不理解这轮热潮。他说，自己早就在用ChatGPT完成Muse展示的购物任务，“我不明白Muse为什么这么火，也不明白CPU为什么这么火，这些东西已经出现一阵子了”。
